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施耐德/SCHNEIDER
2月17日消息，據(jù)外媒報(bào)道，近期全球科技領(lǐng)域最受矚目的，莫過(guò)于OpenAI訓(xùn)練的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT。這一人工智能驅(qū)動(dòng)的模型，在去年11月30日發(fā)布之后僅5天的時(shí)間里，就收獲了100萬(wàn)用戶；第一個(gè)月的用戶就超過(guò)5700萬(wàn)；在1月份時(shí)，用戶邁過(guò)1億大關(guān)；有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在今年四季度有望超過(guò)10億。
用戶激增的ChatGPT，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也有著廣闊的應(yīng)用前景。有“美版頭條”之稱的數(shù)字媒體公司BuzzFeed，在1月份就已宣布計(jì)劃用于協(xié)助內(nèi)容創(chuàng)作，股價(jià)隨后也連續(xù)大漲；OpenAI的合作伙伴及投資方微軟，在2月7日推出的新的必應(yīng)搜索引擎，引入了比ChatGPT更強(qiáng)大的OpenAI下一代大語(yǔ)言模型。
而隨著微軟將相關(guān)的技術(shù)用于搜索引擎，早已意識(shí)到可能威脅到他們核心業(yè)務(wù)的谷歌，也加快了相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用步伐。在微軟推出新必應(yīng)搜索引擎和Edge瀏覽器之后一天，谷歌的競(jìng)品Bard也在巴黎迎來(lái)了首秀，雖然被外界發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題給出了錯(cuò)誤的答案，導(dǎo)致母公司Alphabet的市值在隨后兩個(gè)交易日蒸發(fā)超過(guò)2000億美元，但谷歌還是在推進(jìn)Bard的研發(fā)及應(yīng)用，最新的報(bào)道顯示，CEO皮查伊已請(qǐng)求員工參與測(cè)試。
除了谷歌和微軟，國(guó)內(nèi)的相關(guān)廠商也在推進(jìn)相關(guān)的人工智能聊天機(jī)器人的研發(fā)及應(yīng)用。奇虎360的周鴻祎在與張朝陽(yáng)的對(duì)話中，表示他覺(jué)得ChatGPT可能代表著在人工智能的發(fā)展歷史上可能是一場(chǎng)真正革命的開(kāi)始，360 不會(huì)放棄對(duì)這一技術(shù)的研究和跟蹤。
無(wú)論ChatGPT更廣泛的應(yīng)用，還是多家巨頭推出類似的人工智能聊天機(jī)器人，處理數(shù)據(jù)和維持相關(guān)服務(wù)的運(yùn)行，都需要大量的服務(wù)器，這也就給半導(dǎo)體的多個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，尤其是GPU和DRAM這兩大領(lǐng)域。
GPU有望迎來(lái)新一輪需求高峰
在ChatGPT這一人工智能聊天機(jī)器人的大火之后，就有外媒在報(bào)道中提到，英偉達(dá)被分析師和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為會(huì)是一大受益者。外媒在報(bào)道中稱，為了創(chuàng)建和維持ChatGPT所需的人工智能分析數(shù)據(jù)的龐大數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)者使用了10000個(gè)英偉達(dá)的GPU進(jìn)行相關(guān)的訓(xùn)練。而為了滿足當(dāng)前服務(wù)器的需求，ChatGPT的開(kāi)發(fā)商OpenAI已使用了約2.5萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)的GPU。
而隨著ChatGPT應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，他們對(duì)英偉達(dá)GPU的需求也就還會(huì)增加，其他廠商研發(fā)相關(guān)的技術(shù)及應(yīng)用，還將進(jìn)一步拉升對(duì)GPU的需求。已有外媒預(yù)計(jì)，如果將當(dāng)前的技術(shù)應(yīng)用到每一次的谷歌搜索中，需要512,820臺(tái)A100 HGX服務(wù)器，將需要超過(guò)410萬(wàn)個(gè)A100 GPU。
對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，如果相關(guān)的應(yīng)用拉升了對(duì)GPU的需求，就將推升他們的業(yè)績(jī)。在2023財(cái)年第一財(cái)季，也就是在截至去年5月1日的那一個(gè)財(cái)季實(shí)現(xiàn)82.88億美元的營(yíng)收之后，他們的營(yíng)收已連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比下滑，在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求不樂(lè)觀的情況下，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人相關(guān)的需求，有望為他們帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
不過(guò)，也有外媒認(rèn)為，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人進(jìn)行訓(xùn)練和提供相關(guān)的服務(wù)對(duì)GPU需求的增加，全球可能再次面臨GPU短缺的挑戰(zhàn)，出現(xiàn)短缺的時(shí)間可能還會(huì)早于預(yù)期。
GPU代工服務(wù)需求也隨之增加
ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人開(kāi)發(fā)和應(yīng)用拉升對(duì)GPU的需求，也就意味著相關(guān)的廠商需要生產(chǎn)更多的GPU，以滿足市場(chǎng)的續(xù)期。
而眾所周知，高性能GPU供應(yīng)商英偉達(dá)是無(wú)晶圓廠商，自身不具備生產(chǎn)GPU的能力，他們的GPU都是交由臺(tái)積電或三星電子代工。在相關(guān)GPU的需求增加之后，這些廠商的代工訂單也將隨之增加。
同英偉達(dá)的營(yíng)收連續(xù)兩個(gè)季度下滑一樣，在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑的大背景下，芯片代工商的業(yè)績(jī)也受到了影響，手握大量蘋果訂單的臺(tái)積電也不例外，他們?nèi)ツ晁募径?99.3億美元的營(yíng)收，雖然達(dá)到了預(yù)期，但低于上一季度的202.3億美元，環(huán)比下滑。而臺(tái)積電預(yù)計(jì)的今年一季度的167-175億美元的營(yíng)收，環(huán)比將大幅下滑。
同拉升英偉達(dá)的業(yè)績(jī)一樣，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人對(duì)GPU需求的增加，也有望為芯片代工帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。
高帶寬存儲(chǔ)器需求已在增加
除了高性能GPU，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人，也拉升了高帶寬存儲(chǔ)器(HBM)的需求。
韓國(guó)媒體在本周早些時(shí)候的報(bào)道中就表示，從今年年初開(kāi)始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲(chǔ)器訂單就大幅增加，相關(guān)廠商已在要求SK海力士供貨。
與其他DRAM相比，HBM通過(guò)垂直連接多個(gè)DRAM，顯著提高了數(shù)據(jù)處理速度，與CPU和GPU協(xié)同工作，可以大幅提高服務(wù)器的學(xué)習(xí)和計(jì)算性能。但性能更出色的高帶寬存儲(chǔ)器，也有更高的價(jià)格，至少是DRAM的3倍。而在需求增加的情況下，SK海力士HBM3的價(jià)格，已增至高性能DRAM的5倍。
同英偉達(dá)和臺(tái)積電一樣，三星電子和SK海力士這兩大存儲(chǔ)芯片制造商，也面臨消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，SK海力士的營(yíng)收在去年三季度和四季度是同比環(huán)比雙雙下滑，四季度更是出現(xiàn)了3.5萬(wàn)億韓元的凈虧損，全年的凈利潤(rùn)也降至2.4萬(wàn)億韓元，同比下滑75%。三星電子存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的營(yíng)收，在去年三季度和四季度也是同比環(huán)比雙雙下滑，所在部門的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也是如此，也導(dǎo)致全年的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑。
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