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眾所周知，面板行業(yè)存在明顯的周期屬性，從發(fā)展至今，“起起落落”已是常態(tài)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，面板的周期是由供需錯配所致，面板價格則是供需關(guān)系的直接表現(xiàn)。2020年下半年，隨著韓廠執(zhí)行產(chǎn)能出清計劃，下游需求受“宅經(jīng)濟(jì)”催化，面板價格進(jìn)入上行周期，直至2021下半年，在面板廠商擴(kuò)產(chǎn)、價格上漲與全球環(huán)境的影響之下，供需錯配，行業(yè)再次進(jìn)入下行周期。
近日，美國高通副總裁阿力克斯·卡圖贊(Alex Katouzian)在2022驍龍峰會上表示，消費(fèi)類電子市場的緩慢增長主要受到通貨膨脹等外部因素的影響，在庫存積壓的情況下，至少要在2023年下半年才能看到復(fù)蘇。
面板的終端應(yīng)用大多數(shù)恰恰是消費(fèi)類電子產(chǎn)品，一葉知秋，此次面板行業(yè)的下行終點預(yù)期同樣會持續(xù)到2023年下半年。而在此“寒冬”的洗禮之下，將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，行業(yè)的競爭格局或?qū)⒌靡蚤L期優(yōu)化。
面板價格短期回調(diào)，但明年漲勢難延！
據(jù)相關(guān)研究報告顯示，2022年10月，國內(nèi)液晶面板廠的平均稼動率為70.6%，環(huán)比增長2.2%。其中，4.5-6代線的均稼率為68.1%，8-11代線的均稼率為70.9%。其中，京東方TFT-LCD產(chǎn)線平均稼動率約為64%，TCL華星光電TFT-LCD產(chǎn)線平均稼動率約為64%，惠科TFT-LCD產(chǎn)線平均稼動率約為79%。
稼動率是指設(shè)備在所能提供的時間內(nèi)為了創(chuàng)造價值而占用的時間所占的比重。
得益于傳統(tǒng)消費(fèi)節(jié)點的到來，從全球面板廠投產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，在10月和11月期間，面板價格將會小幅度回暖；而當(dāng)前各大廠商的庫存狀態(tài)還未完全恢復(fù)到健康水準(zhǔn)，12月是否會重新陷入下行狀態(tài)還未可知，但明年一季度屬于行業(yè)傳統(tǒng)淡季，面板價格“漲勢”難延。
行業(yè)加速洗牌！產(chǎn)業(yè)以“點”集中發(fā)展
在全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)過程中，中國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得領(lǐng)先優(yōu)勢，當(dāng)前產(chǎn)能第一；Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)則與發(fā)達(dá)國家保持同步；AMOLED產(chǎn)業(yè)位居全球第二梯隊。中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)已形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。
在國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟規(guī)劃中，成渝地區(qū)也與京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)被列為四大核心區(qū)，將共同構(gòu)建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產(chǎn)業(yè)鏈。
其中，成渝地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為全球最大的OLED生產(chǎn)基地，目前全球三分之二的iPad、50%的筆記本電腦、10%的智能手機(jī)都在成渝地區(qū)制造。
為打造具有核心競爭力的新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，陳文濤指出，四川將進(jìn)一步完善新型顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，通過發(fā)揮全國最大的AMOLED面板生產(chǎn)基地優(yōu)勢和成都京東方“鏈主”企業(yè)的資源整合能力，力爭用3年時間使四川新型顯示產(chǎn)業(yè)本地配套率超過60%；還將依托成都、綿陽、眉山等地新型顯示產(chǎn)業(yè)集群積極布局，順應(yīng)柔性顯示、超高清顯示發(fā)展趨勢，大力提升京東方、惠科、信利等龍頭企業(yè)產(chǎn)能，大力引進(jìn)高世代OLED生產(chǎn)線，引導(dǎo)OLED產(chǎn)業(yè)鏈向四川聚集，力爭到2025年，將四川打造成為全球最大的OLED生產(chǎn)基地。
近日，《江蘇省“十四五”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》也已印發(fā)。針對新型顯示產(chǎn)業(yè)，文件表示要搶抓“萬物互聯(lián)”到“萬物顯示”時代機(jī)遇，針對我省新型顯示產(chǎn)業(yè)中低端配套環(huán)節(jié)強(qiáng)、終端品牌產(chǎn)品環(huán)節(jié)弱的短板制約，聚焦大尺寸、超高清、低功耗等新型顯示發(fā)展方向，集成配置高端創(chuàng)新資源，加快突破關(guān)鍵共性和前瞻性技術(shù)，推進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈中高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型。到2025年，爭取以蘇州、揚(yáng)州、常州、南京等區(qū)域為重點，打造進(jìn)入全國前三的新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，成為全國新型顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先全球的重要支撐力量。
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