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廣皓天
又一個(gè)為英特爾創(chuàng)造數(shù)億收入的業(yè)務(wù)，即將迎來(lái)被剝離的命運(yùn)。
在10月30日的2023年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，英特爾宣布剝離其光模塊業(yè)務(wù)。
由于公司多年來(lái)一直在銷售硅光子可插拔模塊，這一業(yè)務(wù)過(guò)去還曾為其創(chuàng)造了數(shù)億美元的收入，該一事件一下子就成為了焦點(diǎn)。不過(guò)，公司也并未透露更多細(xì)節(jié)。
硅光子可插拔技術(shù)將更可靠，也能更輕松地針對(duì)高端交換機(jī)進(jìn)行擴(kuò)展。直到今年，美國(guó)運(yùn)輸及房屋局才(STH)對(duì)64端口400GbE交換機(jī)進(jìn)行了審查，但該行業(yè)其實(shí)已經(jīng)使用這類交換機(jī)多年了。
多年來(lái)，英特爾已向客戶銷售了數(shù)百萬(wàn)個(gè)硅光子可插拔光學(xué)模塊，而Facebook(現(xiàn)為 Meta)歷來(lái)是該模塊行業(yè)的知名客戶。
英特爾此前曾表示，其大客戶(大概是Facebook/ Meta)已經(jīng)看到光子模塊的 AFR顯著降低。在超大規(guī)模中，光模塊的可靠性是一個(gè)巨大的焦點(diǎn)。
英特爾在400Gbps網(wǎng)絡(luò)的可插拔光學(xué)方面布局也相當(dāng)早，這無(wú)疑是一件大事。2019年英特爾互連日上，英特爾就展示了其100Gbps甚至400Gbps的硅光子光收發(fā)器。
正如英特爾此前在其2022年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布的那樣，該公司正在逐步縮減通過(guò)Barefoot(以及之前的 Fulcrum)購(gòu)買的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)業(yè)務(wù)。
眾所周知，硅光子學(xué)共封裝將會(huì)在行業(yè)中出現(xiàn)，也許會(huì)使用外部可插拔光源。不過(guò)，英特爾此次的舉動(dòng)，也許也是看到了一個(gè)更加擁擠的市場(chǎng)，比如像Marvell這樣的公司就在集中加強(qiáng)其光模塊建設(shè)。
英特爾最近公布的財(cái)報(bào)的一個(gè)主題是，公司已經(jīng)對(duì)一系列數(shù)量達(dá)到兩位數(shù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了合理化調(diào)整。而可插拔光模塊業(yè)務(wù)也恰巧位列其中。
隨著硅光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和技術(shù)的成熟，其滲透率有望迎來(lái)加速提升。未來(lái)3-5年，市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)上行周期，上游光模塊行業(yè)拐點(diǎn)即將到來(lái)。從技術(shù)變革來(lái)看，400G規(guī)模加大，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入800G迭代初期階段。
今年9月，光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting表示，光通信行業(yè)各公司公開發(fā)布的2023年第二季度財(cái)報(bào)表明，“牛鞭效應(yīng)”在今年第二季度繼續(xù)對(duì)光器件供應(yīng)商造成影響。
與此同時(shí)，LightCounting收集的光模塊銷售數(shù)據(jù)顯示，以太網(wǎng)光模塊和高速有源光纜(AOC)的需求出現(xiàn)了復(fù)蘇的初步跡象。此外，LightCounting還大幅提高了對(duì)未來(lái)2-3年400G/800G光模塊銷量的預(yù)測(cè)，從而將2024年—2025年的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率提高到30%左右。
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