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廣皓天
歐洲市場正在成為中國鋰電企業(yè)出海的重要目的地。
4月13日，據(jù)彭博社消息，蜂巢能源計劃將其歐洲的工廠數(shù)量擴(kuò)大到5家。目前，該公司正在歐洲東部、北部和西部尋找建造工廠的合適地點(diǎn)，其中最大工廠的規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)能20GWh。
蜂巢能源歐洲負(fù)責(zé)人Kai-Uwe Wollenhaupt表示，蜂巢能源的目標(biāo)是到2030年在歐洲實(shí)現(xiàn)至少50GWh的電池產(chǎn)能。
鋰電企業(yè)出海，既是全球化戰(zhàn)略的一環(huán)，更是打開第二增長空間的關(guān)鍵。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到61.7萬輛，同比增長35.2%，環(huán)比增長24.5%；零售銷量54.3萬輛，同比增長21.9%，環(huán)比增長23.6%。作為對比，2022年全年，國內(nèi)新能源乘用車的零售、批發(fā)銷量同比增速都超過了90%。
近兩年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，滲透率不斷走高，產(chǎn)銷量也水漲船高。但在一個已經(jīng)是高起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，疊加補(bǔ)貼退坡等一系列因素影響，國內(nèi)新能源汽車銷量增速相較前兩年將有所放緩，動力電池企業(yè)想要繼續(xù)維持高增長率的難度也變得更大。
同時，維科網(wǎng)鋰電注意到，今年已有部分電池企業(yè)透露接下來將謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃轉(zhuǎn)向產(chǎn)能落地及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放。當(dāng)前行業(yè)主流是去庫存，隆眾資訊鋰電池分析師路天麗表示，據(jù)摸排，近幾個月電池廠開工率平均只有三到四成。
反觀海外市場，能源結(jié)構(gòu)正在加速轉(zhuǎn)型，加上中長期補(bǔ)貼政策紅利驅(qū)動，對于動力電池及儲能的需求在持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年歐洲動力電池需求量將達(dá)到174GWh，到2030年達(dá)到820GWh。
因此，行業(yè)人士認(rèn)為，在國內(nèi)動力電池競爭格局基本成型的情況下，站在2023年的新起點(diǎn)上，打開新的增長空間，“出海”已經(jīng)成為中國動力電池企業(yè)的一致共識，尤其是二三線電池企業(yè)。
蜂巢能源歐洲布局加速
歐洲市場是蜂巢能源的出海第一站，進(jìn)入時間較早，且本土化布局愈發(fā)成熟。
蜂巢能源總裁楊紅新曾表示，公司在歐洲市場的建廠動作是分步實(shí)施的，先啟動投資規(guī)模比較小的模組與電池包工廠建設(shè)，第二步才是電芯工廠。而這兩步已經(jīng)基本走完，蜂巢能源現(xiàn)已在德國有兩個工廠。
在產(chǎn)能規(guī)劃上，2020年11月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為24 GWh，總投資20億歐元。楊紅新曾表示，20億歐元是在5年內(nèi)陸續(xù)投資的總額，其中還包含融資和補(bǔ)貼部分。
根據(jù)蜂巢能源去年12月簽署的長期租賃協(xié)議(項目采取政府代建，企業(yè)長期租賃模式)，模組PACK工廠項目將于2024年中期全部竣工。
2022年9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默（Lauchhammer）地區(qū)建設(shè)一座電芯工廠，將于2025年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為16 GWh。
在供應(yīng)鏈部署上，近年來勞赫哈默周邊地區(qū)和整個勃蘭登堡正在形成電動汽車創(chuàng)新發(fā)展的聚集地，如巴斯夫等產(chǎn)業(yè)鏈公司都位于該地區(qū)。而巴斯夫是蜂巢能源重要合作伙伴之一，雙方于2021年10月就宣布在全球范圍內(nèi)就正極材料開發(fā)、原材料供應(yīng)、電池回收等方面達(dá)成合作。
此外，根據(jù)蜂巢能源規(guī)劃，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的電芯將在薩爾州的工廠進(jìn)行加工并搭載整車，從而使兩個基地產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
在客戶開拓上，蜂巢能源2020年7月與PSA集團(tuán)（子公司Stellantis 集團(tuán)）簽訂采購合同，將在未來幾年內(nèi)為后者旗下電動車提供動力電池設(shè)備配套，采購量預(yù)計超過7GWh。另外，蜂巢能源也已經(jīng)定點(diǎn)ENERSYS等海外客戶項目。
上述定點(diǎn)項目已于2022年開始陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段并實(shí)現(xiàn)收入。另據(jù)前述彭博社報道指出，蜂巢能源同時在與幾家歐洲汽車制造商就電池供應(yīng)協(xié)議進(jìn)行談判。
需要注意的是，動力電池作為重資產(chǎn)投入產(chǎn)業(yè)，在海外建廠布局除了戰(zhàn)略眼光和經(jīng)營智慧外，更需要雄厚的資本進(jìn)行支撐。而通過上市募集資金，則是一個普遍的解決方案。
2022年11月18日，蜂巢能源遞交招股說明書，擬募資150億元，已獲得上交所受理。而在2021年，蜂巢能源已完成三輪融資，融資總額近200億元。
除了高昂的投資成本之外，如何應(yīng)對歐洲當(dāng)前的政治環(huán)境、排放法規(guī)、基建要求、人才管理等方面，于蜂巢能源而言都是不小的難題。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)“深入”海外市場
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池保有量為517.9GWh，同比增長71.8%，排名前十的企業(yè)整體市占率超90%。而這前十家企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)六席，整體市場率高達(dá)60.4%，強(qiáng)勢吸納全球份額，主導(dǎo)全球電氣化轉(zhuǎn)型。
在裝機(jī)量和市占率不斷攀升的同時，2022年中國鋰電企業(yè)加快踐行全球化戰(zhàn)略，在關(guān)鍵海外市場先后進(jìn)行了布局和建設(shè)，并且產(chǎn)業(yè)鏈的輸出能力與執(zhí)行能力愈發(fā)完整、深入。
產(chǎn)能出海方面：目前，包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、孚能科技等中國電池企業(yè)都已經(jīng)在歐洲、美國、東南亞等地規(guī)劃布局了生產(chǎn)基地。
電池企業(yè)的海外產(chǎn)能布局帶動了上游供應(yīng)體系出海。目前包括容百科技、星源材質(zhì)、格林美、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、中偉股份、科達(dá)利等一批鋰電材料企業(yè)已宣布將在歐洲或北美建設(shè)工廠。
預(yù)計后期還將有更多鋰電材料企業(yè)出海，也有部分設(shè)備企業(yè)謀劃海外建廠。
資本出海方面：2022年，境外上市成為中國鋰電企業(yè)的行業(yè)主流。截至目前，已有超15家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR并在瑞交所/倫交所上市，包括國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)、先導(dǎo)智能、星源材質(zhì)、杭可科技、領(lǐng)益智造、天賜材料、華友鈷業(yè)、盛新鋰能、永太科技、杰瑞股份、天能動力等。
其中，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)5家成功發(fā)行并在瑞交所上市，其余10家仍在推進(jìn)之中。
值得一提的是，有消息稱，寧德時代正考慮在瑞士發(fā)行GDR，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代并未置評。
技術(shù)出海方面：近年來，中國電池企業(yè)引領(lǐng)動力電池技術(shù)創(chuàng)新，在方形、圓柱和軟包形態(tài)方面都給出了極佳的解決方案，覆蓋磷酸鐵鋰和三元體系，2022年海外訂單更是應(yīng)接不暇。
進(jìn)入2023年，寧德時代和福特汽車的合作模式，使得中國電池企業(yè)出海的商業(yè)模式邁向高階。
中國科學(xué)院院士歐陽明高認(rèn)為，“這是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新高度的標(biāo)志，意味著中國新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于世界前列，具有里程碑意義。”
在加快能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的推動下，歐洲及北美市場正在通過政策利好、企業(yè)及供應(yīng)鏈聯(lián)動等方式，加速構(gòu)建本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈，對應(yīng)的是新能源汽車及儲能市場的高速增長，以及確定的強(qiáng)勁配套需求。對于正積極進(jìn)行海外布局的中國鋰電企業(yè)而言，無疑是極為有利的，但知易行難，中國鋰電企業(yè)在海外市場的長期規(guī)劃能力和戰(zhàn)略眼光則將更備受考驗(yàn)。
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