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來自深交所的信息顯示，6月1日，上海思客琦智能裝備科技股份有限公司(簡稱“思客琦”)首發(fā)獲審核通過。歷時(shí)近一年時(shí)間，思客琦即將登陸創(chuàng)業(yè)板。
圖：深交所
思客琦是一家專業(yè)從事智能裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池智能裝備為核心，產(chǎn)品涵蓋電芯裝配、模組成型、PACK 封裝、電池回收拆解等鋰電池制造流程。
此次IPO，思客琦擬募資5.66億元，用于新能源智能裝備建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招股書(上會(huì)稿)顯示，2021年思客琦鋰電池模組PACK設(shè)備市場份額排名行業(yè)第二，這背后得益于行業(yè)客戶的積極覆蓋。目前思客琦與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦能源等頭部鋰電池企業(yè)，以及吉利、上汽、零跑等知名新能源汽車品牌建立了長期穩(wěn)定的合作。
業(yè)績方面，2020至2022年，思客琦營業(yè)收入分別為2.75億元、8.59億元和11.45億元；歸母凈利潤分別為1007.93萬元、6930.01萬元與9129.98萬元。
前五大客戶的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為68.76%、85.97%和85.33%，其中向第一大客戶寧德時(shí)代的銷售收入占比分別為43.31%、65.71%和54.39%，客戶集中度較高。
在上市委會(huì)議現(xiàn)場，深交所上市審核委員會(huì)也針對(duì)主要客戶問題進(jìn)行了問詢。上市委表示，截至2022年12月31日，思客琦對(duì)寧德時(shí)代的在手訂單為2.34億元。寧德時(shí)代未與發(fā)行人簽訂集采長期供貨協(xié)議，報(bào)告期內(nèi)對(duì)寧德時(shí)代的集采業(yè)務(wù)收入金額分別為4,155.17萬元、44,740.82萬元、47,346.54萬元。
請(qǐng)發(fā)行人：(1)說明報(bào)告期內(nèi)對(duì)寧德時(shí)代集采業(yè)務(wù)大幅增長的原因及合理性；(2)結(jié)合發(fā)行人競爭優(yōu)劣勢、在手訂單數(shù)量等情況，說明與寧德時(shí)代業(yè)務(wù)合作的穩(wěn)定性與可持續(xù)性，對(duì)寧德時(shí)代是否存在重大依賴，是否存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
目前思客琦暫未對(duì)此問題進(jìn)行回復(fù)，不過其在招股書顯示，2020年起，寧德時(shí)代對(duì)公司自動(dòng)化工作站中的激光工作站，以及配套設(shè)備及配件中的機(jī)器人開展了集中采購，采購量較大。2021年下半年起，億緯鋰能也對(duì)配套設(shè)備及配件中的機(jī)器人開展了集中采購，下游客戶的集中采購對(duì)公司業(yè)績的貢獻(xiàn)較為明顯，上述業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模及可持續(xù)性取決于下游客戶的集中采購策略。
如果未來主要客戶采購量減少或不再采購，或主要客戶的集中采購策略發(fā)生變化，將會(huì)給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
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