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施耐德/SCHNEIDER
募資40億加碼
據(jù)了解，阿特斯的A股IPO申請(qǐng)最早于2021年6月獲受理，在經(jīng)過問詢、上市委會(huì)議、提交注冊(cè)等階段后，于2022年6月突然中止，迄今已耗時(shí)近兩年之久。
招股說明書顯示，阿特斯本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過541,058,824股，占發(fā)行后總股本的比例不低于15%，募資40億元。
本次募集資金擬投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW拉棒項(xiàng)目”“阜寧10GW硅片項(xiàng)目”“年產(chǎn)4GW高效太陽能光伏電池項(xiàng)目”“年產(chǎn)10GW高效光伏電池組件項(xiàng)目”。上述項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅提升。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：
1、年產(chǎn)10GW拉棒項(xiàng)目
項(xiàng)目以西寧阿特斯光伏科技有限公司為實(shí)施主體，在南川工業(yè)園區(qū)尕莊灘區(qū)域新購工業(yè)用地用于建設(shè) 10GW單晶拉棒項(xiàng)目。竣工達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)27,800噸單晶方棒(10GW)，項(xiàng)目總投資293,255.87萬元，建設(shè)期為24個(gè)月。
2、阜寧10GW硅片項(xiàng)目項(xiàng)目
以阜寧阿特斯光伏科技有限公司為實(shí)施主體，在鹽城市阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)阜寧智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園租賃廠房進(jìn)行10GW硅片項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10GW單晶(210mm)切片，項(xiàng)目總投資59,100.15萬元，建設(shè)期為20個(gè)月。
3、年產(chǎn)4GW高效太陽能光伏電池項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體為鹽城阿特斯陽光能源科技有限公司，建設(shè)地點(diǎn)為鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)4GW高效太陽能電池，項(xiàng)目總投資200,000.00萬元，本項(xiàng)目建設(shè)期為16個(gè)月。
4、年產(chǎn)10GW高效光伏電池組件項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體為宿遷阿特斯陽光能源科技有限公司，建設(shè)地點(diǎn)為江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，建成后可年產(chǎn)10GW太陽能高效組件本項(xiàng)目總投資181,777.00萬元，建設(shè)期為18個(gè)月。
業(yè)績(jī)大扭轉(zhuǎn)
資料顯示，阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
財(cái)報(bào)方面，在2019-2021年，阿特斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為216.8億元、232.79億元、280.1億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為17.53億元、16.13億元、3498.33萬元?？梢姡鋬衾麧?rùn)持續(xù)下滑，且2021年同比下降97.83%。
2022年，光伏行業(yè)形勢(shì)大好，阿特斯也成功扭轉(zhuǎn)下滑的局面。當(dāng)年阿特斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入475.36億元，歸母凈利潤(rùn)21.61億元；扣非凈利潤(rùn)為20.66億元。
據(jù)了解，阿特斯多次創(chuàng)造了多晶電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄。2019年5月，該公司研發(fā)的高效P5多晶電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.28%，創(chuàng)造大面積多晶電池效率世界紀(jì)錄；2019年10月，該公司又將高效多晶P5電池的轉(zhuǎn)換效率提升至22.80%，再次刷新世界紀(jì)錄；2019年12月，該公司將P5技術(shù)運(yùn)用至N型TOPCon電池技術(shù)，將多晶電池轉(zhuǎn)換效率提高到23.81%，一年內(nèi)連續(xù)三次創(chuàng)造多晶太陽電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄。
截至2022年6月30日，該公司已獲授權(quán)的主要專利共2132項(xiàng)，包括發(fā)明專利281項(xiàng)，涵蓋硅片工藝和方法，電池片結(jié)構(gòu)、工藝和方法，組件結(jié)構(gòu)和方法及相關(guān)設(shè)備等領(lǐng)域。
專利糾紛和解暫退美日市場(chǎng)
招股書顯示，根據(jù)阿特斯與Maxeon Solar Pte. Ltd.的和解協(xié)議，其疊瓦式太陽能電池組件在2025年6月30日之前將不再向日本地區(qū)銷售疊瓦式太陽能電池組件。在與The Solaria Corporation的和解協(xié)議中，阿特斯將在和解協(xié)議生效之日起7年內(nèi)將退出美國(guó)市場(chǎng)。此外，阿特斯還與Advanced Silicon Group Technologies, LLC有一起未決訴訟。
阿特斯也曾表示，2021年度，其在日本市場(chǎng)的疊瓦式太陽能電池組件業(yè)務(wù)收入約1500 萬美元，占其2019-2021年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的比例較小，故該專利訴訟及和解協(xié)議不會(huì)對(duì)阿特斯的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
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