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羅克韋爾/Allen Bradley
作為對比，盡管京東方在營收方面高出三星顯示69.39億，卻在凈利上倒差83.29億元，增收不增利的情況依舊存在。
京東方持續(xù)問鼎全球營收第一
時(shí)值8月底，A股半年報(bào)披露期正式迎來收官。在經(jīng)歷2022年的下行寒冬之后，全球面板市場的競爭程度愈加激烈，“重組”、“轉(zhuǎn)型”成為今年的發(fā)展關(guān)鍵詞。變局之年，各大面板企業(yè)經(jīng)營狀況如何？今年面板市場走勢幾何？這場“期中考”已經(jīng)給出了答案。
經(jīng)查閱大量數(shù)據(jù)，維科網(wǎng)·顯示匯總了全球19家涵蓋中、日、韓面板企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。受市場需求低迷及面板價(jià)格處于低位等因素的影響，上半年多數(shù)面板廠依舊深陷虧損“泥潭”。不過受大尺寸LCD面板價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)影響，呈現(xiàn)出一季度業(yè)績不佳、二季度虧損收窄趨勢。(以下數(shù)據(jù)已全部換算為人民幣單位)
維科網(wǎng)·顯示制圖
從圖中數(shù)據(jù)可以得知，京東方維持一季度勢頭在2023上半年繼續(xù)問鼎了全球面板企業(yè)營收第一的寶座。
具體來看，今年上半年京東方實(shí)現(xiàn)營收801.78億元力壓韓國三星顯示732.39億元。Omdia數(shù)據(jù)顯示，上半年京東方LCD顯示屏在五大細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域出貨量持續(xù)穩(wěn)居全球第一。OLED方面，其柔性AMOLED出貨量突破5千萬片量級，同比增長近80%，同時(shí)還持續(xù)推動(dòng)電競顯示、車載顯示生態(tài)構(gòu)建。
來自韓國的LG Display以513.01億元的成績排名第三，在業(yè)績電話中LG Display提到上半年以O(shè)LED和大尺寸LCD為中心的汽車顯示面板訂單額達(dá)到4萬億韓元(約合人民幣224.56億元)占據(jù)過半業(yè)績，其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果已初見成效。
TCL華星以306億排名第四，中國臺灣面板雙虎友達(dá)、群創(chuàng)則分別以263.41億元、231.69億元排名第五和第六。
后續(xù)由深天馬、信利國際(港)、JDI(日)，彩虹股份等企業(yè)組成本次的“十強(qiáng)”名單。
綜合來看，營收排名前十的企業(yè)內(nèi)中國大陸包攬了4家、中國臺灣2家、韓國2家，中國香港1家，日本1家，全球面板市場繼續(xù)呈“三國四地”的行業(yè)競局僵持?？梢哉f，在全球的LCD面板市場中，中國一家獨(dú)大。而在全球的OLED面板市場中，則是韓國一家獨(dú)大，但中國企業(yè)也正在奮起直追。
LGD半年虧損超2022全年
盡管在營收端中國面板企業(yè)占據(jù)著絕大多市場份額，但利潤才是考量一家企業(yè)能否健康長期可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)，而從目前的數(shù)據(jù)來看整個(gè)行業(yè)堪稱哀鴻遍野，中國大陸僅有京東方一家實(shí)現(xiàn)勉強(qiáng)盈利，所有面板廠凈利匯總都不如三星顯示一家多。
維科網(wǎng)·顯示制圖
圖中數(shù)據(jù)顯示，全球19家面板企業(yè)中僅有5家企業(yè)盈利，分別是三星顯示(韓)、京東方、信利國際(港)、全臺晶像(臺)和凌巨科技(臺)。另外14家全部陷入不同程度赤字狀態(tài)，且呈現(xiàn)出規(guī)模越大，虧損程度越嚴(yán)重的態(tài)勢。
其中LG Display繼續(xù)領(lǐng)銜跌幅榜榜首，僅2023上半年就虧損約111.05億人民幣，甚至超越其2022年全年虧損的107.39億元。值得一提的是，自2022年Q2至今，LGD已連續(xù)虧損五個(gè)季度，虧損總額約為4.1萬億韓元(約RMB 229.91億元)
目前LG Display正在積極轉(zhuǎn)型，聚焦OLED業(yè)務(wù)加速擺脫傳統(tǒng)LCD業(yè)務(wù)的拖累。LG Display方面表示，公示的第六代IT用OLED產(chǎn)線投資正在如期進(jìn)行，預(yù)計(jì)投資將持續(xù)至明年上半年；而對于投資第8代IT OLED的可能性，LGD方面表示正在緊密觀望中。
中國大陸唯一一家實(shí)現(xiàn)盈利的京東方日子同樣不太好過，上半年歸母凈利潤7.36億元，同比下降88.84%?？鄯呛髿w母凈利潤還是虧損了15.84億元。
作為對比，盡管京東方在營收方面高出三星顯示69.39億，卻在凈利上倒差83.29億元，增收不增利的情況依舊存在。三星顯示在業(yè)務(wù)大幅縮水的情況下還是坐穩(wěn)了全球面板企業(yè)盈利第一的位置，用“慘勝如敗”一詞形容最合適不過。
其它幾位勉強(qiáng)盈利的面板企業(yè)大多來自中國臺灣，如凌巨科技、全臺晶像、信利國際等規(guī)模較小的面板企業(yè)。領(lǐng)銜跌幅前五名的分別是LG Display、TCL華星(-36.19億)、友達(dá)(-35.57億)、群創(chuàng)(-31.89億)和維信諾(-16.34億)。
后續(xù)由深天馬(-14.24億)、JDI(-13.98億)、和輝光電(-12.98億)、華映科技(-7.27億)、瀚宇彩晶(-4.78億)、彩虹股份(-2.7億)、龍騰光電(-1.89億)等依次縮小虧損幅度。
下一代面板戰(zhàn)爭已打響
在2021年的行業(yè)高景氣背景下收獲亮眼業(yè)績之后，整個(gè)面板行業(yè)在2022年遭遇“滑鐵盧”。對消費(fèi)者來說，好處在于越來越多中端產(chǎn)品也能用上更好的屏幕，但在漫長的產(chǎn)業(yè)寒冬之下，絕大部分面板廠商都在承壓經(jīng)營。
正因此，今年面板市場頻繁“地震”，友達(dá)群創(chuàng)、夏普等面板大廠裁員新聞接二連三、LGD出售廣州8代線、中電熊貓6代產(chǎn)線掛牌15.46億出售等并購消息層出不窮，“三國四地”局面迎來全新突破契機(jī)，“變”與“不變”成為了企業(yè)的破局關(guān)鍵。
實(shí)際上，去年 TCL 華星就在廣州和武漢分別擴(kuò)大了中小尺寸面板的產(chǎn)能，并且更偏向中高端產(chǎn)品。當(dāng) TCL 在加快從大尺寸到全尺寸的轉(zhuǎn)型升級，京東方作為全尺寸面板的龍頭，在2023 年繼續(xù)加強(qiáng)液晶電視面板的大尺寸化，計(jì)劃將增加 55、65、75 英寸液晶面板的出貨量。
這一選擇并不令人感到意外，在這一輪 LCD 面板的漫長寒冬之中，大尺寸面板等高附加值產(chǎn)品「抗風(fēng)性」更強(qiáng)，也更快止跌回升。
兩大韓系巨頭三星顯示以及LG Display則是選擇全力押注OLED領(lǐng)域， 包括DSCC 在內(nèi)的多個(gè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)都指出，蘋果 iPad、MacBook 產(chǎn)品線將從 2024 年起逐步轉(zhuǎn)向 OLED，這是堪稱萬億級別的“蛋糕”，韓國人已經(jīng)率先舉起分食的“大刀”。
“面板戰(zhàn)爭三十年”，中國先下一城。如今新的挑戰(zhàn)連同機(jī)遇一起到來，昔日“三國四地”的各大玩家都已開始紛紛押注。一榮俱榮，一損俱損，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的走向，一個(gè)群體的命運(yùn)有時(shí)候就在一個(gè)選擇中決定了。
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