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汽車產(chǎn)業(yè)的“百年”發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械時代、電子/電氣時代、軟件/網(wǎng)絡(luò)時代、大數(shù)據(jù)/人工智能時代四個重要階段。在大數(shù)據(jù)/人工智能時代，汽車正與人工智能技術(shù)深度融合，走向高階智能化發(fā)展。其中，底盤作為汽車行駛的根基，對確保車輛的穩(wěn)定性、安全性和操控性至關(guān)重要。因此，智能底盤成為實(shí)現(xiàn)汽車智能化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過線控化改造搭建智能汽車的控制執(zhí)行系統(tǒng)，推動線控制動和線控轉(zhuǎn)向的發(fā)展，以助力實(shí)現(xiàn)自動駕駛等功能。
在電動化和智能化發(fā)展的雙重因素驅(qū)動下，線控底盤發(fā)展正迎來豐收季。從拓普集團(tuán)、中鼎股份、伯特利以及保隆科技公布的2023年上半年成績單來看，四家汽車底盤領(lǐng)域的上市公司均實(shí)現(xiàn)了營收和歸母凈利潤的2位數(shù)增長，與線控底盤相關(guān)業(yè)務(wù)的高速增長成為顯著亮點(diǎn)。
在線控底盤市場“豐收”的喜悅下，國內(nèi)線控底盤賽道玩家正受到資本追捧。相關(guān)初創(chuàng)公司積極融資，產(chǎn)品也進(jìn)入市場化初期，雖然未進(jìn)入到與博世、大陸等全球大廠充分競爭的階段，但本土廠商基于其產(chǎn)品適配的靈活性、低成本的優(yōu)勢，使得以伯特利、格陸博科技、比博斯特、利氪科技、威肯西科技等國產(chǎn)替代呈現(xiàn)出巨大的成長空間。與此同時，各底盤領(lǐng)域企業(yè)深諳“產(chǎn)品穩(wěn)定性為王”的發(fā)展理念，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)卡。
“階段化發(fā)展”與“一體化布局”，線控底盤企業(yè)的兩大趨勢
據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2023年上半年國內(nèi)智能電動汽車領(lǐng)域至少披露出98起融資事件，其中11筆均在線控底盤領(lǐng)域，且規(guī)模均在億元級別。作為對比，去年同期僅有4起。由此可見，線控底盤賽道的投資和布局價值正逐漸凸顯。借力線控底盤賽道，一批本土企業(yè)紛紛開始謀求自主突圍。
整體來看，線控底盤主要包括線控制動、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控?fù)Q擋、線控電門五大核心系統(tǒng)。同時，智能汽車發(fā)展對底盤性能提出了新要求，“解耦”和“多域協(xié)同” 成為關(guān)鍵詞。對此，中國電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟提出了“智能底盤技術(shù)發(fā)展需實(shí)現(xiàn)線控化、一體化融合控制與產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控”等目標(biāo)。
圍繞底盤發(fā)展的核心系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，當(dāng)前國產(chǎn)企業(yè)的智能底盤發(fā)展表現(xiàn)出兩大趨勢——以國產(chǎn)新秀底盤企業(yè)為例，其一是以利氪科技的“三步走”戰(zhàn)略為代表的“階段化發(fā)展”；其二是以威肯西科技的“3+1+X”戰(zhàn)略為代表的“一體化布局”。
2023年上海車展期間，利氪科技重磅發(fā)布智能化線控底盤產(chǎn)品矩陣，提出“三步走”戰(zhàn)略以逐步實(shí)現(xiàn)智能底盤完整產(chǎn)品布局。其智能底盤“三步走”戰(zhàn)略中，主要是以線控制動為起點(diǎn)，另外布局了空氣懸架控制系統(tǒng)ECAS-LK、智能底盤域控制器C-Trio以及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW-LK等。
威肯西則是形成了“三大執(zhí)行系統(tǒng)”(線控制動、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架)+“一個大腦”(底盤域控)+“鏈接無限可能的X”(智能底盤全開放平臺)的“一體化布局”策略。通過提供高中低端不同的產(chǎn)品組合，在保證底盤產(chǎn)品穩(wěn)定性的前提下，滿足客戶對產(chǎn)品性能的其他要求。在“2023第三屆汽車智能底盤大會”上，威肯西科技董事長邢洪濱表示，威肯西的HDBS-液壓解耦制動系統(tǒng)已獲得5個定點(diǎn)和多個量產(chǎn)項目，EMB-電子機(jī)械制動系統(tǒng)也已獲得2個預(yù)研項目；SbW-線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正與兩家客戶進(jìn)行預(yù)研轉(zhuǎn)量產(chǎn)的項目開發(fā)，并分別搭載DP(雙小齒輪助力式)和BD(帶傳動助力式)兩套不同的RWA前輪轉(zhuǎn)向執(zhí)行器；其最新發(fā)布的HWA可以實(shí)現(xiàn)200mm的收納行程。電控減振器實(shí)現(xiàn)了電磁閥的自研自制，在技術(shù)上避免了被卡脖子的風(fēng)險；空氣供給單元ASU基于獨(dú)有的專利技術(shù)，做到極致性價比。
同時，在上述論壇上，邢洪濱表示：“威肯西在域控實(shí)現(xiàn)路徑上分兩個階段，第一階段依托三大核心零部件的全棧自研，豐富的產(chǎn)品系列和深厚的技術(shù)積淀，搭建標(biāo)準(zhǔn)化的域控制器軟件平臺，實(shí)現(xiàn)底盤域的協(xié)同控制；第二階段通過與客戶協(xié)同，實(shí)現(xiàn)底盤域與動力域的融合。真正踐行‘軟硬分離’‘中央決策’‘協(xié)同執(zhí)行’，以應(yīng)對不同自動駕駛等級的需求。”
相較而言，兩種發(fā)展路徑各有其利弊——從短期發(fā)展而言，“階段化發(fā)展”能充分進(jìn)行產(chǎn)品性能的打磨和迭代升級，具備“精而專”的優(yōu)勢；而“一體化布局”需要多產(chǎn)品的齊頭并進(jìn)；從長期發(fā)展來看，隨著智能駕駛的逐步鋪開，未來產(chǎn)業(yè)鏈對高集成、高融合的智能底盤需求將呈現(xiàn)出井噴式狀態(tài)。“一體化布局”將能更好地滿足產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要；而“階段化發(fā)展”則較難適應(yīng)快速變化的產(chǎn)業(yè)需要，從而錯失先發(fā)優(yōu)勢。
但無論是哪種發(fā)展路徑，智能底盤最核心的點(diǎn)還在于安全，在安全性的基礎(chǔ)上才能考量智能化。這種安全性聚焦到底盤本身表現(xiàn)為產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
殊途同歸，“穩(wěn)定性”是智能底盤發(fā)展的核心
相關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示，主機(jī)廠采購端對底盤三大件的關(guān)注焦點(diǎn)表現(xiàn)為下圖所示的幾個關(guān)鍵詞，其中排名最靠前的是“穩(wěn)定性”和“成本”。因此，各零部件企業(yè)都在積極為線控底盤產(chǎn)品的穩(wěn)定性不遺余力，從產(chǎn)品研發(fā)到各零部件的質(zhì)量把控，再到性能檢測，在產(chǎn)品交付的全流程上嚴(yán)格把關(guān)，確保底盤產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
例如，比博斯特建立了嚴(yán)格的檢測機(jī)制，在其北京和上海研發(fā)中心基于功能性能試驗臺、HIL測試臺對產(chǎn)品進(jìn)行充分的測試驗證；還與行業(yè)的頭部第三方試驗場和多家有CNAS資質(zhì)的供應(yīng)商建立了合作，以保證DV試驗的認(rèn)可度。同時，比博斯特還通過了IAFT16949、ISO26262等功能安全流程認(rèn)證體系。
威肯西科技也深知“產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性”是跑贏賽道的唯一“制勝之匙”。所以該公司結(jié)合市場發(fā)展需要和自身的產(chǎn)品布局搭建了專屬的產(chǎn)品開發(fā)流程（VCDP），并已通過IATF16949認(rèn)證。相關(guān)消息顯示，威肯西在研發(fā)端嚴(yán)格遵循ISO16750，AKB 2016等試驗標(biāo)準(zhǔn)，基于成熟的ALM/PLM管理工具，并結(jié)合VCDP的定制化流程開發(fā)，形成了包括需求分析、架構(gòu)設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、MIL、SIL、HIL及CAE等在內(nèi)的全棧式系統(tǒng)開發(fā)仿真驗證體系來保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性。在設(shè)計驗證階段，其整車耐久性測試及魯棒性測試均已超過30萬公里，臺架耐久性測試超過了300萬次，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)220萬次的標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)端，其下線產(chǎn)品檢測具備530項測試用例，遠(yuǎn)超目前行業(yè)通行的200項量級水平。
總之，智能底盤作為智能汽車發(fā)展的關(guān)鍵執(zhí)行件，穩(wěn)定的產(chǎn)品供給將持續(xù)助力高階智能駕駛的落地。當(dāng)高階智駕開始來臨，汽車產(chǎn)業(yè)一定會進(jìn)入全新的時代，產(chǎn)業(yè)鏈上下游除了要做好技術(shù)準(zhǔn)備，同樣要做好商業(yè)模式的變革，以快速適應(yīng)高度集成化的智能底盤。
Tier0.5，汽車“新四化”的時代產(chǎn)物
據(jù)麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇預(yù)測：智能電動汽車零部件新軍蓄勢待發(fā)，“Tier0.5化”逐漸普及。因此，麥肯錫將Tier0.5歸納為2025年中國汽車市場的三大趨勢之一。
事實(shí)證明，無論是傳統(tǒng)零部件企業(yè)還是后起新秀都在積極奔向 “Tier0.5”的陣營，以適應(yīng)“新四化”造車?yán)砟钪敢碌纳虡I(yè)模式變化。但關(guān)于Tier0.5，行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的概念界定，其顯著的特征之一在于與車企在合作模式上的變化。Tier 1更多是提供零部件銷售，Tier 0.5則參與到產(chǎn)品的全生命周期，包括前期的技術(shù)研發(fā)、中期的零部件供應(yīng)，乃至后期的車輛運(yùn)營。
以拓普集團(tuán)為例，依托國內(nèi)首家合資汽車廠北京吉普起步，隨后抓住一汽大眾、上海通用零部件國產(chǎn)化的機(jī)遇，在2008年次貸危機(jī)切入北美通用和克萊斯勒等業(yè)務(wù)；2019年通過推行Tier0.5級戰(zhàn)略與公司 A客戶進(jìn)行同步研發(fā)成為其合格供應(yīng)商。Tier0.5模式可以快速響應(yīng)客戶需求，2022年拓普集團(tuán)的asp就已達(dá)3萬元，據(jù)證券機(jī)構(gòu)測算，2025年拓普集團(tuán)3萬元asp的產(chǎn)品將對應(yīng)國內(nèi)/全球分別約3064億元和8869億元的市場。
威肯西科技作為智能底盤領(lǐng)域的新參與者，則是將其賽道定義為“Tier 0.5+Tier 1”的結(jié)合體。在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的同時，嘗試與主機(jī)廠進(jìn)行深度合作，為其提供定制化的服務(wù)。雖然是行業(yè)的新面孔，但我們不難發(fā)現(xiàn)威肯西敢于進(jìn)入這條賽道的底氣在于其完善的產(chǎn)品布局和大規(guī)模量產(chǎn)的能力以及與上下游企業(yè)共同開發(fā)的合作意識。
此外，行業(yè)常將自動駕駛比作人的“大腦”，智能底盤的三大件比作“四肢”，底盤域控比作是“小腦”，這足以彰顯域控在智能化發(fā)展中的重要地位。威肯西的底盤域控制器是開放的載體，客戶的自定義軟件或第三方的功能軟件都可以搭載在其開放的軟硬件平臺上。此外，其域控還可以通過軟件包服務(wù)的形式支持客戶集成，將其最擅長的核心價值轉(zhuǎn)化成客戶的增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)共贏。
基于域控的開發(fā)思路，威肯西的超級智能線控底盤平臺“威光1.0”，以敏捷、智慧、開放為導(dǎo)向，踐行“3+1+X”的產(chǎn)品布局，為主機(jī)廠提供高中低端平臺化的產(chǎn)品組合和個性化系統(tǒng)的技術(shù)支持。值得注意的是，在汽車產(chǎn)業(yè)高效率、低成本的發(fā)展需求下，“威光1.0”平臺通過其一體化資源的協(xié)同，可助力主機(jī)廠縮短3-6個月的開發(fā)周期，并降低50%以上的系統(tǒng)開發(fā)成本。
尾聲
在“新四化”背景下，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除了更安全、更智能、更便捷以外，便是在軟件定義汽車背景下的電控架構(gòu)從分布式向集中式發(fā)展，線控底盤便是這一趨勢下的重要產(chǎn)物。
從技術(shù)發(fā)展角度而言，當(dāng)自動駕駛技術(shù)從廣泛應(yīng)用的L2級向L3/L4級乃至L5級演進(jìn)，對技術(shù)的冗余和安全要求將越來越高，也就意味著對線控底盤提出了更嚴(yán)苛的要求。但在線控底盤的核心系統(tǒng)中，當(dāng)前適用于L4級以上自動駕駛的最關(guān)鍵的轉(zhuǎn)向和制動系統(tǒng)的穩(wěn)定量產(chǎn)產(chǎn)品還較少。需要大批以利氪科技、威肯西科技、比博斯特為代表的產(chǎn)業(yè)新秀的前赴后繼，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，向著高可靠、高集成、低成本、輕量化的方向持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新迭代。
從產(chǎn)業(yè)格局來看，為實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈自主可控”的目標(biāo)，需要本土企業(yè)在產(chǎn)品的量產(chǎn)落地方面持續(xù)投入。目前，國產(chǎn)化率和滲透率正在穩(wěn)步向好發(fā)展，據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，未來幾年線控底盤核心系統(tǒng)市場將保持20%以上的快速增長?？焖俚氖袌霭l(fā)展，需要更新的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合力協(xié)作，以適應(yīng)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)要求。
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