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在全球5G商用的過(guò)程中，私有網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為是能夠和公網(wǎng)分庭抗禮的一種服務(wù)形式，隨著5G應(yīng)用的進(jìn)展，業(yè)界對(duì)私有網(wǎng)絡(luò)的呼聲越來(lái)越高，雖然目前5G建設(shè)依然以公網(wǎng)為主，但私有網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已悄然壯大。
近日，全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)宣布成立了一個(gè)“GSA私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特別興趣小組 (SIG)”，旨在聯(lián)合領(lǐng)先的移動(dòng)通信企業(yè)，共同跟蹤和促進(jìn)私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。這一特別興趣小組的一個(gè)亮點(diǎn)是其創(chuàng)始成員是諾基亞、愛立信和華為三大電信設(shè)備商。
在全球5G商用的過(guò)程中，私有網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為是能夠和公網(wǎng)分庭抗禮的一種服務(wù)形式，隨著5G應(yīng)用的進(jìn)展，業(yè)界對(duì)私有網(wǎng)絡(luò)的呼聲越來(lái)越高，雖然目前5G建設(shè)依然以公網(wǎng)為主，但私有網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已悄然壯大。
私有網(wǎng)絡(luò)快速增長(zhǎng)
這個(gè)特別興趣小組除了創(chuàng)始成員諾基亞、愛立信和華為外，也將Mavenir、是德科技和Private 5G and LTE等納入常任成員。GSA表示，在接下來(lái)的幾個(gè)月里，將會(huì)有更多的領(lǐng)先廠商宣布成為這一特別興趣小組的成員。該特別興趣小組的目標(biāo)是定義生態(tài)系統(tǒng)，跟蹤該生態(tài)，并促進(jìn)其持續(xù)發(fā)展，支持行業(yè)的推廣。
成立私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特別興趣小組，其背景是近年來(lái)私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)快速增長(zhǎng)。根據(jù)GSA在今年8月份發(fā)布的最新跟蹤報(bào)告顯示，截至2020年6月底，全球至少有889個(gè)組織已經(jīng)進(jìn)行了LTE私有網(wǎng)絡(luò)或5G私有網(wǎng)絡(luò)的部署，今年前半年已有140張私有網(wǎng)絡(luò)部署。
根據(jù)GSA的跟蹤數(shù)據(jù)，2017年前私有網(wǎng)絡(luò)每年新增客戶數(shù)僅為個(gè)位數(shù)，而從2017年開始，私有網(wǎng)絡(luò)部署速度加速，2021年已有接近300家新增客戶部署私有網(wǎng)絡(luò)。
私有網(wǎng)絡(luò)目前以LTE和5G兩個(gè)制式為主，根據(jù)GSA報(bào)告，LTE技術(shù)占據(jù)這些部署中的大部分。所有私有網(wǎng)絡(luò)中，57%為采用LTE技術(shù)部署，5G占據(jù)了22%的份額，采用LTE和5G雙模部署占據(jù)18%份額。筆者預(yù)計(jì)，隨著5G技術(shù)的成熟，采用5G部署的私有網(wǎng)絡(luò)會(huì)逐漸成為主流。
私有網(wǎng)絡(luò)部署的加速，背后是各行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)來(lái)支撐的。GSA分析，現(xiàn)代的商業(yè)機(jī)構(gòu)和政府機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)、安全、數(shù)字化和企業(yè)移動(dòng)性的需求不斷上升，推動(dòng)了對(duì)基于4G LTE以及越來(lái)越多的基于5G的移動(dòng)私有網(wǎng)絡(luò)的需求，這些類型的組織都在將網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)結(jié)合，變革運(yùn)營(yíng)、提高自動(dòng)化水平和效率，或提供新的服務(wù)。
GSA跟蹤數(shù)據(jù)中，制造業(yè)是部署私有網(wǎng)絡(luò)最多的行業(yè)，目前已有165個(gè)客戶進(jìn)行了商用網(wǎng)絡(luò)部署，2021年底這一數(shù)字為111個(gè)客戶；其次為教育行業(yè)，已有95個(gè)客戶部署了商用網(wǎng)絡(luò)，排名第三和第四的是采礦和電力公用事業(yè)，分別部署了71張和64張商用網(wǎng)絡(luò)。
在全球范圍來(lái)看，這些部署了LTE或5G私有網(wǎng)絡(luò)的組織分布于全球70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中美國(guó)處于領(lǐng)先地位，其次是德國(guó)、中國(guó)、英國(guó)和日本。GSA高管層表示，“移動(dòng)私有網(wǎng)絡(luò)是更廣泛的4G和5G生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)縮影。頻譜自由化與采用移動(dòng)私有網(wǎng)絡(luò)之間存在很強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。”我們可以看到，近年來(lái)德國(guó)、日本、法國(guó)、美國(guó)等國(guó)家針對(duì)企業(yè)釋放了大量無(wú)線電頻譜，促進(jìn)了這些國(guó)家私有網(wǎng)絡(luò)部署的加速。
值得一提的是，GSA所跟蹤的私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主要聚焦于基于3GPP的4G/5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，且這些網(wǎng)絡(luò)僅供企業(yè)、行業(yè)或政府等專有實(shí)體使用，不向公眾開放，并使用3GPP定義的頻譜。因此，這些私有網(wǎng)絡(luò)并不包含基于其他標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)，包括Wi-Fi、Tetra、WiMAX、Sigfox和LoRa等技術(shù)，也不包括公網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)切片或路由器上的虛擬網(wǎng)絡(luò)功能，或者運(yùn)營(yíng)商在企業(yè)所在地附近部署額外的站點(diǎn)。
基于3GPP的私有網(wǎng)絡(luò)未來(lái)的規(guī)?；找嫖髦黧w入局。IDC研究預(yù)測(cè)，到2026年，全球私有LTE/5G基礎(chǔ)設(shè)施收入將達(dá)到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長(zhǎng)，在2022-2026預(yù)測(cè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)35.7%的年復(fù)合年增長(zhǎng)率。
ABI Research此前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，到2036年全球5G專網(wǎng)支出將超過(guò)5G公網(wǎng)，這一預(yù)測(cè)似乎更為激進(jìn)。
若按ABI Research的預(yù)測(cè)，到2026年蜂窩無(wú)線專網(wǎng)資本支出將超過(guò)2000億美元，這一大蛋糕面前，相信電信設(shè)備商不會(huì)不動(dòng)心。
設(shè)備商有望成為私有網(wǎng)絡(luò)第一大主力
本次諾基亞、愛立信和華為作為創(chuàng)始成員，聯(lián)合發(fā)起GSA私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特別興趣小組，體現(xiàn)了電信設(shè)備商對(duì)私有網(wǎng)絡(luò)的高度重視。由于私有網(wǎng)絡(luò)未來(lái)潛在的市場(chǎng)和收益，目前這一領(lǐng)域已有多個(gè)參與方入局，而電信設(shè)備商有望在這些群體中成為第一大主力。
電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑是私有網(wǎng)絡(luò)生態(tài)中具有一定實(shí)力的主體。由于長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)著公眾網(wǎng)絡(luò)和擁有眾多企業(yè)客戶，電信運(yùn)營(yíng)商擁有蜂窩網(wǎng)絡(luò)端到端各個(gè)環(huán)節(jié)都有豐富的經(jīng)驗(yàn)，加上在通信行業(yè)的地位，能夠推動(dòng)大量私有網(wǎng)絡(luò)的落地。5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商當(dāng)然不愿放棄企業(yè)私有網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)。例如，歐洲運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐就推出了企業(yè)專網(wǎng)5G集成產(chǎn)品RedBox，西班牙電信為奔馳工廠提供5G專網(wǎng)服務(wù)，Verizon跨出國(guó)門為英國(guó)港口部署5G專網(wǎng)。當(dāng)然，受限于體制機(jī)制和頻率的靈活性，運(yùn)營(yíng)商在為客戶提供獨(dú)立私有專網(wǎng)方面仍存在不少困難。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尤其是云計(jì)算巨頭已經(jīng)成為私有網(wǎng)絡(luò)的一大主力，典型的廠商包括AWS、微軟、谷歌。例如，AWS在去年年底推出了其面向企業(yè)5G專網(wǎng)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項(xiàng)新的托管服務(wù)，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡(luò)，AWS宣稱AWS Private 5G讓企業(yè)只需幾天時(shí)間，即可采購(gòu)、部署和擴(kuò)展5G專網(wǎng)，而非幾個(gè)月，對(duì)5G公網(wǎng)提出了挑戰(zhàn)。今年6月，谷歌正式推出其面向企業(yè)的蜂窩無(wú)線專網(wǎng)方案，這一方案是基于其去年發(fā)布的“谷歌分布式云邊緣”(Google Distributed Cloud Edge)產(chǎn)品，并將利用谷歌的ISV生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)將專網(wǎng)能力與完整的邊緣計(jì)算應(yīng)用堆棧相結(jié)合，從而滿足關(guān)鍵垂直行業(yè)的獨(dú)特性能、服務(wù)水平和經(jīng)濟(jì)需求。
互聯(lián)網(wǎng)公司的入局，給電信設(shè)備商敲響了警鐘，互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無(wú)線私有網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，打破了這一領(lǐng)域由專業(yè)電信設(shè)備商把控的格局，在很大程度上入侵了電信業(yè)的“專屬”領(lǐng)地，賺取電信業(yè)傳統(tǒng)廠商的收益，給電信業(yè)傳統(tǒng)廠商造成巨大壓力。因此，電信設(shè)備商也將在這一領(lǐng)域發(fā)起“反擊”。
一直以來(lái)，電信設(shè)備商也是私有網(wǎng)絡(luò)的主力，由專門的私有網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和解決方案。以諾基亞為例，該廠商近年來(lái)將其戰(zhàn)略重點(diǎn)瞄向企業(yè)專網(wǎng)市場(chǎng)，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種5G專網(wǎng)解決方案。早在2019年，諾基亞就宣布已與120多家公司簽訂了無(wú)線專網(wǎng)協(xié)議，涉及交通、能源、公共部門、物流和制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，通過(guò)其DAC平臺(tái)提供專網(wǎng)整體方案。
在筆者看來(lái)，作為移動(dòng)通信的核心參與者，諾基亞、愛立信、華為等電信設(shè)備商在企業(yè)私有網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)。
首先，設(shè)備商具有技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)。私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基于3GPP的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，而電信設(shè)備商是3GPP陣營(yíng)的核心參與者，他們擁有大量的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，這些技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累。中國(guó)通信院發(fā)布的《全球5G專利活動(dòng)報(bào)告(2022年)》顯示，5G專利聲明的產(chǎn)業(yè)主體中，華為排名第一，全球?qū)＠逭急葹?4%，而中興、諾基亞、愛立信這些電信設(shè)備商的專利積累均在前10，體現(xiàn)出設(shè)備商在通信技術(shù)長(zhǎng)期研發(fā)的深厚積累。
其次，設(shè)備商的產(chǎn)品能力具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。電信設(shè)備商擁有數(shù)十年電信設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)歷史，經(jīng)歷了多次的迭代，相對(duì)于運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，這方面具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。雖然近年來(lái)，隨著Open RAN的發(fā)展，這一領(lǐng)域廠商也進(jìn)入5G私有網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，但Open RAN在性能、穩(wěn)定性等方面遠(yuǎn)步入專用設(shè)備，短期內(nèi)很難挑戰(zhàn)傳統(tǒng)電信設(shè)備商的地位。
再次，設(shè)備商具有豐富的網(wǎng)絡(luò)部署經(jīng)驗(yàn)。雖然電信運(yùn)營(yíng)商是通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的主體，但其建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，設(shè)備商都是全程參與，共同解決建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中的大量難題。經(jīng)過(guò)這些方面的歷練，電信設(shè)備商對(duì)于私有網(wǎng)絡(luò)的部署和運(yùn)營(yíng)也具備了豐富經(jīng)驗(yàn)，尤其是面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這方面優(yōu)勢(shì)明顯。
最后，設(shè)備商擁有大量企業(yè)用戶。在過(guò)去數(shù)十年經(jīng)營(yíng)中，企業(yè)客戶一直都是電信設(shè)備商的重要客戶群體，設(shè)備商有專門的企業(yè)客戶部門，并投入了大量資源服務(wù)企業(yè)數(shù)字化。這為其向企業(yè)提供私有網(wǎng)絡(luò)解決方案打下基礎(chǔ)。
在此之前，華為在私有網(wǎng)絡(luò)尤其是5G私有網(wǎng)絡(luò)方面并沒有太多明確表態(tài)，而本次作為創(chuàng)始成員共同發(fā)起GSA私有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特別興趣小組，可以說(shuō)是對(duì)5G私有網(wǎng)絡(luò)的一種明顯的表態(tài)，以及在這一領(lǐng)域的持續(xù)布局體現(xiàn)。
5G私有網(wǎng)絡(luò)生態(tài)已逐步形成，這一領(lǐng)域參與者更多，將呈現(xiàn)新的供應(yīng)商格局。電信設(shè)備商的發(fā)力，將在這些主體中形成優(yōu)勢(shì)，有望成為私有網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的第一主力。
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