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11月13日晚間，璞泰來(lái)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量1.22億股，募集資金總額28.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額28.15億元，擬全部用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，璞泰來(lái)此次定增發(fā)行對(duì)象共16家，其中認(rèn)購(gòu)最多的是成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期股權(quán)投資基金有限公司，獲配數(shù)量為4317.79萬(wàn)股，獲配金額約10億元。此外睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通基金、申萬(wàn)宏源等均獲配。
璞泰來(lái)表示，上述募投項(xiàng)目將深化公司產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建負(fù)極材料及隔膜產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的有效控制，鞏固公司行業(yè)地位，持續(xù)提升公司的盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。
維科網(wǎng)鋰電注意到，從推出到落地，璞泰來(lái)的此單再融資推進(jìn)已有16個(gè)月時(shí)間。
2022年7月，璞泰來(lái)發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.09億股，募集資金總額不超過(guò)85億元，分別投入到年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3個(gè)多月后，璞泰來(lái)此筆定增獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。直至2023年11月13日，璞泰來(lái)才終于宣布此筆定增完成發(fā)行。
根據(jù)發(fā)行結(jié)果，此次璞泰來(lái)以23.16元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量1.22億股，募集資金總額28.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為28.15億元。
即璞泰來(lái)的募資規(guī)模由85億元縮水至28.21億元。
資料顯示，璞泰來(lái)成立于2012年，以負(fù)極材料業(yè)務(wù)起家，2013年起逐步布局鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)，2014年進(jìn)入隔膜涂覆、膜材料等領(lǐng)域。2017年登陸上交所后，開(kāi)始步入石墨化及碳化加工業(yè)務(wù)，目前已成為石墨化自給率最高的負(fù)極材料企業(yè)之一。
2023年以來(lái)，在鋰離子電池行業(yè)降庫(kù)存的背景下，璞泰來(lái)各細(xì)分業(yè)務(wù)市場(chǎng)均面臨供需階段失 衡、產(chǎn)品價(jià)格下滑的挑戰(zhàn)。前三季度，璞泰來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.88億元，同比增長(zhǎng)2.4%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為16.29億元、15.47億元，同比減少28.35%、29.1%。
璞泰來(lái)表示，2023年以來(lái)，負(fù)極材料行業(yè)因產(chǎn)能供給充足、下游電池客戶進(jìn)入去庫(kù)存階段，供求環(huán)境階段性失衡，行業(yè)普遍面臨產(chǎn)能消納和價(jià)格下行的壓力。另一方面， 公司前期高成本負(fù)極庫(kù)存在第三季度消納，使公司部分負(fù)極材料產(chǎn)品毛利率空間收窄，疊加公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等因素，公司負(fù)極材料產(chǎn)品單位盈利大幅下行。
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