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領鵬
2023年1月30日，藍思科技發(fā)布2022年業(yè)績預告，預告顯示，公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤24.22億元至25.26億元，較上年增長17%至22%；扣非歸母凈利潤19.05億元至20.09億元，較上年增長54%至63%。分季度情況來看，藍思科技盈利能力逐季提高。2022年一季度公司虧損4.11億元，二季度實現(xiàn)凈利潤1.06億元，第三季度實現(xiàn)凈利潤10.64億元，第四季度凈利潤預計16.63億元-17.67億元，經(jīng)營效益持續(xù)向好。
在2022年消費電子行業(yè)如此低迷的背景下，這份財報顯得尤為亮眼，超出不少機構預期的業(yè)績也驅(qū)動藍思科技的股價快速上漲，當日一度20厘米漲停，收盤漲18%。
2022年可能是消費電子的至暗時刻
2022年，受國內(nèi)疫情反復影響，國內(nèi)手機銷量創(chuàng)下15年以來最低紀錄。根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)智能手機出貨量約2.55億部，同比下降19%左右，創(chuàng)下 2015年以來最低紀錄，8年內(nèi)首次跌破3億部。
與此同時，由于前兩年疫情線上辦公，全球筆記本電腦的購買需求已經(jīng)得到大幅釋放，2022年PC市場銷售陷入低迷，商用電腦也出貨下滑，TWS 耳機的增速也下降得很快，傳統(tǒng)消費電子迎來至暗時刻，據(jù)統(tǒng)計，2022 年初至2023 年 1 月 20 日，消費電子指數(shù)跌幅達 37.4%。個股的跌幅更為夸張，以藍思科技為例，股價從年初的25塊最低跌到8塊多，期間連個像樣的反彈都沒看到，資本市場對消費電子的悲觀預期可見一斑。
不破不立，消費電子廠商尋找新突破點
消費電子成也手機，敗也手機。在以后手機銷量不可能再繼續(xù)高速增長的情況下，消費電子廠商不得不尋找新的增長點。而從藍思科技逆勢增長的業(yè)績中，我們可以總結出一些方向：
1. 新能源汽車業(yè)務：
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，市場滲透率達到25.6%，新能源汽車行業(yè)延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢，長期發(fā)展趨勢持續(xù)向好，而藍思科技也在前幾年及時切入新能源汽車業(yè)務并成為今年業(yè)績增長的主要原因，數(shù)據(jù)顯示，公司前三季度新能源汽車業(yè)務收入24.87億元，同比增長超過六成；第三季度新能源汽車業(yè)務收入10.15億元，同比增長超過八成。
公司負責人表示：“公司智能汽車業(yè)務目前已涉及中控屏、儀表盤、B柱、充電樁、大尺寸車體玻璃等多款產(chǎn)品及產(chǎn)品組裝業(yè)務，為持續(xù)增加客戶份額，公司仍在積極、高效地去擴展在客戶供應鏈里面的更多部件。”當前車載屏智能化和大屏化,汽車玻璃輕量化的趨勢為行業(yè)帶來新的增長點，公司研發(fā)掌握玻璃、金屬、塑膠等多種材料工藝，在技術、加工及產(chǎn)能方面具有明顯優(yōu)勢，業(yè)績預計繼續(xù)保持高速增長。
2. AIoT業(yè)務
IDC預計，2023年AR/VR行業(yè)將恢復增長態(tài)勢，而出貨量將同比增長31.5%；預計AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺，產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期。
而藍思科技的主營產(chǎn)品(結構件、功能件)及相關配套生產(chǎn)業(yè)務在AR/VR領域的應用前景廣闊，公司已有多個落地應用，為客戶提供產(chǎn)品的一站式解決方案與服務，涵蓋玻璃、金屬、塑膠，光學、攝像、聲學模組等材料和零組件，以及貼合及組裝等服務。
2022年，藍思科技花費39億元加碼智能穿戴和觸控功能面板建設項目，終端產(chǎn)品類型包括但不限于智能手表、虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)等，項目不僅代表公司看好智能穿戴業(yè)務未來發(fā)展，還代表公司當前已經(jīng)有足夠多的訂單在手，不然不會貿(mào)然如此大筆加碼。
寫在最后
在經(jīng)歷2022年的寒冬之后，2023年我國經(jīng)濟勢必迎來強勁復蘇，而消費電子作為可選消費，將有望恢復增長。而已經(jīng)在新能源汽車和AIoT等新業(yè)務獲得新增長點的優(yōu)秀消費電子廠商，有望在舊業(yè)務企穩(wěn)的情況下，先于其它廠商突出重圍，獲得先發(fā)優(yōu)勢，搶占智能汽車與物聯(lián)網(wǎng)的巨大市場。
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