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7月20日，有著全國純堿“排頭兵”之稱的三友化工(600409)發(fā)布稱，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司三友硅業(yè)進(jìn)行股份制改造的議案》，三友硅業(yè)擬進(jìn)行股份制改造并整體變更為股份有限公司，未來將完成分拆并申請IPO上市。
股改后持股比例95.29%
公開信息顯示，三友硅業(yè)成立于2007年11月，由唐山三友化工股份有限公司和唐山氯堿有限責(zé)任公司共同出資組建，注冊資本5.10億元。
根據(jù)相關(guān)公告，折股方案為以三友硅業(yè)截至2023年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)扣除專項(xiàng)儲(chǔ)備后大約20.78億元為基礎(chǔ)，按比例折合成股份公司股份50969.33萬股(每股面值1元)，剩余凈資產(chǎn)15.69億元計(jì)入股份公司資本公積。
本次股份制改造完成后，三友硅業(yè)名稱擬變更為“唐山三友硅業(yè)股份有限公司”，三友化工將持有其48569.33萬股股份，持股比例為95.29%。
三友化工表示，為發(fā)展壯大有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)，提升三友硅業(yè)的盈利能力和綜合競爭力，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，公司擬分拆三友硅業(yè)至境內(nèi)證券交易所上市。
針對本次股改對上市公司的影響，該公司則稱，本次股份制改造由三友硅業(yè)原股東作為發(fā)起人，各發(fā)起人按照原持有有限公司股權(quán)的比例，相應(yīng)持有股份公司的股份，不涉及公司放棄相關(guān)股東權(quán)利或增加股東義務(wù)的情形，三友硅業(yè)仍為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。
上半年業(yè)績同比下降約79%
資料顯示，三友化工成立于1999年12月，是唐山三友集團(tuán)的核心公司。
2003年6月，三友化工在上交所掛牌上市。2005年，完成股權(quán)分置改革。2011年，集團(tuán)旗下化纖公司、鹽化公司相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。2012年，又完成礦山公司相關(guān)資產(chǎn)的注入，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)整體上市。
自上市以來，該公司已由成立之初單一的純堿生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展，成為擁有純堿、氯堿、粘膠短纖、有機(jī)硅四大主業(yè)配套熱電、堿石、原鹽、物流、國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的大型化工化纖企業(yè)集團(tuán)。
截至2022年底，三友化工的純堿、粘膠短纖、燒堿、PVC、有機(jī)硅單體年產(chǎn)能分別達(dá)到340萬噸、78萬噸、53萬噸、52.5萬噸和20萬噸。
在業(yè)績方面，2022-2022年，三友化工實(shí)現(xiàn)營收分別為177.80億元、231.82億元和236.80億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為7.17億元、16.71億元和9.89億元，年平均利潤約11.26億元。
2023年上半年，該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約為1.5億元，同比將減少5.80億元左右，同比下降大約79%。
三友化工表示，上半年，受國內(nèi)外需求不足、行業(yè)新增產(chǎn)能投放等不利因素影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品售價(jià)較去年同期相比均有不同程度下降，其中有機(jī)硅、PVC產(chǎn)品價(jià)格同比下降幅度較大，導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績同比大幅下降。
570億元重磅投資計(jì)劃
去年3月，三友化工曾發(fā)布“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，擬總投資規(guī)模約570億元，部署“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。
具體來看，一是完善“兩堿一化”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃投資100億元；二是做強(qiáng)有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃投資約90億元；三是發(fā)展曹妃甸精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃投資160億元；四是發(fā)展新能源、新材料“雙新”產(chǎn)業(yè)集群，計(jì)劃投資約220億元，占比約四成。
在第四部分中，光伏、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)成為重點(diǎn)。該公司計(jì)劃在“十四五”期間，以光伏、海水淡化等項(xiàng)目為重點(diǎn)，謀劃發(fā)展500MW光伏發(fā)電、5萬噸/日海水淡化、溴素、鎂等下游高附加值新材料等項(xiàng)目。“十四五”至“十五五”期間，適時(shí)逐步發(fā)展3.5GW光伏發(fā)電、10萬噸/日海水淡化、綠電制氫、氫能利用等項(xiàng)目。
而如此大手筆的投資，在A股市場也并不多見。而高達(dá)570億元的投資額，對于三友化工來說也并非小數(shù)目。
截至2022年末，該公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為43.36億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為24.06億元；而今年3月末，該公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額降至36.37億元。
若以近三年平均凈利潤11.26億元計(jì)算，三友化工本次570億元的大手筆投資計(jì)劃，相當(dāng)于其年?duì)I收的2.4倍，大約相當(dāng)于其50年的凈利潤。
如此看來，該公司后續(xù)將不排除進(jìn)一步融資的可能性。而分拆子公司獨(dú)立上市融資，未嘗不是一個(gè)好的選擇。
原標(biāo)題:又一大型國企擬分拆上市！規(guī)劃投資570億，約為50年凈利潤！
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