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對(duì)于車企而言，斥巨資布局車芯產(chǎn)業(yè)鏈，早已是家常便飯，特別是近幾年的“缺芯”折磨，讓車企布局更顯不遺余力。其中之一的汽車功率半導(dǎo)體，則是加碼重心。
通過(guò)梳理，不難發(fā)現(xiàn)，在全國(guó)的布局版圖中，幾乎能找到當(dāng)前所有主流車企的身影。
圖源：蓋世汽車
車企的布局觸角，為何伸向功率半導(dǎo)體？
當(dāng)前，汽車電氣化狂飆突進(jìn)，推動(dòng)各種DC-DC模塊、電機(jī)控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、高壓電路等部件需求量急劇攀升，功率半導(dǎo)體作為電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心元器件，需求量也跟著水漲船高。
根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，相較傳統(tǒng)燃油車，純電動(dòng)車型中的功率半導(dǎo)體使用量大幅提升，目前占比已達(dá)最高，為55%；其次為MCU，達(dá)到11%；傳感器則占比7%。
除了使用量大幅增長(zhǎng)之外，新能源汽車的單車功率半導(dǎo)體價(jià)值量也在往上走。根據(jù)英飛凌數(shù)據(jù)，目前新能源汽車的單車功率半導(dǎo)體價(jià)值量達(dá)458.7美元，約為傳統(tǒng)燃油車的5倍。受量?jī)r(jià)齊升帶動(dòng)，汽車領(lǐng)域功率半導(dǎo)體市場(chǎng)份額逐年提高，目前占比已經(jīng)達(dá)到35%，金額約為160億美元。
勢(shì)不可擋的電動(dòng)化趨勢(shì)，量?jī)r(jià)齊升的需求空間，讓車規(guī)功率半導(dǎo)體的重要性愈發(fā)凸顯，車企的“落子”天平，也逐漸向該細(xì)分領(lǐng)域傾斜。
綜合來(lái)看，對(duì)車企而言，加碼車規(guī)功率半導(dǎo)體，一是可以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。功率半導(dǎo)體涉及電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)效率、充電速度以及續(xù)航里程等多方面性能，通過(guò)布局，這些性能有望得到提升，整車產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也將凸顯。
二是滿足技術(shù)自主可控的需求。當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈體系正在加速重構(gòu)，然而一直以來(lái)，包括功率半導(dǎo)體在內(nèi)的核心技術(shù)由歐美日企業(yè)主導(dǎo)，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，全球功率半導(dǎo)體前十名供應(yīng)商近乎全是海外企業(yè)，市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上，國(guó)內(nèi)不得不主要依賴進(jìn)口。
借由布局，車企可以加強(qiáng)自身的技術(shù)儲(chǔ)備和自主研發(fā)能力，在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中獲取更多的話語(yǔ)權(quán)，減少對(duì)外依賴。
三是提升供應(yīng)鏈安全與韌性。盡管目前大部分的汽車芯片供應(yīng)都已經(jīng)逐漸恢復(fù)正常，但諸如SiC等功率芯片需求仍超過(guò)供應(yīng)，疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，未來(lái)芯片供應(yīng)形勢(shì)存在巨大的不確定性，這些令車企神經(jīng)依舊緊繃。
Stellantis不久前也預(yù)計(jì)，由于電動(dòng)汽車需求增加，汽車軟件功能爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)幾年面臨芯片短缺的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)急劇增加。雖然目前芯片形勢(shì)“大為改善”，但距離下一次危機(jī)只是時(shí)間問(wèn)題。
從富昌電子公布的2023年Q1芯片市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)來(lái)看，IGBT在工業(yè)和車用領(lǐng)域的需求依然緊張。該數(shù)據(jù)顯示，英飛凌、IXYS、安森美、ST等主流功率器件原廠的IGBT產(chǎn)品及其相關(guān)配件交期均在50周左右徘徊，最高達(dá)54周，超過(guò)一年，且MOSFET的交期也類似，貨期處于長(zhǎng)周期區(qū)域，與前兩年缺芯時(shí)期表現(xiàn)基本一致。另?yè)?jù)三安光電日前預(yù)測(cè)，2025年SiC預(yù)計(jì)存在約400萬(wàn)片的產(chǎn)能缺口。
面對(duì)車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的需求與產(chǎn)能擴(kuò)建速度之間不匹配的矛盾，某種程度上，通過(guò)滲入功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，可以保障車企供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全；同時(shí)，此舉也有助于提高生產(chǎn)效率，降低整體成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈也有望得到優(yōu)化和完善。
自研與合資成主要加碼模式
綜合各家對(duì)于芯片研發(fā)需求和資源選擇方式，可以看到當(dāng)前車企的入局模式主要有三種：自主自研、合資/聯(lián)合研發(fā)和戰(zhàn)略投資。
首先來(lái)看第一種自主自研。由于車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體是一個(gè)高技術(shù)壁壘的領(lǐng)域，對(duì)可靠性、安全性等要求極為苛刻，而國(guó)內(nèi)發(fā)展起步較晚，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈又相對(duì)封閉，一直以來(lái)，英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體、三菱電機(jī)等歐美日等大廠憑借多年的技術(shù)積累和先進(jìn)的制造能力占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
在全球前十大功率半導(dǎo)體廠商中，國(guó)內(nèi)僅聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體入榜。值得注意的是，安世半導(dǎo)體原本是荷蘭的一家半導(dǎo)體公司，于2019年被聞泰科技斥資268億元收購(gòu)，這也是國(guó)內(nèi)史上最大規(guī)模的半導(dǎo)體收購(gòu)案。
如此背景也就意味著國(guó)內(nèi)車企要想實(shí)現(xiàn)對(duì)功率芯片核心技術(shù)的自主掌控，現(xiàn)階段難度非常大，這也是一條慢慢“長(zhǎng)征”之路。
長(zhǎng)周期、高研發(fā)成本的投入需要企業(yè)持續(xù)不斷的輸血，加上后續(xù)的上車驗(yàn)證、放量以及回報(bào)率問(wèn)題也存在不確定性，因而選擇此方式的車企相對(duì)較少。
在功率半導(dǎo)體自研這條路上，比亞迪是“先行者”，早在2005年，比亞迪旗下的半導(dǎo)體公司——比亞迪半導(dǎo)體便開(kāi)啟了IGBT自研之路。
2007年，比亞迪半導(dǎo)體建立IGBT模塊生產(chǎn)線，2009年完成首款車規(guī)級(jí)IGBT芯片開(kāi)發(fā)，2018 年底發(fā)布車規(guī)級(jí)領(lǐng)域具有標(biāo)桿性意義的IGBT4.0技術(shù)，2021年基于高密度Trench FS的IGBT 5.0技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
目前，比亞迪半導(dǎo)體已經(jīng)躍居國(guó)內(nèi)的頭部IGBT模塊廠商，在國(guó)內(nèi)車用IGBT市場(chǎng)擁有超過(guò)兩成的市占率。除了IGBT，比亞迪半導(dǎo)體在MCU芯片領(lǐng)域也有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。此外，其還實(shí)現(xiàn)了SiC器件、IPM、CMOS圖像傳感器、電磁傳感器、LED光源及顯示等產(chǎn)品量產(chǎn)。
某種程度上，在整個(gè)車市備受“缺芯”折磨的疫情三年期間，這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助推了比亞迪一路逆風(fēng)奔跑。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，比亞迪的全年銷量仍徘徊在四五十萬(wàn)輛，然而到了2021年，比亞迪年銷售達(dá)71萬(wàn)輛車；2022年，其銷量增長(zhǎng)2.6倍，達(dá)到186.85萬(wàn)輛；2023年上半年，比亞迪累計(jì)銷量更是達(dá)到125.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.25%，成功取代大眾成為中國(guó)乘用車市場(chǎng)的銷量冠軍，同時(shí)也在去年二季度一舉超越特斯拉成為全球新能源汽車銷冠。
在缺芯潮將車企與車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)之間鏈條長(zhǎng)、中間層多的問(wèn)題無(wú)限放大的同時(shí)，擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的車企，不僅能做到供應(yīng)鏈安全可控，還能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。
新傲科技總經(jīng)理王慶宇日前便直言，比亞迪能夠一枝獨(dú)秀，關(guān)鍵就在于比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一擁有IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈IDM模式運(yùn)營(yíng)能力的車企，其搭建了從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、模塊設(shè)計(jì)和整車應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。
不過(guò)，在自研這條路上，不僅需要足夠的勇氣，也需要強(qiáng)大的底氣。在過(guò)去的十幾年里，比亞迪累計(jì)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域投入了上千億元，擁有近7萬(wàn)名技術(shù)研發(fā)人員，共申請(qǐng)專利超4萬(wàn)余項(xiàng)。
基于比亞迪這一“楷模”在前，其他整車廠，特別是擁有雄厚資金和強(qiáng)大資源的傳統(tǒng)車企，攻勢(shì)明顯變強(qiáng)。
比如吉利去年也已經(jīng)孵化了自己的功率半導(dǎo)體公司——晶能微電子。今年3月，晶能微電子自主設(shè)計(jì)研發(fā)的首款車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品成功流片，多款產(chǎn)品也將于今年裝車；6月，該公司還宣布完成第二輪融資，強(qiáng)調(diào)將按既定目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)研發(fā)、模塊制造和上車應(yīng)用。
又如長(zhǎng)城設(shè)立的芯動(dòng)半導(dǎo)體第三代半導(dǎo)體模組封測(cè)項(xiàng)目也已于今年2月在無(wú)錫動(dòng)工，規(guī)劃車規(guī)級(jí)模組年產(chǎn)能120萬(wàn)套，預(yù)計(jì)在今年9月具備設(shè)備全面入廠條件，最快于今年年底投入量產(chǎn)。
第二種聯(lián)合研發(fā)。技術(shù)高壁壘在前，車企要想實(shí)現(xiàn)自主自研，道阻且長(zhǎng)，也因此，與相關(guān)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，成立合資公司采取聯(lián)合研發(fā)的方式入局，不失為一種絕佳的路徑。
事實(shí)上，這種方式已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)多數(shù)車企的選擇。車企可以結(jié)合自身產(chǎn)品需求，做定制化的產(chǎn)品，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)則負(fù)責(zé)芯片的開(kāi)發(fā)工作，對(duì)車企來(lái)說(shuō)整體的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小。
比如今年6月，深藍(lán)汽車與斯達(dá)半導(dǎo)體達(dá)成合作，組建了一家全新的合資公司——重慶安達(dá)半導(dǎo)體有限公司，雙方將圍繞車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體模塊開(kāi)展合作，共同推進(jìn)下一代功率半導(dǎo)體在新能源汽車領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。
另有吉利牽手積塔半導(dǎo)體與華潤(rùn)微，上汽與英飛凌，東風(fēng)公司與株洲中車時(shí)代，理想汽車與三安半導(dǎo)體，長(zhǎng)城與同光半導(dǎo)體等，皆通過(guò)戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，力推自身實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)IGBT、SiC MOSFET等相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。
換句話說(shuō)，以有限的自身資源和能力，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而取得最高的效率和產(chǎn)品質(zhì)量，在汽車賽道競(jìng)爭(zhēng)白熱化的今天，顯得尤其重要。
此外，第三種戰(zhàn)略投資模式，在業(yè)內(nèi)早已司空見(jiàn)慣。或是為擴(kuò)充自己的投資版圖，或是為自己培養(yǎng)潛在供應(yīng)商，總體上幾乎主流車企都已涉足。
單以瞻芯電子為例，在其成立以來(lái)的7輪融資中，便有北汽產(chǎn)業(yè)投資、小米集團(tuán)、廣汽資本、小鵬汽車、上汽投資等現(xiàn)身。其中，在2022年2月，小鵬汽車更是獨(dú)家投資了該公司。作為國(guó)內(nèi)第一家自主開(kāi)發(fā)并掌握6英寸SiC MOSFET產(chǎn)品以及工藝平臺(tái)的公司，瞻芯電子已經(jīng)建成了一座按車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的SiC晶圓廠，潛在實(shí)力未來(lái)可期。
當(dāng)然，除瞻芯電子之外，包括以安世半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、中車時(shí)代電氣和士蘭微等為代表的功率半導(dǎo)體企業(yè)，正在技術(shù)、車規(guī)認(rèn)證、制造工藝、試驗(yàn)測(cè)試、上車批量驗(yàn)證等多方面積攢實(shí)力，慢慢脫穎而出。并且基于國(guó)產(chǎn)替代優(yōu)勢(shì)，該領(lǐng)域近年來(lái)更是涌現(xiàn)了眾多玩家，功率半導(dǎo)體也因此成為熱門(mén)創(chuàng)業(yè)賽道。
寫(xiě)在最后
要想在新能源賽道展翅高飛，功率半導(dǎo)體或許是繞不開(kāi)的話題，特別是未來(lái)芯片供應(yīng)存在著巨大不確定性，其關(guān)乎著整車成本控制、核心技術(shù)掌握與供應(yīng)鏈能力。
基于中國(guó)是全球最大功率半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，車規(guī)級(jí)功率器件市場(chǎng)又是新能源賽道受益最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，勢(shì)必將有越來(lái)越多的車企，義無(wú)反顧地，深深扎進(jìn)車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體“深海”中心。
關(guān)于《Seeds 發(fā)現(xiàn)》：
蓋世汽車《Seeds 發(fā)現(xiàn)》欄目，旨在打造一個(gè)鏈接初創(chuàng)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)合作伙伴以及投資機(jī)構(gòu)、地方政府的服務(wù)平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度賦能。該欄目自啟動(dòng)以來(lái)，一直致力于發(fā)掘智能電動(dòng)汽車變革大潮中對(duì)行業(yè)具有重要啟發(fā)和引領(lǐng)作用的好公司、好技術(shù)、好的商業(yè)模式，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力量的成長(zhǎng)。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，經(jīng)《Seeds 發(fā)現(xiàn)》欄目報(bào)道過(guò)的初創(chuàng)公司，幾乎所有都已經(jīng)成功對(duì)接了產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)資源。未來(lái)，隨著智能化和電氣化的快速發(fā)展，賦予汽車無(wú)限想象的同時(shí)，不斷重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，《Seeds 發(fā)現(xiàn)》欄目將繼續(xù)聚焦“風(fēng)口”賽道，持續(xù)為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力量賦能。
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