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過(guò)去5年，南極熊持續(xù)跟蹤全球3D打印行業(yè)的投融資情況，以分析資本市場(chǎng)對(duì)于3D打印行業(yè)的態(tài)度，以及3D打印創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，并對(duì)3D打印技術(shù)和應(yīng)用方向進(jìn)行解讀。在過(guò)去一年里，國(guó)內(nèi)和國(guó)外的3D打印企業(yè)，在投融資方面取得了怎樣的成果？與過(guò)去幾年相比，有怎樣的變化趨勢(shì)？
本文我們將從多角度全面展示2023年全球3D打印行業(yè)的投融資情況，為行業(yè)參與者提供有關(guān)市場(chǎng)趨勢(shì)、投資機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面的信息。希望能夠激發(fā)更多企業(yè)和投資者關(guān)注并投入到3D打印行業(yè)的發(fā)展中來(lái)，共同推動(dòng)全球3D打印技術(shù)的創(chuàng)新與進(jìn)步。
從本文中，您還可以找到全球范圍最新的一些正在商業(yè)化的3D打印技術(shù)，以及潛在的上市標(biāo)的。
2023年，南極熊共統(tǒng)計(jì)到全球3D打印投融資案例95例，其中國(guó)內(nèi)融資案例38例，國(guó)外融資案例57例。經(jīng)過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)2023年3D打印行業(yè)的投融資有以下特點(diǎn)：
① 2023年整體投融資環(huán)境不佳，3D打印卻受資本重點(diǎn)關(guān)注
大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境大家也都看到了，國(guó)內(nèi)股市不景氣，影響了整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)和一級(jí)市場(chǎng)的投資。2021年以來(lái)，中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)新增募資和投資明顯下降，根據(jù)清科最新數(shù)據(jù)，2023年前三季度，募資總額超1.35萬(wàn)億，投資總額超5000億，分別同比下降20.2%和31.8%。在這一大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下，對(duì)于3D打印行業(yè)的投融資也產(chǎn)生了一定的影響，但總的來(lái)看，3D打印依然是資本重點(diǎn)關(guān)注的方向之一。
2023年，南極熊統(tǒng)計(jì)到的國(guó)內(nèi)3D打印項(xiàng)目融資案例有38個(gè)，與2022年基本持平。但38個(gè)項(xiàng)目的融資總額超過(guò)了 73.3億元，相較于2022年的57.4億元增長(zhǎng)了28% ，國(guó)內(nèi)3D打印公司的融資金額再創(chuàng)新高。(特別說(shuō)明：2022年原統(tǒng)計(jì)融資64億元，包括了華曙高科當(dāng)時(shí)擬募資的6.64億元，華曙高科在2023年IPO實(shí)際募資11.05億元，因此經(jīng)調(diào)整計(jì)入了2023年)。
另外，2023年的投融資有一個(gè)特點(diǎn)，就是第一梯隊(duì)的鉑力特和華曙高科融資額超大，遙遙領(lǐng)先于行業(yè)，鉑力特完成了一筆超30億元的定向增發(fā)，華曙高科在科創(chuàng)板成功IPO 融資11.05億元，這兩筆融資的總額達(dá)到了整個(gè)行業(yè)融資總額的56%。
而第二梯隊(duì)的公司整體融資表現(xiàn)不如2022年，2022年超2億元的融資案例有11個(gè)，而2023年超2億元的融資案例僅有5個(gè)，多個(gè)頭部項(xiàng)目去年獲得超億元的融資，但今年并未融資或者只是拿了一筆小的補(bǔ)充融資。這在一定程度上也能反映出今年整個(gè)資本場(chǎng)的不景氣。
?、?融資依然以設(shè)備和應(yīng)用廠商為主，核心零部件開(kāi)始受重視
根據(jù)南極熊的統(tǒng)計(jì)，有9家3D打印公司，在2022年獲得了投資之后，在2023年再次獲得了新一輪的投資。獲得投資的企業(yè)中，仍然是3D打印設(shè)備和應(yīng)用廠商占大頭，但核心零部件廠商逐漸受到資本市場(chǎng)的重視。
按照廠商主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分：
●3D打印設(shè)備廠商：武漢易制、金石三維(2筆)、錸賽智能、華曙高科、易加三維、遠(yuǎn)鑄智能、知象光電(2筆)、勝馬優(yōu)創(chuàng)、摩方精密、英尼格瑪、三帝科技、蘇州倍豐、融速科技、拓竹、鉑力特、喜馬拉雅；
●上游原材料廠商：谷風(fēng)(東莞)三維、威拉里、中體新材、長(zhǎng)江生物、魯信新材、航科新材；
●下游應(yīng)用廠商：鋮聯(lián)科技、美邁科技、綠展科技、寧波匠心、大鯨三維、MOODLES魔斗仕、昇印光電、瑞通生物、三迭紀(jì)、聚高增材；
●上游配件廠商：菲鐳泰克、數(shù)字光芯、賽諾動(dòng)力、公大激光。
同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)3D打印廠商的不斷壯大，對(duì)外收購(gòu)也陸續(xù)展開(kāi)。比如金石三維今年又收購(gòu)了谷風(fēng)(東莞)三維和大鯨三維兩家公司。光華偉業(yè)成功收購(gòu)了長(zhǎng)江生物，超卓航科計(jì)劃以1.25億元收購(gòu)鵬華科技(暫未計(jì)入2023年的融資案例)。
在金屬領(lǐng)域，投資機(jī)構(gòu)從大面積押注SLM激光熔融項(xiàng)目拓展到電弧增材金屬?gòu)S商(英尼格瑪、融速科技)和粘結(jié)劑噴射金屬?gòu)S商(武漢易制、三帝科技)。
此外，國(guó)產(chǎn)3D打印核心零部件廠商得到重視，國(guó)產(chǎn)激光器、振鏡、光機(jī)等成為關(guān)注點(diǎn)，也是投資機(jī)構(gòu)向3D打印產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的一種表現(xiàn)。
③ 行業(yè)頭部企業(yè)估值繼續(xù)攀升，普遍來(lái)到二三十億
2023年，3D打印行業(yè)的頭部企業(yè)估值繼續(xù)攀升，普遍來(lái)到了20億~30億元左右的估值區(qū)間。個(gè)別公司估值達(dá)到60億，甚至有未上市企業(yè)估值據(jù)說(shuō)超過(guò)了100億元。
在全球3D打印上市公司中，鉑力特和華曙高科的市值持續(xù)穩(wěn)定在100億元之上，繼續(xù)引領(lǐng)全球3D打印行業(yè)，分別位居第一位和第二位。以色列Stratasys 以9.1億美元的市值位居第三，美國(guó)3D Systems 以8.3億美元的市值位居第四，先臨三維以52億人民幣的市值位居第五名。創(chuàng)想三維、拓竹、摩方精密等多家未上市的國(guó)內(nèi)3D打印公司，估值也都超過(guò)了30億元，能夠排進(jìn)全球前10名。
?、?國(guó)內(nèi)3D打印項(xiàng)目融資以中后期為主
在融資輪次方面，2023年國(guó)內(nèi)3D打印公司A輪融資占比最高，達(dá)到了15個(gè)，天使輪的項(xiàng)目?jī)H為3個(gè)，B輪和C輪的均為5個(gè)。這在一定程度上反應(yīng)了2023年國(guó)內(nèi)3D打印行業(yè)的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，以及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。從0起步的3D打印項(xiàng)目天使輪融資不易，而擁有一定基礎(chǔ)和投資機(jī)構(gòu)背書(shū)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，更容易得到投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
另外，2023年下半年國(guó)內(nèi)證監(jiān)會(huì)對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司IPO進(jìn)行了收緊，除華曙高科今年上半年成功上市，還未出現(xiàn)其他新上市3D打印公司。思看科技在2023年6月申報(bào)了IPO(未計(jì)入2023年的融資統(tǒng)計(jì))，擬融資8.51億元，12月思看科技科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)更新為“已問(wèn)詢(xún)”。
?、?國(guó)外融資3D打印項(xiàng)目更加多元化和前沿
2023年，南極熊統(tǒng)計(jì)到國(guó)外的3D打印融資案例57例，比2022年的86例有一定程度的下降，國(guó)外的情況不容樂(lè)觀。
與國(guó)內(nèi)的融資項(xiàng)目相比，國(guó)外獲得投資的3D打印項(xiàng)目要更加多元化、更加前沿，比如多材料打印、體積打印、人工智能軟件、3D打印超跑、區(qū)域3D打印、3D打印火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等，國(guó)內(nèi)在這些方面比較缺乏。
同時(shí)，收購(gòu)較多一直是國(guó)外3D打印行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)，前兩年納斯達(dá)克通過(guò)合并借殼上市的案例比較多，2023年已經(jīng)明顯的減少了。而且，通過(guò)這種方式上市的Desktop Metal、Markforged 等公司在股市上的表現(xiàn)不佳。另外，3D打印行業(yè)的大型并購(gòu)案 Nano Dimension 與 3D Systems 爭(zhēng)奪收購(gòu) Stratasys 的大戲，從年中一直延續(xù)到年末，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，但目前未能落地，因此國(guó)外3D打印行業(yè)格局未發(fā)生巨大的變化。
總結(jié)
總的來(lái)講，2023年的3D打印行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，雖然受到大的投資環(huán)境的影響，但是作為先進(jìn)制造領(lǐng)域的重點(diǎn)方向，資本市場(chǎng)還是給予了3D打印足夠的關(guān)注度，尤其對(duì)于頭部企業(yè)認(rèn)可度非常高。增材制造技術(shù)的發(fā)展?jié)摿蛷V泛應(yīng)用前景充滿(mǎn)希望。讓我們?cè)?024年繼續(xù)攜手共進(jìn)，共同迎接3D打印行業(yè)的美好未來(lái)。相信在不久的將來(lái)，3D打印行業(yè)終將會(huì)在全球制造業(yè)中綻放出更加耀眼的光芒。
所有的3D打印行業(yè)同仁，2024年加油！
以下為2023年3D打印項(xiàng)目融資事件的詳細(xì)情況：
原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)38家3D打印廠商融資73億元，有獨(dú)角獸估值超140億，2023年全球3D打印投融資匯總分析
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