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公司募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項目(一期)、海目星激光智造中心項目以及補充流動資金。
本次海目星募投項目主要下游領域包括動力電池及儲能電池、光伏及3C消費電子等。由于動力電池及儲能電池、光伏及3C消費電子等行業(yè)的市場需求受宏觀經(jīng)濟及政策等多方面因素的影響，具備較為明顯的周期性，若未來出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟下滑、扶持政策力度下降等不利因素出現(xiàn)，將造成下游市場需求下降，導致新增產(chǎn)能無法得到有效消納，將不利于本次募投項目的實施。
2022年海目星全年實現(xiàn)營收41.05億元，同比增長106.89%。其中，動力電池激光及自動化設備銷售收入33.28億元，同比大增199.31%，其占總營收比例亦最高，超過80%。今年一季度公司營收8.95億元，同比增長100.45%；實現(xiàn)歸母凈利3147.13萬元，同比大增184.17%，在手訂單約為84億元。
1、動力電池
近年來，海目星業(yè)績快速增長，在手訂單金額迅速增加，主要受益于新能源行業(yè)發(fā)展迅速，新能源電池出貨量快速增長，下游新能源電池廠商擴產(chǎn)帶動了鋰電設備市場規(guī)模和市場空間的快速增長。
根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車銷量達1，082.4萬輛，同比增長61.6%。2022年，中國新能源汽車銷量達到688.4萬輛，在全球的比重增長至63.6%。EVTank預計全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達到2，542.2萬輛和5，212.0萬輛，新能源汽車的滲透率價格持續(xù)提升并在2030年超過50%。根據(jù)中銀證券研究所，預計2025年我國新能源汽車銷量將達到1，280萬輛，新能源汽車的高景氣度將帶動動力電池行業(yè)的快速發(fā)展。
動力電池激光及自動化設備是海目星的主要產(chǎn)品之一，主要應用的下游領域為動力電池生產(chǎn)。公司動力電池激光及自動化設備收入是公司營業(yè)收入的重要組成部分。本次募投項目中，公司將新增動力電池激光及自動化設備新增產(chǎn)能。
動力電池激光及自動化設備主要用于動力電池加工的前段、中段工藝，受益于新能源汽車市場需求及動力電池產(chǎn)能的快速增長，動力電池激光及自動化設備將迎來高速發(fā)展的階段。海目星的動力電池激光及自動化設備覆蓋了方形、圓柱及軟包電池的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可同時用于動力電池及儲能電池的生產(chǎn)，動力電池激光及自動化設備產(chǎn)品主要包括：涂輥分、高速激光制片、高速激光清洗、高速卷繞等前段設備，電芯裝配線、電芯干燥線等中段設備及模組 /Pack裝配線等后段設備。
2、儲能領域
在“雙碳”目標背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢。由于新能源發(fā)電存在供應隨機性，發(fā)電功率不穩(wěn)定，并網(wǎng)困難等問題，發(fā)展新能源儲存技術尤為重要。目前，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，提出到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。這將會是我國儲能電池行業(yè)發(fā)展的一大機遇。
未來，我國儲能電池將會在新型儲能產(chǎn)品中占據(jù)主導地位。目前儲能市場發(fā)展迅速，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年度，我國儲能電池出貨量130GWh，同比增長達170%。目前，全球動力和儲能電池市場需求的持續(xù)快速發(fā)展，將有效帶動電池廠商的擴產(chǎn)需求，GGII預計2025年，全球儲能電池出貨量將超500GWh，到2030年，儲能電池出貨量將達到2，300GWh。
3、光伏領域
光伏產(chǎn)業(yè)是我國清潔能源領域重要的組成部分。根據(jù)《國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》，我國將全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發(fā)電基地。到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。
截至2023年3月末，國內(nèi)光伏累計裝機量約為4.3億千瓦時，同比增加33.7%，首次超越水電成為我國第二大發(fā)電技術。2023年4月，國家能源局發(fā)布了《2023年能源工作指導意見》，其中提出大力發(fā)展風電太陽能發(fā)電，全年風電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右。
海目星于2021年成立光伏事業(yè)部，公司已于2022年推出包括TOPCon一次摻雜設備等光伏激光及自動化設備，并于今年量產(chǎn)，設備訂單已超4億元。公司的光伏行業(yè)激光及自動化設備適用于TOPCon、IBC等各類型電池激光相關應用，產(chǎn)品覆蓋了光伏電池與組件生產(chǎn)關鍵工藝流程，通過激光與自動化的系統(tǒng)結(jié)合，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的解決方案。本次定增募集的資金，投入到西部激光項目的將有一部分用于光伏激光及自動化設備產(chǎn)能建設。
截至2023年3月31日，海目星擁有技術專利429項，其中包括33項發(fā)明專利、385項實用新型專利、11項外觀設計專利，同時公司擁有軟件著作權171項，公司在激光、自動化和智能化綜合運用領域積累了豐富的技術專利和客戶資源，已形成一定的行業(yè)影響力。
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