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據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口768億美元，同比下降4.1%。6 月當(dāng)月出口154.2億美元，同比下降14.4%，降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大2.2個(gè)百分點(diǎn)。在面對(duì)全球主要市場(chǎng)需求走弱、供應(yīng)鏈調(diào)整等諸多不利條件，我國(guó)服裝出口行業(yè)仍保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，拓展新興市場(chǎng)，開(kāi)創(chuàng)貿(mào)易新模式，穩(wěn)定出口規(guī)模。與疫情前相比，服裝出口仍處歷史較高水平，比2019年上半年出口增長(zhǎng)21.2%。
1-6月我國(guó)服裝出口情況
多重因素導(dǎo)致出口降幅擴(kuò)大
服裝出口同比降幅擴(kuò)大背后主要由四個(gè)因素推動(dòng)。一是去年同期的高基數(shù)，2022年6月是疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)推動(dòng)較快的月份。二是前期積壓訂單效應(yīng)結(jié)束。3-4月集中出貨，出口雙位數(shù)增長(zhǎng)大超市場(chǎng)預(yù)期，但5月開(kāi)始積壓訂單出運(yùn)結(jié)束，出口進(jìn)入下行區(qū)間。三是海外需求仍在放緩，超預(yù)期的只是放緩的速度和程度。四是全球供應(yīng)鏈格局調(diào)整加速，導(dǎo)致我國(guó)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化，對(duì)美國(guó)、歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口下滑明顯。
梭織服裝出口好于針織服裝
梭織服裝工藝相對(duì)復(fù)雜，產(chǎn)品附加值高，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移程度低于針織服裝，出口規(guī)模和增速均優(yōu)于針織服裝。1-6月，梭織服裝出口337.6億美元，同比微降0.1%；出口數(shù)量61.6億件，同比下降2.1%；出口價(jià)格同比增長(zhǎng)2%。針織服裝出口 333億美元，同比下降 7.9%；出口數(shù)量99.8億件，同比下降6.3%；出口價(jià)格同比下降1.8%。衣著附件出口73.9億美元，同比增長(zhǎng)2.6%。
棉制服裝對(duì)美西方市場(chǎng)出口加速下降
美國(guó)對(duì)棉產(chǎn)品加速“去中國(guó)化”，不僅嚴(yán)重影響我對(duì)美棉制品出口，對(duì)歐盟、日本等主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。1-6月，我國(guó)棉制針織服裝出口129億美元，同比下降15.2%；棉制梭織服裝出口105.9億美元，同比下降4.5%。棉制針織、梭織服裝對(duì)美國(guó)出口分別下降32.7%和24.3%，對(duì)歐盟分別下降30.3%和24.8%，對(duì)日本分別下降26.1%和20.3%。化纖服裝出口規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超棉制服裝，且保持增長(zhǎng)。1-6月，化纖針織服裝出口162.8億美元，同比小幅下降2.6%；化纖梭織服裝出口194.8億美元，增長(zhǎng)4.2%。
主要品類出口冷暖不一
1-6月，西服便服套裝出口增長(zhǎng)7.6%，圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口大幅增長(zhǎng)20.1%，胸衣、襪類出口均微增1%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降，其中毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝出口降幅較大，分別下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。
新興市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，傳統(tǒng)市場(chǎng)比重逐步下降
受國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境影響，我國(guó)服裝出口正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)美國(guó)、歐盟、日本的出口份額逐步下降，與此同時(shí)，對(duì)東盟、韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、中亞等新興市場(chǎng)出口表現(xiàn)亮眼，逐步成為拉動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。
1-6月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐日澳新)出口服裝435.4億美元，同比下降14.4%；占比56.7%，同比減少6.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口159.3億美元，同比下降17.9%；占比20.7%，同比減少3.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口128.8億美元，下降18.9%；占比16.8%，減少3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口58.8億美元，下降 8.7%；占比7.7%，減少0.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口82.1億美元，大幅增長(zhǎng)15.6%。東盟自去年起超過(guò)日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)，是我四大服裝出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)市場(chǎng)，占比10.7%，同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從主要區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，1-6月，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口221.2億美元，增長(zhǎng)16.8%。對(duì)RCEP成員國(guó)出口206.6億美元，增長(zhǎng)5.5%。對(duì)中東海合會(huì)六國(guó)出口27億美元，增長(zhǎng)1.1%。對(duì)拉丁美洲出口43.2億美元，下降3.3%。對(duì)非洲出口49億美元，增長(zhǎng)31.2%。對(duì)中亞五國(guó)出口54.1億美元，大幅增長(zhǎng) 37.6%，其中對(duì)哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)199.8%和109.2%。
從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯分別出口33.6、28.8、19.8億美元，分別增長(zhǎng)14.2%、4.4%和44.2%；對(duì)英國(guó)、加拿大出口21、12.2億美元，分別下降21.7%和19.4%。
中西部地區(qū)出口快速增長(zhǎng)，東部省市比重下降
1-6月，前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢(shì)。浙江出口163.3億美元，同比微降0.4%，廣東、江蘇、山東、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6億美元，同比分別下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合計(jì)占全國(guó)比重為69.6%，同比減少3.6個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)大增21.8%，占總出口比重為 21.1%，占比增加4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口52.7、14、13.5、13.5億美元，分別增長(zhǎng)53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。
中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑
美歐西方國(guó)家訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的服裝進(jìn)口份額進(jìn)一步下滑。1-5月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為19.8%，同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占歐盟份額為24.7%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為 51.5%，減少3.1個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為 21.8%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為59.5%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為28.1%，減少1.7個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，1-5月占韓國(guó)進(jìn)口份額為32.5%，增加1個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口普遍低迷
作為全球主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷，均雙位數(shù)下降。1-5 月，美國(guó)進(jìn)口服裝348億美元，同比降幅高達(dá)23.6%。歐盟進(jìn)口服裝385.3億美元，同比下降10.9%。日本進(jìn)口服裝102.4億美元，同比微降0.1%。英國(guó)進(jìn)口服裝88億美元，同比下降15.5%。加拿大進(jìn)口服裝47.5億美元，同比下降3.2%。澳大利亞進(jìn)口服裝36.7億美元，同比下降5.4%。主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅韓國(guó)進(jìn)口服裝有小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口50.5億美元，同比增長(zhǎng)1.8%。
主要服裝出口國(guó)均大幅放緩
全球主要市場(chǎng)需求普遍走弱，中國(guó)以外的主要服裝供應(yīng)國(guó)也同樣面臨出口下滑，部分國(guó)家下滑速度遠(yuǎn)超中國(guó)4.1%的降幅。據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-6月，越南出口服裝186億美元，同比大幅下降17.6%。1-5月，土耳其出口80.6億美元，下降1%；印度出口71.1億美元，下降13.7%；印尼出口33.5億美元，下降23.4%。
從中國(guó)對(duì)周邊國(guó)家面料出口情況來(lái)看，也呈現(xiàn)較大幅度下降。1-6月，對(duì)越南面料出口下降12.8%，對(duì)孟加拉國(guó)出口下降24.7%，對(duì)柬埔寨出口下降17%，對(duì)印尼出口下降12.9%，對(duì)緬甸出口下降18%。
趨勢(shì)展望
全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇但增長(zhǎng)依然疲弱
據(jù)IMF7月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。經(jīng)濟(jì)放緩主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，其增速將從2022年的2.7%降至今年的1.5%，明年仍將保持在1.4%的低迷水平。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體仍有望回升，增速將從2022年的3.1%加速至今明兩年的4.0%和4.1%。全球總體通脹將從2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%，但預(yù)計(jì)核心通脹的回落更加緩慢。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期，就業(yè)韌性支撐消費(fèi)支出
美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，高于一季度的2.0%，大超預(yù)期，原因是勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性支撐消費(fèi)支出，且企業(yè)增加設(shè)備投資，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)降低。受基數(shù)走高影響，6月美國(guó)CPI同比增速降至3%。5月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.4，較上月增長(zhǎng)0.4%。6月美國(guó)服裝服飾商店零售額258.8億美元，較上月增長(zhǎng)0.6%，比去年同期增長(zhǎng)0.7%，比2019年同期增長(zhǎng)16.8%。美國(guó)調(diào)查公司笛卡爾數(shù)據(jù)顯示6月亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量同比減少13%，降幅相較于4-5月的20%有所收窄。從裝運(yùn)地區(qū)來(lái)看，份額接近6成的中國(guó)大陸同比減少17%，韓國(guó)減少11%，越南減少6%，相較于5月有所改善。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩
IMF預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%降至2023年的0.9%，隨后在2024年回升至1.5%。歐元區(qū)6月調(diào)和CPI同比增長(zhǎng)5.5%，核心調(diào)和CPI同比增長(zhǎng)5.4%。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，5月歐盟零售額同比下降3%，環(huán)比下降0.1%。非食品類產(chǎn)品零售額同比下降2.4%。
日本零售仍未恢復(fù)至疫情前水平
5月日本家庭月平均消費(fèi)支出28.6萬(wàn)日元，與去年同期相比下降4%，已連續(xù)3個(gè)月下滑。1-5月，日本紡織服裝零售額累計(jì)3.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)1.1%，較疫情前同期下降22.3%。5月單月日本紡織服裝零售額7410億日元，同比下降3.7%，較疫情前同期下降22.8%。
總體來(lái)看，今年下半年服裝出口壓力仍然較大，但一些有利因素也逐步明朗。從出口壓低因素來(lái)看：一是國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)難有起色，需求仍未得到明顯改善。IMF預(yù)計(jì)約93%的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在2023年的經(jīng)濟(jì)增速將放緩。二是全球供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家自華采購(gòu)減少，我保持現(xiàn)有市場(chǎng)份額存在較大困難。
從拉升因素看：一是中國(guó)政府政策持續(xù)發(fā)力，眾多貿(mào)易新規(guī)實(shí)施落地，以及部分貿(mào)易協(xié)定生效，共同推動(dòng)出口回穩(wěn)。二是國(guó)際航班正在逐步恢復(fù)，人員跨國(guó)流動(dòng)能推進(jìn)今年展會(huì)順利開(kāi)展，帶動(dòng)新訂單修復(fù)。三是目前海外庫(kù)存逐步消化后，海外補(bǔ)庫(kù)需求回升，會(huì)撬動(dòng)今年新訂單釋放。四是去年下半年出口的基數(shù)與上半年相比較低(2022年上半年出口同比增長(zhǎng)12%，下半年出口同比下降3.1%)，低基數(shù)效應(yīng)對(duì)下半年出口增速有一定拉升作用。五是雖然對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口面臨諸多困難，但對(duì)新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)迅猛，服裝出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加多元化，未來(lái)將對(duì)服裝出口起到正向拉動(dòng)作用。六是下半年人民幣匯率有望企穩(wěn)。七是去年下半年導(dǎo)致出口下跌的多重負(fù)面因素今年開(kāi)始消退，例如運(yùn)輸成本和航運(yùn)擁堵，不再成為2023年訂單掣肘因素。
未來(lái)，服裝出口行業(yè)一方面要提高產(chǎn)品附加值，促進(jìn)高附加值產(chǎn)品份額穩(wěn)中有升，另一方面也要努力減緩中低端產(chǎn)品的份額下滑。一方面要努力穩(wěn)定傳統(tǒng)市場(chǎng)份額，另一方面也要踐行市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，避免過(guò)度依賴發(fā)達(dá)國(guó)家或單一市場(chǎng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
在國(guó)家穩(wěn)外貿(mào)政策的支持下，我國(guó)服裝出口行業(yè)將積極發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，從供需兩端發(fā)力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)外貿(mào)創(chuàng)新動(dòng)能，促進(jìn)國(guó)際紡織服裝供應(yīng)鏈的合作共贏和高質(zhì)量發(fā)展。
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