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11月PMI持續(xù)回落，制造業(yè)下行壓力加大
2022年11月份，制造業(yè)景氣度持續(xù)走弱，制造業(yè)PMI降至48.0%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，并連續(xù)兩個(gè)月低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)下行壓力有所加大。由于疫情對(duì)部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響，產(chǎn)需兩端繼續(xù)保持放緩趨勢(shì)，其中，生產(chǎn)指數(shù)為47.8%，比上月下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以下；新訂單指數(shù)為46.4%，比上月下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，新出口訂單指數(shù)為46.7%，比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，不同規(guī)模企業(yè)的PMI均有回落，大、中、小型企業(yè)PMI分別為49.1%、48.1%和45.6%，比上月下降1.0、0.8和2.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以下，主要在于資金緊張和市場(chǎng)需求不足，尤其是小型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。
從行業(yè)來(lái)看，11月份制造業(yè)的幾大重點(diǎn)行業(yè)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
●汽車產(chǎn)銷總體不及預(yù)期，新能源汽車連創(chuàng)新高
隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大、疫情對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)沖擊影響，11月，汽車產(chǎn)銷略顯疲弱，環(huán)比、同比均呈現(xiàn)下降，下行趨勢(shì)明顯，總體表現(xiàn)不及預(yù)期。其中，乘用車產(chǎn)銷環(huán)比下降7%以上，同比亦呈現(xiàn)一定幅度下降；商用車?yán)^續(xù)低位徘徊，同比呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑；新能源汽車產(chǎn)銷和汽車出口繼續(xù)延續(xù)良好態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到238.6萬(wàn)輛和232.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。與去年和前年相比，并未出現(xiàn)往年的年底翹尾現(xiàn)象。乘用車產(chǎn)銷分別完成215.1萬(wàn)輛和207.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降7.8%和7%，同比分別下降3.9%和5.6%。商用車產(chǎn)銷分別完成23.5萬(wàn)輛和25.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降11.2%和7.5%，同比分別下降33.4%和23.4%。新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長(zhǎng)，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別達(dá)到76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.8%。
汽車出口仍保持較高水平。2022年11月，汽車企業(yè)出口32.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降2.5%，同比增長(zhǎng)64.8%。
●環(huán)比下降，鋼鐵行業(yè)承壓運(yùn)行
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)看，11月份鋼鐵PMI為40.1%，環(huán)比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，鋼鐵行業(yè)承壓運(yùn)行。據(jù)分項(xiàng)指數(shù)變化顯示：鋼材需求整體下滑，生產(chǎn)端也有所下降，鋼材價(jià)格觸底反彈，原材料也整體有所下降。其中，11月份新訂單指數(shù)為34.5%，較上月下降8.9個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)指數(shù)為39.3%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月位于40%以下的較低水平；原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為38%，環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。究其原因：環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)及需求端下滑；疫情多點(diǎn)頻發(fā)對(duì)局部地區(qū)的工廠作業(yè)和工地施工有所抑制，加上冬季逐步深入導(dǎo)致需求季節(jié)性衰減，此外作為主要用鋼方的房地產(chǎn)行業(yè)弱勢(shì)運(yùn)行，對(duì)鋼材需求的支撐作用持續(xù)弱化；美聯(lián)儲(chǔ)加息、生產(chǎn)端下降等多重因素。
●銷量上漲，工程機(jī)械行業(yè)交出亮眼成績(jī)
11月，大部分工程機(jī)械銷量同比增長(zhǎng)，尤其是挖掘機(jī)，銷量成為2022年1-11月同比增速最高月份。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，11月銷售各類挖掘機(jī)23680臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%，銷量增速連續(xù)4個(gè)月保持正增長(zhǎng)。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量14398臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.74%，銷量增速連續(xù)3個(gè)月逐月走高，并且挖掘機(jī)銷量自2021年4月份以來(lái)，同比增速首次轉(zhuǎn)正；出口銷量9282臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.4%。
裝載機(jī)銷量也止跌上漲。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年11月銷售各類裝載機(jī)13582臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.2%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量10075臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.3%；出口銷量3507臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%。
從開(kāi)工數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)小松公布的公布的小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為97.9小時(shí)，環(huán)比降3.5%，同比降11.3%，連續(xù)9個(gè)月同比下降。11月小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)同環(huán)比均下降，且降幅有所擴(kuò)大。表明受各地疫情頻發(fā)影響，對(duì)工程開(kāi)工還是造成了較大影響。
●疫情沖擊明顯，紡織供需持續(xù)走弱
11月，紡織下游需求不暢，市場(chǎng)繼續(xù)走差，受疫情影響多處終端市場(chǎng)關(guān)閉，部分紗廠隨著成品庫(kù)存增加，選擇降低開(kāi)工率以減少庫(kù)存壓力，紡織服裝行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。11月中國(guó)棉紡織行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為33.44%，環(huán)比降5.25個(gè)百分點(diǎn)。具體看分項(xiàng)指標(biāo)，本月新訂單指數(shù)、生產(chǎn)量指數(shù)、開(kāi)機(jī)率指數(shù)均延續(xù)上月的下降走勢(shì)，其中新訂單、開(kāi)機(jī)率兩項(xiàng)指數(shù)降幅收窄，生產(chǎn)量指數(shù)降幅擴(kuò)大；棉紗庫(kù)存指數(shù)上升幅度收窄，棉花庫(kù)存指數(shù)由降轉(zhuǎn)升。
出口方面，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，11月我國(guó)紡織品服裝出口額為243.86億美元，同比下降14.62%，環(huán)比下降2.55%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為112.67億美元，同比下降14.82%，環(huán)比下降0.90%；服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為131.20億美元，同比下降14.45%，環(huán)比下降3.92%。
●高技術(shù)制造業(yè)增加值增速創(chuàng)新低，但新能源產(chǎn)品保持高速增長(zhǎng)
11月高技術(shù)制造業(yè)增加值同比快速放緩至2.0%，是2018年9月公布數(shù)據(jù)以來(lái)的最低值，出口走弱是其主因。其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降4.2%。
不過(guò)，新能源、新動(dòng)能產(chǎn)品保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：11月份，新能源產(chǎn)品生產(chǎn)保持高速，新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)60.5%，充電樁、光伏電池、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組等新能源產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)69.0%、68.6%、50.7%；新材料產(chǎn)品生產(chǎn)高位加快，太陽(yáng)能工業(yè)用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)110.3%、103.4%、77.4%，較10月份加快30.3、7.2、17.5個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)產(chǎn)品較快增長(zhǎng)，移動(dòng)通信基站設(shè)備、民用飛機(jī)、民用無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)41.2%、30.8%、24.3%。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.2%，較10月份回落2.8個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，11月份，疫情波及面廣，工業(yè)生產(chǎn)有所回落，但工業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)格局沒(méi)有改變，工程機(jī)械持續(xù)改善、新動(dòng)能成長(zhǎng)彰顯韌性。隨著疫情防控優(yōu)化措施落實(shí)落細(xì)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施顯效，工業(yè)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)。
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