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1月12日，臺(tái)積電發(fā)布2022財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)，再一次刷新了人們對(duì)它“吸金能力”的想象。
同時(shí)，在當(dāng)日下午舉行的電話會(huì)議上，臺(tái)積電總裁魏哲家等也對(duì)2023年半導(dǎo)體行業(yè)走勢(shì)、海外建廠等問題一一作出回應(yīng)。
2022年日均凈利潤6.2億元，2023 Q1營收預(yù)期降幅14.2%
財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電第四季度營收6255.3億新臺(tái)幣(199.3 億美元)，同比增長42.8%；凈利潤2959億新臺(tái)幣，攤薄后每股收益11.41新臺(tái)幣，同比增長78%；毛利率達(dá)到62.2%，一連刷新單季獲利、毛利率最高紀(jì)錄。
2022年，臺(tái)積電全年?duì)I收近2.3萬億新臺(tái)幣(758.81億美元，約合人民幣5113.47億元)，凈利潤1.16萬億新臺(tái)幣。
對(duì)比2021年全年凈利潤0.597萬億新臺(tái)幣，臺(tái)積電在2022年不僅實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長70.4%，更是首度突破萬億新臺(tái)幣，相當(dāng)于每天收益27.8億新臺(tái)幣，換算為人民幣約為6.2億元。
不過值得注意的是，魏哲家也在電話會(huì)議上表示，今年除存儲(chǔ)之外，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將下滑4%，晶圓代工產(chǎn)業(yè)則減少3%。
這一背景下，不同于過去三年不斷取得大突破，魏哲家繼續(xù)說到，臺(tái)積電在2023年會(huì)保持微幅成長。
這一點(diǎn)也反映在了臺(tái)積電對(duì)于今年一季度的營收預(yù)測(cè)上。
以美元計(jì)算，臺(tái)積電方面預(yù)估2023年一季度營收將達(dá)到167億-175億美元之間，毛利率在53.5%-55.5%之間。
相比第四季度，以中間值計(jì)171億美元計(jì)算，降幅達(dá)到14.2%。CFO黃仁昭分析稱，這是受到終端市場(chǎng)疲軟、客戶調(diào)整庫存的影響。
先進(jìn)制程營收占比達(dá)54%，高性能計(jì)算反超智能手機(jī)
作為全球最大的晶圓代工廠，先進(jìn)制程一直是抬升臺(tái)積電營收和凈利潤持續(xù)創(chuàng)新的主要?jiǎng)幽堋?br />
在第四季度，雖然7nm及以下的先進(jìn)制程貢獻(xiàn)了54%的出貨占比，高于2021年第四季度的50%，但具體來看，7nm制程的整體占比出現(xiàn)了一定程度的下滑，由去年同時(shí)期的27%下降至22%，反觀5nm，則由去年的23%上升至32%。其他主要制程方面，16nm占比12%，28nm占比11%。
而在2022年全年?duì)I收中，7nm制程依舊是臺(tái)積電的最大營收來源，占據(jù)整體營收占比達(dá)到27%，只是相較于2021年依舊是有所下滑，下降了4個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，5nm營收占比從2021年的19%大幅提升至26%。5nm與7nm之間營收占比差距正不斷縮小。至于16nm、28nm，相較于2021年均出現(xiàn)1%的下滑。
說完制程再來看各平臺(tái)，目前臺(tái)積電按應(yīng)用劃分主要為5塊，分別是智能手機(jī)、高性能計(jì)算(HPC)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、汽車、數(shù)字消費(fèi)電子(DCE)。
過去多年來，智能手機(jī)平臺(tái)一直是臺(tái)積電最大的營收來源，但這一情況在去年發(fā)生了變化。因?yàn)槭袌?chǎng)需求疲軟、客戶庫存調(diào)整等因素，智能手機(jī)營收已經(jīng)被高性能計(jì)算連續(xù)多個(gè)季度反超。
在第四季度，智能手機(jī)平臺(tái)營收占比從去年的44%下滑至38%，位居第二，又一次實(shí)現(xiàn)反超的高性能計(jì)算則由去年同期的37%增長至42%。
其他平臺(tái)中物聯(lián)網(wǎng)占比8%，汽車占比6%，數(shù)字消費(fèi)電子占比2%。
就增減幅度來看，高性能計(jì)算、汽車平臺(tái)營收較上季度分別增長10%，動(dòng)能最強(qiáng)勁。智能手機(jī)減少4%，物聯(lián)網(wǎng)減少11%，數(shù)字消費(fèi)電子減少23%。
在全年數(shù)據(jù)中，高性能計(jì)算不出意外地拿下第一，為臺(tái)積電貢獻(xiàn)41%的營收，緊跟其后的是智能手機(jī)(39%)、物聯(lián)網(wǎng)(9%)、汽車(5%)、數(shù)字消費(fèi)電子(3%)。
其中，發(fā)展最快的是汽車，同比增長74%，高性能計(jì)算也不遑多讓，增幅達(dá)到59%，接著是47%的物聯(lián)網(wǎng)、28%的智能手機(jī)、1%的數(shù)字消費(fèi)電子。
3/4nm產(chǎn)能供不應(yīng)求，2nm進(jìn)度好于預(yù)期
去年第四季度，臺(tái)積電3nm(N3)制程工藝已經(jīng)在南科廠投入量產(chǎn)。在電話會(huì)議上，魏哲家表示，升級(jí)版3nm制程(N3E)將于今年第三季度量產(chǎn)。
在其看來，2023年N3和N3E預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)4%-6%的營收，高于5nm制程量產(chǎn)第一年的貢獻(xiàn)，客戶訂單數(shù)量也將是5nm的2倍以上。
另外，臺(tái)積電方面也在電話會(huì)議上提到，面向3/4nm制程，去年高性能計(jì)算及智能手機(jī)客戶的需求已經(jīng)超越了供應(yīng)能力，因此在今年，臺(tái)積電將全產(chǎn)能生產(chǎn)3/4nm制程。
3nm制程之外，被視作下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)高地的2nm制程也是外界十分關(guān)注的。
針對(duì)該制程的進(jìn)展，魏哲家表示進(jìn)展比原先預(yù)期好，仍將維持2024年風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)，2025年量產(chǎn)。屆時(shí)，該制程將在竹科及中科投入量產(chǎn)。
資本支出較去年下降6.3%，美國工廠2024年投入量產(chǎn)
過去的3年中，臺(tái)積電每年的資本支出可謂是節(jié)節(jié)攀高，從2020年的181.74億美元到2021年的300.4億美元，再到2022年巔峰的362.9億美元。
但對(duì)于今年的資本支出，臺(tái)積電方面有所收縮，預(yù)估在320億-360億美元之間，以中間值340億美元計(jì)算，較去年下調(diào)約6.3%。不過用于研發(fā)的費(fèi)用較去年將增加兩成。
按照具體規(guī)劃，這300多億美元有70%用在先進(jìn)制程，20%用在特殊制程(微機(jī)電MEMS、CMOS影像感測(cè)元件、嵌入式閃存eFlash、射頻元件等等)，10%用在先進(jìn)封裝和光罩生產(chǎn)等領(lǐng)域。
其中，除了制程研發(fā)，臺(tái)積電的工廠擴(kuò)建也是外界尤為關(guān)心的問題。在電話會(huì)議上，臺(tái)積電也透露了這方面的新進(jìn)展。
截至目前，臺(tái)積電正在進(jìn)行的幾個(gè)受關(guān)注海外建廠項(xiàng)目中，一個(gè)是位于日本的特殊制程技術(shù)晶圓廠，將量產(chǎn)12/16/22/28nm制程，計(jì)劃于2024年末投入量產(chǎn)；另一個(gè)是位于美國亞利桑那州的先進(jìn)制程廠，計(jì)劃于2024年量產(chǎn)4nm制程，2026年量產(chǎn)3nm制程。
其中，魏哲家也在電話會(huì)議上承認(rèn)，包括勞工、當(dāng)?shù)氐母魇劫M(fèi)用等諸多因素在內(nèi)，使得美國工廠的成本要高于中國臺(tái)灣4-5倍，但他也表示，臺(tái)積電目標(biāo)海外毛利率一定會(huì)高于25%，從而確保海外能夠獲利。
此前已經(jīng)確認(rèn)的常規(guī)計(jì)劃中還包括南京工廠28nm制程的擴(kuò)產(chǎn)，以及中國臺(tái)灣當(dāng)?shù)貒@3nm、2nm制程的工廠擴(kuò)建。
除此之外，魏哲家還提到，臺(tái)積電正考慮在日本建立第二座工廠，前提是客戶需求和政府的支持水準(zhǔn)合乎情理。同時(shí)，臺(tái)積電也正在接洽相關(guān)客戶和伙伴，以評(píng)估在歐洲建設(shè)車用晶圓廠的可能性。于歐洲而言，如若該工廠確定立項(xiàng)，當(dāng)?shù)仄嚢雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的壓力將進(jìn)一步被釋放，即便之后再次面臨車用芯片短缺情況，窘迫程度也不會(huì)如過去三年這般。
產(chǎn)業(yè)庫存高峰已過，市場(chǎng)景氣有望下半年復(fù)蘇
回顧2022年的半導(dǎo)體市場(chǎng)，在智能手機(jī)、個(gè)人PC市場(chǎng)發(fā)生的“庫存調(diào)整”是重要關(guān)鍵詞之一，并由此引發(fā)了業(yè)內(nèi)有關(guān)于市場(chǎng)資本寒冬、半導(dǎo)體行業(yè)下行周期等話題的激烈探討。
針對(duì)這一點(diǎn)，魏哲家在電話會(huì)議上表示產(chǎn)業(yè)庫存高峰是在去年第三季度，最近正急速減少中。
從臺(tái)積電的角度來看，“庫存調(diào)整”帶來的是6/7nm制程的產(chǎn)能利用率不再如過去三年般處于高點(diǎn)，依照魏哲家所回應(yīng)的，這一情況預(yù)計(jì)需要數(shù)個(gè)季度的時(shí)間去進(jìn)行調(diào)整。
至于如何調(diào)整，他也透露稱，當(dāng)前臺(tái)積電正在與客戶密切合作開發(fā)特殊和具差異化的技術(shù)，從消費(fèi)性、射頻、連接以及其他應(yīng)用中，找尋更多需求來回填6/7nm制程的產(chǎn)能。
在其看來，半導(dǎo)體周期將在2023年上半年觸底，并在下半年平穩(wěn)復(fù)蘇。
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