寧德時(shí)代拋售全球鋰礦巨頭全部股份！

2023-03-06 13:43:15來源：OFweek鋰電網(wǎng) 關(guān)鍵詞：鋰輝石精礦鉭精礦鋰礦閱讀量：23083

導(dǎo)讀：根據(jù)協(xié)議，Pilbara西澳的Pilgangoora項(xiàng)目每年將向天宜鋰業(yè)供應(yīng)多達(dá)7.5萬噸的鋰輝石精礦。而寧德時(shí)代不僅為天宜鋰業(yè)的第三大股東，而且還在2019年與天宜鋰業(yè)簽署了為期5年的合作協(xié)議。

　　3月2日，據(jù)路透社報(bào)道，據(jù)一份投資意書顯示，寧德時(shí)代已以每股4.10澳元的價(jià)格，出售其持有的澳大利亞鋰生產(chǎn)商皮爾巴拉礦業(yè)(Pilbara Minerals Ltd )近5%的股份，最終成交價(jià)為6.01億澳元。報(bào)道稱，該交易之后，寧德時(shí)代不再持有Pilbara Minerals的股份。

　　對此報(bào)道，寧德時(shí)代方面暫未予以置評。不過Pilbara現(xiàn)實(shí)，其排名前20位的投資者中已無寧德時(shí)代身影。

　　仍可獲得Pilbara的鋰精礦供應(yīng)

　　資料顯示，皮爾巴拉是澳大利亞證券交易所(ASX)上市的鋰公司，旗下位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的Pilgangoora項(xiàng)目生產(chǎn)鋰輝石精礦和鉭精礦。

　　近年來，皮爾巴拉經(jīng)常舉辦鋰礦石拍賣會，因此該公司被稱之為鋰礦“風(fēng)向標(biāo)”，每次成交的價(jià)格牽引著市場敏感的神經(jīng)。

　　2019年9月，寧德時(shí)代通過全資子公司香港時(shí)代新能源與Pilbara簽署了認(rèn)購協(xié)議，以每股0.30澳元的價(jià)格購買了皮爾巴拉4.9%的股權(quán)。

　　對比來看，以每股0.3澳元買入，再以每股4.10澳元的價(jià)格賣出，股份出售溢價(jià)超13倍，寧德時(shí)代從此次投資中凈賺5.55億澳元。

　　此外，此次拋售全部股份也不會影響寧德時(shí)代獲得Pilbara的鋰精礦供應(yīng)。2020年，Pilbara與天宜鋰業(yè)簽訂了為期五年的承購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，Pilbara西澳的Pilgangoora項(xiàng)目每年將向天宜鋰業(yè)供應(yīng)多達(dá)7.5萬噸的鋰輝石精礦。而寧德時(shí)代不僅為天宜鋰業(yè)的第三大股東，而且還在2019年與天宜鋰業(yè)簽署了為期5年的合作協(xié)議。

　　過剩的“宿命”，走向20萬的市價(jià)

　　寧德時(shí)代拋售Pilbara股票的原因暫且不究，但可透過這一動作窺見鋰價(jià)未來趨勢的一角。

　　據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月2日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級碳酸鋰跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)38.25萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)35.25萬元/噸。

　　往前回溯，碳酸鋰價(jià)格在2022年11月初逼近60萬元/噸，此后持續(xù)回調(diào)，到如今跌破40萬元/噸，僅用了不到3個(gè)月的時(shí)間，而且止跌回暖跡象仍未出現(xiàn)。

　　針對碳酸鋰價(jià)格急轉(zhuǎn)直下的原因，我們從供應(yīng)端和需求端兩方面來進(jìn)行分析。

　　鋰礦石主要有三種供給來源，即鹽湖、鋰輝石礦和鋰云母，其中鹽湖是目前鋰鹽最主要的供應(yīng)來源。

　　從供應(yīng)端來看，目前碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)維持穩(wěn)步生產(chǎn)，隨著氣溫回暖，鹽湖產(chǎn)量略有提升，產(chǎn)能整體供應(yīng)上升。而且行業(yè)目前已進(jìn)入去庫存階段，因此鋰價(jià)一路下滑。

　　長期來看，未來鋰資源的供應(yīng)增量有極大可能超出預(yù)期。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球共有112座鋰礦山/鹽湖，2022年全球在產(chǎn)的鋰礦/鹽湖共有39座，有效產(chǎn)能為80.7LCE萬噸，產(chǎn)能主要分布于澳大利亞、中國和南美，三個(gè)國家或地區(qū)的總產(chǎn)能占全球的比例達(dá)到了98%。

　　同時(shí)，全球在產(chǎn)的39家礦山90%以上有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增鋰資源開發(fā)項(xiàng)目中有明確產(chǎn)能目標(biāo)的已經(jīng)超過了40個(gè)，還有更多項(xiàng)目目前仍處于洽談和勘探階段。

　　到2025年，預(yù)計(jì)全球運(yùn)營礦山將達(dá)到82座，總產(chǎn)能將達(dá)到261.5LCE萬噸，相較2022年增長超2倍，主要的增量還是源于三大重點(diǎn)地區(qū)，而北美和非洲地區(qū)的增長幅度最大，未來這兩個(gè)區(qū)域也將成為全球鋰原料的重要供應(yīng)地區(qū)。

　　此外，2030年以后，第一批動力電池將進(jìn)入報(bào)廢高峰期，回收所得的鋰資源對整體供應(yīng)將會形成更有力的支撐，對遠(yuǎn)期鋰價(jià)形成沖擊。

　　可以預(yù)見，隨著大量鋰礦項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，鋰資源供應(yīng)將逐步由寬松走向過剩。

　　從需求端來看，生意社分析認(rèn)為，目前下游及終端市場整體恢復(fù)較慢、不及預(yù)期，部分產(chǎn)線負(fù)荷率仍維持低位，加之目前碳酸鋰價(jià)格不斷下調(diào)，使得行業(yè)人士處于觀望狀態(tài)，并未大量采購，市場多為剛需采買。

　　此外，還有兩個(gè)影響市場情緒的標(biāo)志性事件。

　　一是在2月17日，有消息稱寧德時(shí)代正推行一項(xiàng)“鋰礦返利”計(jì)劃，核心條款為：從今年下半年開始，未來三年，寧德時(shí)代一部分動力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算，但簽署這項(xiàng)合作的車企，需要承諾不低于80%的電池采購量來自寧德時(shí)代。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，傳聞的寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃，釋放的是鋰礦價(jià)格還將持續(xù)下跌下跌的信號。

　　二是在2月20日，Pilbara宣布了一種新的銷售定價(jià)模式，即今年一季度最新的1.5萬噸鋰輝石精礦的銷售定價(jià)將在代加工協(xié)議的基礎(chǔ)之上進(jìn)行，公司的收益為加工后所銷售的氫氧化鋰的金額減去雙方商定的加工費(fèi)用和其他成本。

　　一個(gè)是全球動力電池龍頭，一個(gè)被稱為“鋰礦風(fēng)向標(biāo)”的鋰礦巨頭，兩者針對鋰礦的布局方式不一，但背后是一個(gè)共同的邏輯——全球鋰價(jià)將加速下行。而且，寧德時(shí)代給出的“指向”更為清晰，即鋰礦價(jià)格未來三年將跌到20萬元/噸。

　　此前，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高也曾對鋰價(jià)變化發(fā)表預(yù)期：2023年全年供需總體平衡，2024年可能總體會有過剩。鋰價(jià)今后幾年會逐漸回歸，預(yù)計(jì)比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬元左右。

　　分析認(rèn)為，碳酸鋰企業(yè)成本的差異很大，成本最低的當(dāng)屬鹽湖提鋰，不考慮投資成本，生產(chǎn)成本只有3.5至4萬元/噸。這也意味著，當(dāng)鋰價(jià)跌至20萬元/噸時(shí)，鹽湖提鋰廠商仍能享有不錯(cuò)的利潤，而鋰輝石提鋰的生產(chǎn)成本價(jià)高于30萬元/噸，屆時(shí)鋰輝石提鋰廠商的利潤將承受高壓。

　　不過，目前鹽湖提鋰還存在品位低、投資高、提鋰技術(shù)尚需進(jìn)步等不足之處，因此量產(chǎn)問題依然是鹽湖提鋰的重要掣肘。未來誰能帶領(lǐng)鹽湖提技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性的突破，誰就能率先抓住并享受到鹽湖提鋰的紅利。

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