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01 形勢(shì)綜述
外需不足與極端天氣對(duì)7月出口造成負(fù)面影響，基數(shù)高致出口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
三季度首月一般是開啟下半年出口高峰的時(shí)段，三季度的出口表現(xiàn)對(duì)于全年具有重要指標(biāo)性意義。而今年7月紡織服裝出口依然缺乏增長(zhǎng)動(dòng)能，當(dāng)月出口額僅及270億美元，同比繼5、6兩月后連續(xù)第三個(gè)月兩位數(shù)下降，且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至18.3%，環(huán)比也僅增長(zhǎng)了0.4%，與疫情前的正常年份相較差之甚遠(yuǎn)。
下降的首要原因仍是外需不足。從美國(guó)、歐盟和日本的進(jìn)口情況看，上半年三大重點(diǎn)市場(chǎng)紡織服裝進(jìn)口分別下降23.6%，13.5%和3.5%，其中6月的降速仍然較快。其次，7月的極端惡劣天氣雪上加霜，“泰利”、“杜蘇芮”臺(tái)風(fēng)先后登陸我國(guó)沿海和內(nèi)陸地區(qū)，在東南、華南沿海等主要出口地區(qū)造成大面積破壞，多地出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，港口停運(yùn)，致部分訂單無法按時(shí)交期。此外，出口同比基數(shù)大也是導(dǎo)致7月出口大幅下降的重要原因，去年7月出口額在量、價(jià)的共同推動(dòng)下達(dá)到332億美元，創(chuàng)單月出口歷史新高，也是當(dāng)年月度出口最高峰值。
后續(xù)積極因素顯現(xiàn)，7-8月或成為年內(nèi)出口底部。
7-8月有較大可能是今年年內(nèi)紡織服裝出口的“至暗時(shí)刻”，之后我們預(yù)計(jì)會(huì)有一些積極因素出現(xiàn)。一是雖然美國(guó)市場(chǎng)形勢(shì)不佳，中國(guó)在美市場(chǎng)占比和美占我出口比重雙向下降，但美國(guó)仍是我第一大單一市場(chǎng)，其恢復(fù)與否和恢復(fù)程度對(duì)全球終端產(chǎn)品和中間品貿(mào)易均有重要引領(lǐng)作用。近期美經(jīng)濟(jì)仍具韌性，通脹率持續(xù)下降，庫(kù)存同比下行，對(duì)我出口形成良好預(yù)期。2022年3季度至2023年2季度，美國(guó)GDP環(huán)比折年率分別為3.2%、2.6%、2.0%和2.4%，重回正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；
美國(guó)7月CPI同比增速已下降至3.2%，6月制造業(yè)庫(kù)存同比下降至-0.3%。二是同比基數(shù)逐步下行。去年除8月仍較高外，9-12月出口額均縮至300億美元以下，各月同比均為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅逐月擴(kuò)大，三季度累計(jì)增長(zhǎng)5.6%，四季度累計(jì)下降14.6%，為今年四季度出口反彈留出空間。
行業(yè)需堅(jiān)定信心，靜待時(shí)機(jī)。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚正處于疫情后的調(diào)整恢復(fù)階段，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折緩慢，市場(chǎng)需求不會(huì)在短期內(nèi)迅速?gòu)?fù)原，地緣政治因素造成的負(fù)面效應(yīng)亦將長(zhǎng)期發(fā)酵。針對(duì)不利形勢(shì)，近期中央明確釋放了擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)的宏觀調(diào)控信號(hào)，在擴(kuò)大消費(fèi)內(nèi)需、穩(wěn)定民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、改善營(yíng)商環(huán)境、提升外商投資等方面密集出臺(tái)了系列穩(wěn)增長(zhǎng)的政策，提振市場(chǎng)主體的預(yù)期與信心。我紡服出口企業(yè)此時(shí)需“強(qiáng)信心，穩(wěn)定力，促升級(jí)”，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，根據(jù)形勢(shì)變化迅速調(diào)整經(jīng)營(yíng)方略，保住老客戶，試水新客戶、新產(chǎn)品、新貿(mào)易方式，構(gòu)建雙循環(huán)結(jié)合，拓展跨境電商渠道，布局新賽道，從國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海中突圍。
02 貿(mào)易數(shù)據(jù)
2023年1-7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值34002.4億美元，同比(下同)下降6.1%，其中出口19449.0億美元，下降5%，進(jìn)口14553.4億美元，下降7.6%，累計(jì)貿(mào)易順差4895.6億美元。
2023年7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值4829.2億美元，同比(下同)下降13.6%，其中出口2817.6億美元，下降14.5%，進(jìn)口2011.6億美元，下降12.4%，貿(mào)易順差806億美元。
1-7月，紡織品服裝貿(mào)易額1816.7億美元，同比下降10.5%，其中出口1697.9億美元，下降10.4%，進(jìn)口118.7億美元，下降11.7%，累計(jì)貿(mào)易順差1579.2億美元，下降10.3%。
7月，紡織品服裝貿(mào)易額290.1億美元，同比下降17.2%，其中出口271.1億美元，下降18.3%，進(jìn)口18.9億美元，增長(zhǎng)2.3%，當(dāng)月貿(mào)易順差252.2億美元，下降19.5%。
03 貿(mào)易特點(diǎn)
2023年1-7月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，7月出口難止跌勢(shì)
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)乏力。美國(guó)今年上半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，歐盟今年二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長(zhǎng)，歐盟領(lǐng)頭羊德國(guó)更是連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，德國(guó)央行預(yù)計(jì)三季度德國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)停滯。國(guó)際需求繼續(xù)收縮，訂單下滑，加上美國(guó)推動(dòng)對(duì)我“脫鉤斷鏈”和采購(gòu)鏈重塑，我紡織服裝出口繼續(xù)承壓。7月我國(guó)紡織服裝出口271.1億美元，環(huán)比微增0.4%，但同比大幅下降18.3%，降幅連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)大。
二、歐美日占我出口市場(chǎng)的份額有所回升，但“西降東升”仍是市場(chǎng)格局調(diào)整的主旋律
7月，我對(duì)歐盟、美國(guó)和日本三個(gè)傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口105.6億美元，占我出口總額的38.95%。今年2月和3月，三大傳統(tǒng)市場(chǎng)占我出口比重連續(xù)兩月低于32%，自3月開始，占比逐步回升，6月和7月均高于38%。但值得注意的是，6-8月是我對(duì)歐美日市場(chǎng)出口的旺季，通常上述月份歐美日在我出口中的比重高于其他月份。過去幾年的7月，歐美日所占我出口比重均超過40%，今年為過去10年首次跌破40%，說明“西降東升”的變化趨勢(shì)仍在繼續(xù)。從1-7月累計(jì)數(shù)據(jù)看，我對(duì)歐美日共出口594.3億美元，占比為35%。
注：2020年及之前歐盟數(shù)據(jù)不包含英國(guó)
7月出口數(shù)據(jù)顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點(diǎn)地區(qū)。在本月出口額超過1億美元的市場(chǎng)中，同比上升的有6個(gè)國(guó)家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。從1-7月數(shù)據(jù)看，出口額超過7億美元的45個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，保持增長(zhǎng)的有韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個(gè)國(guó)家。
東盟—受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對(duì)東盟出口增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)減弱。7月我對(duì)東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國(guó)別看，本月我對(duì)越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計(jì)對(duì)東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計(jì)出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長(zhǎng)7%。
7月出口數(shù)據(jù)顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點(diǎn)地區(qū)。在本月出口額超過1億美元的市場(chǎng)中，同比上升的有6個(gè)國(guó)家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。從1-7月數(shù)據(jù)看，出口額超過7億美元的45個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，保持增長(zhǎng)的有韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個(gè)國(guó)家。
東盟—受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對(duì)東盟出口增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)減弱。7月我對(duì)東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國(guó)別看，本月我對(duì)越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計(jì)對(duì)東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計(jì)出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長(zhǎng)7%。
美國(guó)—對(duì)美出口繼續(xù)下跌。7月對(duì)美出口47億美元，下降24.1%。從5月的22.2%、6月的21.1%，到本月的24.1%，對(duì)美出口降幅已連續(xù)三個(gè)月超過20%。其中，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b當(dāng)月出口量?jī)r(jià)齊跌，金額同比下降25.9%，出口量同比下降18.3%，出口均價(jià)下降9.4%。1-7月我對(duì)美累計(jì)出口266.7億美元，下降20.5%，其中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口166.2億美元，下降20.8%，主要是出口量下降20.4%，出口均價(jià)下降0.4%?？梢妼?duì)美出口額下降主要是由出口量下降導(dǎo)致的。
歐盟—歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，領(lǐng)頭羊德國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，我對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)。7月，我對(duì)歐盟出口43.6億美元，同比下降27.3%，是歐美日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中跌幅最大的；環(huán)比下降3.8%，也是三大市場(chǎng)中唯一一個(gè)環(huán)比下降的。在27個(gè)成員國(guó)中，除對(duì)羅馬尼亞和立陶宛兩個(gè)體量較小的國(guó)家外，對(duì)其余25國(guó)出口全部下降。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b本月出口額29.2億美元，大幅下降30.9%，其中出口量下降23.5%，出口均價(jià)下降9.6%。1-7月，對(duì)歐盟累計(jì)出口231.7億美元，下降20.7%。大類商品針?biāo)罂椃b出口額141.6億美元，下降22.4%，出口量和均價(jià)分別下跌14.3%和9.5%。
日本—日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，日本內(nèi)閣府發(fā)布的報(bào)告顯示，二季度日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6%。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，民眾消費(fèi)意愿增強(qiáng)。7月，我對(duì)日出口15億美元，同比下降13.8%，降幅連續(xù)兩月收窄(5月和6月分別是25.5%和19%)，環(huán)比則大增30%。大類商品針?biāo)罂椃b對(duì)日出口9.9億美元，下降10.2%，其中出口量同比下降5.1%，出口單價(jià)下降5.4%。1-7月，我對(duì)日累計(jì)出口95.9億美元，同比下降10.8%，其中針?biāo)罂椃b對(duì)日出口61.8億美元，下降9.3%，出口量下降5.3%，出口均價(jià)下跌4.3%。
從重點(diǎn)市場(chǎng)6月的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，歐美需求繼續(xù)大幅回落，日本需求下降趨緩。美國(guó)、歐盟自中國(guó)、東盟10國(guó)和南亞3國(guó)(印度、孟加拉、巴基斯坦)的進(jìn)口均大幅下降，自中國(guó)的進(jìn)口降幅低于另兩者；日本自中國(guó)進(jìn)口大幅下降，自東盟和南亞的進(jìn)口都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，采購(gòu)鏈轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)比歐美明顯，速度更快。
美國(guó)：6月自全球進(jìn)口94.9億美元，同比下降23%，自中國(guó)進(jìn)口下降22.6%，自東盟10國(guó)進(jìn)口下降25.1%，自南亞3國(guó)進(jìn)口額下降30.6%。根據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，中國(guó)、東盟10國(guó)和南亞3國(guó)在美國(guó)進(jìn)口中的占比分別為26.8%、23.6%和16.9%，三者合計(jì)約占美國(guó)進(jìn)口的三分之二。6月美國(guó)自墨西哥和加拿大兩個(gè)鄰國(guó)的進(jìn)口分別下降5.5%和1.4%，是主要進(jìn)口來源地中下降幅度最小的。
歐盟：6月進(jìn)口97.8億美元，下降16.3%。自中國(guó)、東盟10國(guó)和南亞3國(guó)的進(jìn)口分別下降13.1%、26.3%和25.6%，占比分別為29.6%、10.1%和24.7%。歐盟自英國(guó)、美國(guó)、瑞士、突尼斯等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和臨近國(guó)家的進(jìn)口降幅較小甚至實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
日本：6月進(jìn)口紡織服裝26.3億美元，下降7.5%，自中國(guó)進(jìn)口下降18.3%，自東盟10國(guó)和南亞3國(guó)進(jìn)口分別增長(zhǎng)6.3%和7.8%，三者的占比分別為49.5%、29%和5.2%。
三、四大類商品出口價(jià)格全線下跌，拖累整體出口行情
7月，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額均下滑，下降幅度分別為16.2%、17.6%、12.7%和19%。價(jià)格全線下跌，跌幅均接近或超過10%，其中面料價(jià)格下降9.9%，紗線、家用紡織品和針?biāo)罂椃b單價(jià)分別下降15.8%、13.8%和11.8%。從出口數(shù)量看，除家用紡織品微增1.4%外，其余三大類商品出口數(shù)量均下降，紗線下降0.6%，面料下降8.3%，針?biāo)罂椃b下降8.1%。
1-7月，紡織品累計(jì)出口額下降12.2%，服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為12.9%和12.2%，終端消費(fèi)品家用紡織品和針?biāo)罂椃b跌幅相對(duì)較小，分別為3.8%和8.9%。四大類商品出口價(jià)格全線下跌，其中紗線價(jià)格跌幅最大，達(dá)20.1%；面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b的價(jià)格分別下降7.8%、4.5%和2.1%。從出口量看，紗線和家用紡織品分別上升8.7%和0.7%，面料和針?biāo)罂椃b則分別下降4.8%和7%。
四、7月主要省市出口繼續(xù)下降，江蘇、廣東、福建降幅收窄
7月，在市場(chǎng)信心不足和去年高基數(shù)效應(yīng)的影響下，主要省市紡織服裝出口繼續(xù)下降，排名前六的省市中浙江下降13.82%、山東下降9.19%，降幅小于均值，江蘇、廣東、福建和上海分別下降22.7%、18.4%、28.3%和28.3%。亮點(diǎn)是邊疆省份，新疆和廣西分別增長(zhǎng)8%和17.6%。
1-7月，全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中有9個(gè)省保持增長(zhǎng)，其中新疆(48%)、廣西(104%)、四川(32%)、黑龍江(48%)、貴州(61%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降8.1%、19%、15%、10.3%、21.7%和14.5%,跌幅較上月擴(kuò)大1-3個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口方面，7月部分主要省市進(jìn)口止跌回升，其中浙江(-9.2%)、廣東(1.6%)、江蘇(-10.2)、福建(217.5%)。
1-7月主要省市進(jìn)口全部下降但降幅縮小，上海、廣東、江蘇、浙江和福建進(jìn)口累計(jì)降幅分別收窄0.3%、2.3%、1.4%、4.1%、14.2%和2%。
五、紗線進(jìn)口大幅上升拉動(dòng)整體進(jìn)口實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次增長(zhǎng)
7月，紡織品服裝年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)進(jìn)口增長(zhǎng)，當(dāng)月增長(zhǎng)2.3%，其中主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。本月，紡織品進(jìn)口10.6億美元，同比增長(zhǎng)16.1%。其中，紗線進(jìn)口額同比增長(zhǎng)72.8%，主要由進(jìn)口量拉動(dòng)，當(dāng)月紗線進(jìn)口量猛增98.6%，而棉紗線是進(jìn)口量大增的主力。面料和制成品進(jìn)口額分別下降19.3%和11.5%。
7月，服裝進(jìn)口8.36億美元，同比下降11.2%，降幅較上月收窄4個(gè)百分點(diǎn)。其中，針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降6.6%，進(jìn)口量下降12.1%，單價(jià)同比增長(zhǎng)6.3%。
1-7月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口118.7億美元，同比下降11.7%。其中紡織品進(jìn)口64億美元，下降15.4%，服裝進(jìn)口54.7億美元，下降7.1%。大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b累計(jì)進(jìn)口量分別下降4.7%、5.4%、和12.3%。紗線進(jìn)口單價(jià)同比下降10.5%，面料進(jìn)口單價(jià)同比下降14.1%，針?biāo)罂椃b進(jìn)口單價(jià)上升8.9%。
六、國(guó)內(nèi)棉價(jià)創(chuàng)年度新高，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大
7月，我國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量11萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)32%，同比下降7.1%。進(jìn)口均價(jià)連續(xù)第二個(gè)月下降，每噸2090美元，同比下降25.9%，環(huán)比下降6.7%。1-7月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花68.3萬噸，同比下降45.5%；進(jìn)口均價(jià)2250美元/噸，下降13.1%。其中自重點(diǎn)進(jìn)口區(qū)美國(guó)、巴西及埃及的進(jìn)口量下降，自澳大利亞進(jìn)口大增657%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量、價(jià)繼續(xù)下跌，7月進(jìn)口量同比下降8.8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌11.6%。進(jìn)口量前7個(gè)月累計(jì)下降12.7%，進(jìn)口價(jià)格下降4.7%。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，7月，全國(guó)大部棉花處于開花期，整體長(zhǎng)勢(shì)好于預(yù)期。受北半球主產(chǎn)棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，24日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)上漲至18070元/噸，創(chuàng)年度新高；7月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為17998元/噸，環(huán)比上漲4%；月均價(jià)為17757元/噸，環(huán)比上漲2.8%，同比上漲6.6%；同期，Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為93.2美分/磅，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格為16437元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1320元。
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