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一場秋雨一場寒，隨著氣溫的逐漸下降，初秋的氛圍越來越濃。這時，不僅僅是糧食，中國的智能底盤也正迎來了豐收。
8月末，包括拓普集團(tuán)、中鼎股份、伯特利以及保隆科技在內(nèi)的四家汽車底盤領(lǐng)域上市公司相繼公布上半年成績單，無一例外均實現(xiàn)了營收、歸母凈利潤的2位數(shù)增長，與智能底盤相關(guān)業(yè)務(wù)的高增成為了最大亮點(diǎn)。
車市淡季“爆單”，底盤業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花
回顧今年上半年，我國乘用車銷量以同比增長8.8%結(jié)束戰(zhàn)斗。
而這一增速下，是持續(xù)增長的新能源汽車和出口的加持，疊加國家和各地相繼出臺的促銷政策、車企的季未沖量，以及去年同期數(shù)月且多地因疫情停工停產(chǎn)所創(chuàng)下的超低基數(shù)。
可即便是在如是背景下，用最省流的方式總結(jié)這四家企業(yè)2023年上半年的財報：一個字，“賺”。二個字，“爆單”。
從各企業(yè)財報中各摘抄一句話感受一下：
“空氣懸架業(yè)務(wù)營收大漲598.41%”。
“線控制動系統(tǒng)新增30個定點(diǎn)項目”。
“子公司AMK中國已獲訂單總產(chǎn)值超78.3億元”。
“加快建設(shè)杭州灣六、七、八、九期及重慶工廠、安徽壽縣工廠建設(shè)，同期推進(jìn)湖州工廠、西安工廠及墨西哥工廠規(guī)劃實施”。
這不過是冰山一角。
具體到數(shù)據(jù)上來看，作為蔚來ET7、理想L8空氣懸架提供商，保隆科技在今年上半空氣懸架業(yè)務(wù)營收增速極為亮眼，共完成2.93億元營業(yè)收入，同比增長598.41%！且在蓋世汽車研究院公布的1-7月國內(nèi)乘用車空氣懸架供應(yīng)商排行榜中，保隆科技穩(wěn)居前三，并與第二名威巴克僅有微妙差距。
在智能電動汽車領(lǐng)域已形成汽車NVH減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、輕量化車身、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)八大產(chǎn)品線的拓普集團(tuán)，單車配套金額在今年上半年達(dá)至3萬元。
過去的半年間，拓普集團(tuán)旗下IBS項目、EPS項目、空氣懸架項目、熱管理項目、智能座艙項目獲得一汽、吉利、華為-金康、理想、比亞迪、小米、合創(chuàng)、高合、上汽等客戶定點(diǎn)。
為此，自去年開始拓普集團(tuán)在全國廣撒網(wǎng)，重金投建，從浙江杭州灣到湖州，從安徽壽縣到西安、重慶，再隨特斯拉遠(yuǎn)征墨西哥，工廠建設(shè)的速度遠(yuǎn)不及訂單的增速。
苦于產(chǎn)能不足的還有中鼎股份。自2016年全資收購德國空氣懸架系統(tǒng)供應(yīng)商AMK后，在持續(xù)為海外頭部OEM供應(yīng)的同時，積極推動AMK落地中國，并憑借AMK中國，取得國內(nèi)多家造車新勢力及傳統(tǒng)自主品牌龍頭企業(yè)的空氣懸架相關(guān)產(chǎn)品訂單，截至6月底其已獲得訂單總產(chǎn)值超過78億元。
“在完成AMK中國在空氣共計單元產(chǎn)品組裝及生產(chǎn)線相繼落地后，公司將繼續(xù)推動空氣彈簧、儲氣罐等其他硬件自產(chǎn)項目的落地國產(chǎn)。”中鼎股份官方透露。
值得注意的是，伴隨疫情防治措施的松綁，國際貿(mào)易恢復(fù)正常，各企業(yè)海外業(yè)務(wù)逐漸走高，其中拓普集團(tuán)今年上半年間海外營業(yè)收入增速達(dá)35.42%，海外營收占比較去年同期增長4.24個百分點(diǎn)。
而相較于前三家企業(yè)較為廣泛的業(yè)務(wù)范圍，專注汽車底盤系統(tǒng)的伯特利財報直觀且明了。
從各板塊銷量，到市場開拓、新產(chǎn)品及新技術(shù)創(chuàng)新，再到產(chǎn)能布局，伯特利一一羅列在表。作為國內(nèi)發(fā)布并量產(chǎn)One-box集成式線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)，今年上半年間，新增線控制動系統(tǒng)5個量產(chǎn)項目及30個頂點(diǎn)項目，為了滿足市場對線控制動產(chǎn)品的需求，第四、五條產(chǎn)線于2023年上半年投產(chǎn)，第六條產(chǎn)線下半年建設(shè)完成。
從制動到空懸、轉(zhuǎn)向，國產(chǎn)替代正當(dāng)時
中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，是我國拼盡全力從0開始到成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國后不得不承認(rèn)的痛處。
起步晚、核心技術(shù)壁壘高、人才儲備匱乏等一系列的發(fā)展困境，制約的不只是內(nèi)燃機(jī)時代的動力系統(tǒng)，還包括制動、轉(zhuǎn)向以及懸架在內(nèi)的底盤核心技術(shù)。
底盤、發(fā)動機(jī)、變速箱是傳統(tǒng)汽車的三大核心結(jié)構(gòu)件，但伴隨以智能化、網(wǎng)聯(lián)化為特點(diǎn)的汽車革命2.0時代的到來，唯有底盤得以保留，并通過線控改造實現(xiàn)“人機(jī)解耦”：將駕駛員的操作命令通過電子控制器傳輸給執(zhí)行機(jī)構(gòu)，替代方向盤、踏板等傳統(tǒng)機(jī)械連接，因而具備了高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢。
現(xiàn)階段，智能底盤主要是三大核心系統(tǒng)，分別是線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控懸架。其中，作為目前產(chǎn)業(yè)技術(shù)儲備相對成熟的線控制動領(lǐng)域，2022年間博世便占據(jù)中國超89%的市場份額，占據(jù)絕對龍頭地位。
但值得肯定的是，自2000年起，國內(nèi)一些自主整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商相繼啟動線控制動系統(tǒng)的自主研發(fā)，2014年亞太股份開始著手研發(fā)線控制動產(chǎn)品，2018年伯特利開始討論線控制動的量產(chǎn)節(jié)奏，2018年拿森電子取得北汽新能源的訂單開始量產(chǎn)，2019年英創(chuàng)匯智獲得了東風(fēng)乘用車的量產(chǎn)車型配套。
到如今，隨著研發(fā)技術(shù)的不斷升級，外加供應(yīng)鏈穩(wěn)定、開發(fā)和市場響應(yīng)快等優(yōu)勢，國內(nèi)供應(yīng)商大有后來者奮起追趕之勢。
單以伯特利為例，自2021年量產(chǎn)One-box類產(chǎn)品WCBS起，目前已搭載多款車型交付上市，僅2022年便實現(xiàn)為27萬輛車型進(jìn)行配套。
除伯特利以及前文提及的拓普集團(tuán)外，拿森、同馭、利氪、格陸博等本土初創(chuàng)玩家也均已成功量產(chǎn)基于Two-box方案的線控制動，實現(xiàn)國產(chǎn)突破。
據(jù)蓋世汽車研究院分析數(shù)據(jù)，今年1-7月，國內(nèi)線控制動供應(yīng)商中博世占比大幅收窄，相應(yīng)的是伯特利、拿森、弗迪科技以及利氪、同馭、格陸博、長城精工等本土企業(yè)在規(guī)模化量產(chǎn)方面都取得了不錯進(jìn)展，本土企業(yè)滲透率由1月的28.2%逐漸攀至7月的39.8%。
而相較于線控制動的緩慢爬升，空氣懸架領(lǐng)域的國產(chǎn)替代似乎在今年有了質(zhì)的突破。
今年5月，當(dāng)被“攻擊”大量使用中國本土供應(yīng)商之時，理想汽車CEO李想公開為本土廠商發(fā)聲，其中，“空氣懸架的孔輝和保隆科技”，被重點(diǎn)提及。與之對應(yīng)的便是，孔輝、保隆科技穩(wěn)居2023年國內(nèi)空氣懸架市場前三，市場占有率超六成。
相較而言，線控轉(zhuǎn)向目前產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，預(yù)計將于2025年前完成前裝導(dǎo)入。不過，近年來一些本土企業(yè)如伯特利、聯(lián)創(chuàng)汽車電子等已經(jīng)開始加速向線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域布局，并且取得了一些重要的進(jìn)展?？梢灶A(yù)見，未來幾年，本土企業(yè)在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域的競爭將會越來越激烈。
智能底盤，沖就完了？
時至今日，相信誰都難以否認(rèn)，以電動化拉開的新一輪汽車技術(shù)革命在中國取得了空前勝利，但正如包括全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩在內(nèi)的多位專家、學(xué)者所預(yù)示那般，智能化正成為下一步產(chǎn)業(yè)競爭的焦點(diǎn)。
且在近年來，越來越多汽車產(chǎn)業(yè)玩家高層公開宣言，智能化所帶來的產(chǎn)業(yè)窗口期正快速收窄，在他們的預(yù)測中，未來3-5年將是全球汽車智能化競爭的關(guān)鍵窗口期，這意味著若在2030年前仍未實現(xiàn)自動駕駛能力的電動汽車將完全失去競爭力。
且正如博世底盤控制系統(tǒng)中國區(qū)總裁張穎所說，一輛智能汽車如果僅有ADAS系統(tǒng)和智能座艙，而缺少智能底盤的加持，整個新能源汽車系統(tǒng)將是不完整的。
對于未來智能汽車來說，智能底盤已經(jīng)成為至關(guān)重要的部分。
在蓋世汽車研究院的預(yù)測中，我國智能底盤市場規(guī)?；蛟?025年突破600億元，年復(fù)合增長率超25.9%，其中線控轉(zhuǎn)向和線控制動的年復(fù)合增長率分別達(dá)到72.2%和45.3%。
在此背景下，除已上市的拓普集團(tuán)、中鼎股份、伯特利及保隆科技外，據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年上半年國內(nèi)智能電動汽車領(lǐng)域至少披露出98起融資事件，其中11筆均在智能底盤領(lǐng)域，且規(guī)模均在億元級別，作為對比，去年同期僅有4起。
儼然，智能底盤領(lǐng)域已成為今年資本扎堆的熱門賽道之一，且相較于尚處于技術(shù)導(dǎo)入期的空氣懸架、線控轉(zhuǎn)向，線控制動領(lǐng)域投資熱度不斷高漲。
究其原因，無外乎由于動力系統(tǒng)的變遷到導(dǎo)致新能源汽車缺失由傳統(tǒng)發(fā)動機(jī)帶來的穩(wěn)定真空源，于是，由電信號替代部分制動線路和傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行位移輸出，則很好的解決了這一問題，且在進(jìn)一步提升車輛性能的同時，也更加匹配汽車的智能化、電動化的變革需求。
正因如此，我國乘用車線控制動裝配率隨新能源汽車高速增長迎來快速成長期，至今年7月，我國國內(nèi)乘用車的線控制動裝配率已達(dá)30.4%，而2021年這一數(shù)值才不足10%。
產(chǎn)業(yè)趨勢明確，但我們?nèi)孕枳⒁獾氖?，蓋世汽車研究院資深分析師指出，相較于孔輝、保隆憑借蔚來、理想在空氣懸架領(lǐng)域的快速起量，且隨成本的逐漸下探，有望進(jìn)一步打開市場空間，我國企業(yè)在線控制動領(lǐng)域的探索與布局仍需樂觀但冷靜。
現(xiàn)階段，上游技術(shù)、成本與產(chǎn)品正被車市裹挾著向前飛速前進(jìn)，與此同時是外部資源對熱門技術(shù)領(lǐng)域的強(qiáng)刺激，以及源源不斷的其他領(lǐng)域玩家、初創(chuàng)企業(yè)涌入其中，于是整個產(chǎn)業(yè)內(nèi)便掀起了一股“龍卷風(fēng)”，且每一個玩家均致力于成為智能底盤領(lǐng)域的頭部供應(yīng)商。
但在上述分析師看來，我們應(yīng)承認(rèn)外資頭部企業(yè)無論是在當(dāng)下主流的Two-box還是逐漸起量的One-box領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，在當(dāng)前機(jī)械式線控制動(EMB)尚未普及的情況下，打造符合市場需求且更具優(yōu)勢的產(chǎn)品，才能支撐企業(yè)在這一即將轉(zhuǎn)紅的藍(lán)海中保持競爭優(yōu)勢并取得長遠(yuǎn)發(fā)展。
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