“LCD永不為奴”！京東方同眾機(jī)構(gòu)一致看好面板價(jià)格走強(qiáng)

2023-02-24 11:01:59來(lái)源：OFweek顯示網(wǎng) 關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體顯示半導(dǎo)體顯示設(shè)備閱讀量：24794

導(dǎo)讀：如今各大機(jī)構(gòu)和企業(yè)都看好面板價(jià)格走強(qiáng)，落實(shí)到企業(yè)頭上，扭虧的時(shí)間取決于面板廠對(duì)供應(yīng)的控制力度，今年的需求總體只是溫和回暖，面板廠商需要持續(xù)控制稼動(dòng)率來(lái)穩(wěn)定供需關(guān)系。

　　“王氏定律”周期下，京東方及眾多調(diào)研機(jī)構(gòu)一致看漲面板價(jià)格。

　　即將走出“至暗”時(shí)刻

　　2月22日，根據(jù)京東方公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示，京東方近日于機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示：2022年，受多方面影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)持續(xù)疲軟，消費(fèi)電子終端品牌客戶受影響尤為突出，半導(dǎo)體顯示行業(yè)延續(xù)了2021年下半年的下行趨勢(shì)，全年行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)下行。

　　根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年一季度，LCD TV類主流尺寸產(chǎn)品價(jià)格保持相對(duì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)；IT類產(chǎn)品跌幅持續(xù)降幅縮減，部分產(chǎn)品價(jià)格已出現(xiàn)止跌。目前行業(yè)整體稼動(dòng)率依舊處于低位，疊加目前低庫(kù)存態(tài)勢(shì)，漲價(jià)訴求強(qiáng)烈，LCD產(chǎn)品將有機(jī)會(huì)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

　　此外，根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年，大尺寸LCD產(chǎn)品需求面積將重回增長(zhǎng)，尤其是TV市場(chǎng)的大尺寸化仍將持續(xù)；半導(dǎo)體顯示行業(yè)將回歸到正常的淡旺季波動(dòng)。

　　這一預(yù)測(cè)也得到了其他機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的支持，相關(guān)報(bào)告指出，2023年大尺寸LCD將重回增長(zhǎng)，尤其是TV市場(chǎng)將會(huì)有亮眼的表現(xiàn)。國(guó)信證券分析師認(rèn)為，LCD后續(xù)將在溫和上揚(yáng)中保持穩(wěn)定盈利。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1月份，10.1英寸、14英寸的LCD面板全面止住價(jià)格下降的頹勢(shì)，23.8英寸LCD面板的價(jià)格跌幅也已經(jīng)進(jìn)一步收窄，而在大尺寸TV面板方面，已經(jīng)重新回歸正增長(zhǎng)的軌道。

　　面板周期拐點(diǎn)已至

　　近年來(lái)，由于液晶面板周期性下行，面板價(jià)格一路跌至谷底，同時(shí)隨之而來(lái)，絕大部分面板廠商均遭遇經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)久承壓，甚至出現(xiàn)業(yè)績(jī)大面積虧損。

　　不過(guò)對(duì)于周期股投資者來(lái)說(shuō)，行業(yè)出現(xiàn)集體性巨虧反而是個(gè)好消息，因?yàn)檫@意味著很可能有廠商不得不減產(chǎn)甚至退出，從而逆轉(zhuǎn)供過(guò)于求的局面。隨著電動(dòng)汽車(chē)出貨量大幅提升，對(duì)LCD面板的整體需求也在增加。市場(chǎng)需求在經(jīng)歷了前兩年的透支后有所緩和。對(duì)面板行業(yè)而言，這一輪周期已經(jīng)來(lái)到了底部。

　　受終端需求萎縮影響，2022年9月眾面板廠進(jìn)行大幅度的減產(chǎn)，讓面板價(jià)格一度止跌小幅反彈。不過(guò)去年第4季電視品牌促銷備貨已進(jìn)入尾聲，使得漲勢(shì)僅短暫維持兩個(gè)月。

　　如今供應(yīng)端隨著面板廠有秩序的控制生產(chǎn)，需求端受到市場(chǎng)預(yù)期在電視面板價(jià)格即將落底，疊加大陸品牌開(kāi)始為618促銷展開(kāi)備貨，代工廠和小品牌也跟進(jìn)，整體電視面板供需轉(zhuǎn)趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價(jià)格漲勢(shì)確立。

　　展望3月，TrendForce預(yù)測(cè)大陸品牌持續(xù)進(jìn)行618以及北美亞馬遜Prime Day促銷備貨下，將帶動(dòng)全尺寸電視面板價(jià)格上漲。32吋到55寸漲幅來(lái)達(dá)3～5%；大尺寸65寸漲7～9%。預(yù)期這波價(jià)格大幅調(diào)升，電視面板價(jià)格有望于下半年電視旺季備貨前重返現(xiàn)金成本水位。

　　企業(yè)如何乘勢(shì)“破局”

　　面板行業(yè)在歷經(jīng)“暗黑時(shí)刻”后終于迎來(lái)上行周期，那么面板企業(yè)又該如何“破局”，實(shí)現(xiàn)由虧轉(zhuǎn)盈呢？綜合來(lái)看，TV面板價(jià)格回升，勢(shì)必會(huì)有利于面板廠的業(yè)績(jī)虧損明顯改善。如今各大機(jī)構(gòu)和企業(yè)都看好面板價(jià)格走強(qiáng)，落實(shí)到企業(yè)頭上，扭虧的時(shí)間取決于面板廠對(duì)供應(yīng)的控制力度，今年的需求總體只是溫和回暖，面板廠商需要持續(xù)控制稼動(dòng)率來(lái)穩(wěn)定供需關(guān)系。

　　除此之外，扭虧的關(guān)鍵不僅是依賴全球市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，還取決于面板廠商的技術(shù)水平、管理能力等因素，面板廠商若要實(shí)現(xiàn)盈利，還需要繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低成本，并不斷推出具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

　　對(duì)此京東方表示，公司憑借良好的產(chǎn)品、技術(shù)實(shí)力，在LCD IT領(lǐng)域已經(jīng)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。下游客戶需求方面，LCD IT類產(chǎn)品下游品牌相對(duì)集中，并且在產(chǎn)品定位上劃分相對(duì)清晰，尤其是隨著電競(jìng)等高端 IT 顯示產(chǎn)品的滲透率逐漸提升，公司的高刷新率、超高清、超寬、曲面等產(chǎn)品，能夠呈現(xiàn)極致絢麗的畫(huà)面，滿足客戶的多樣化需求。

　　產(chǎn)能方面，京東方目前擁有6條8.X代線，8.X代線具有靈活的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整能力和效率優(yōu)勢(shì)，可以覆蓋從MBL到TV 全尺寸段產(chǎn)品，且主要對(duì)應(yīng)IT類產(chǎn)品。京東方稱不同的8.X代線根據(jù)其技術(shù)、產(chǎn)線特點(diǎn)，側(cè)重有所不同，在集團(tuán)范圍內(nèi)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品的盈利性。

　　回往2022年，面板行業(yè)經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)數(shù)十月的下跌后飽受詬病，甚至有激進(jìn)派認(rèn)為L(zhǎng)CD已經(jīng)是舊時(shí)代的產(chǎn)物，未來(lái)應(yīng)該是OLED的市場(chǎng)。

　　但客觀來(lái)看LCD憑借超高的工藝、技術(shù)成熟度以及Mini LED背光的支持，使其在高、中、低端市場(chǎng)都非常有競(jìng)爭(zhēng)力，至少可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)里，它的市場(chǎng)主流位置還在。用網(wǎng)友非常熱忱的一句話來(lái)形容就是“LCD永不為奴”。

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