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曾幾何時，儲能還只是光伏、風電后面的小跟班，盡管有一定的出場率，但卻一直被籠罩在主角們的光環(huán)之下，關注度并不高。直到今年，在中國“雙碳”戰(zhàn)略拉動、國內新能源強制配儲政策、俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的能源博弈、全球能源價格飆升等多重刺激下，儲能正式跨過了蟄伏期，發(fā)揮作用的邊界與場景被不斷拓寬，呈現(xiàn)出國內和海外市場“雙開花”的局面。如今，儲能已經與同屬新能源產業(yè)鏈的光伏、風電、新能源汽車、鋰電池等賽道并駕齊驅，從“龍?zhí)?rdquo;逆襲成“主角”，并且隱隱有了扛起新能源大旗的勢頭。
儲能的火爆與一系列利好政策的持續(xù)出臺密不可分，之前儲能行業(yè)可能幾年才會出臺一項政策，現(xiàn)在一年出臺幾十項政策。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年，我國共發(fā)布儲能相關的國家性政策52項，其中供給側相關政策23項，需求側相關政策18項，市場機制相關政策11項。全國各省份地區(qū)共發(fā)布儲能相關政策437項，其中供給側相關政策177項，需求側相關政策156項，儲能相關補貼政策51項，電力現(xiàn)貨市場相關政策53項。目前，國內已有24個省份地區(qū)頒布了新能源配儲政策，要求新能源電站通過自建或租賃的方式，按裝機容量10%-20%比例配置儲能設備。
據(jù)光大證券預測，2025年中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，2030年將達到1.3萬億元。值得一提的是，2030年僅僅是我國“雙碳”目標里實現(xiàn)“碳達峰”目標的年份，面向更加長遠的2060“碳中和”目標，儲能產業(yè)仍有極大的發(fā)展空間。
儲能市場的N個細分賽道
密集出臺的利好政策，加上賽道前景足夠廣闊，儲能自然而然成為行業(yè)和投資人眼中的新風口，由此衍生出來多個細分賽道。
按照儲存介質和技術原理的不同，儲能技術可以大致可以分為物理儲能、電化學儲能、熱儲能和儲氫幾類，物理儲能和電化學儲能是市場的絕對主流。當前，物理儲能的主要應用形式有抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能，其中抽水蓄能占比最大，達到86.5％，其優(yōu)點是成本低、壽命長、效率高、容量大、穩(wěn)定性好。電化學類儲能主要應用形式有鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、二次電池、液流電池等各類電池，其中鋰離子電池占比最大，達到89.7％，其優(yōu)點是技術成熟、能量密度高、循環(huán)次數(shù)多、使用壽命長。
盡管長期以來全球和中國儲能的市場接近九成都是抽水蓄能的天下，但電化學儲能才是現(xiàn)在儲能賽道里的“頭牌”，是資本市場里爭相追捧的“新寵”。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年國內并網(wǎng)、投運的66個儲能項目中，有51個是電化學儲能項目，還有12個是抽水蓄能項目。
這其中有幾方面原因：一是光伏應用起量和新能源配儲政策出臺后，儲能迎來井噴式市場需求，抽水蓄能受地理條件限制，難以滿足持續(xù)增長的儲能需求；二是抽水蓄能主要應用于容量儲能，在功率儲能方面尚有欠缺，而電化學儲能則可以兼顧，并且可控性高、能量密度大、轉換效率快；三是建設一個抽水蓄能電站往往投資達數(shù)十億甚至上百億規(guī)模，建設周期動輒5-10年，投資大且回報周期長；四是電化學儲能目前市場上已經具備了相對完善的供應鏈，相應企業(yè)可直接切入儲能賽道，并且可根據(jù)需求靈活安排項目的規(guī)模大小。
需要注意的是，雖然電化學儲能風頭正旺，成長性更高，但抽水蓄能也絕非昨日黃花，未來幾年的削峰填谷肯定還是以抽水蓄能為主。根據(jù)英大證券測算，抽水蓄能的度電成本約為0.23-0.34元/kWh，電化學儲能的度電成本約為0.67元/kWh，抽水蓄能目前仍是性價比最高的儲能方式。曾有業(yè)內人士表示，到2030年抽水蓄能的占比還會達到70%-80%，當電化學儲能的鋰電池成本不斷下降，新技術不斷成熟，新型儲能規(guī)模才會逐漸超過抽水蓄能的規(guī)模。
電化學儲能巷戰(zhàn)一觸即發(fā)
當前穩(wěn)坐電化學儲能頭把交椅的鋰電池儲能系統(tǒng)由電池、儲能變流器、管理系統(tǒng)其他設備及系統(tǒng)集成等核心部分組成，其中，電池組的成本占比約60%，儲能變流器（PCS）占比約20%，其他成本占比約20%。提到電池組，熟悉汽車動力電池領域的讀者肯定會想到兩家企業(yè)——寧德時代和比亞迪，它們又來了？沒錯，準確地說是它們早就來了。
2011年，寧德時代成立之初就定下了兩個業(yè)務目標，一是動力電池，另一個就是儲能電池。過去11年里，寧德時代不斷通過成立合資公司或入股等方式布局儲能賽道，現(xiàn)在在儲能側的營收已經相當可觀。寧德時代2021年財報顯示，其總營收為1303.56億元，同比增長159.06%。其中，儲能系統(tǒng)業(yè)務營收為136.24億元，同比大增601.01%，在總營收中超過十分之一。
與寧德時代相比，比亞迪入局儲能的時間還要更早一些。2008年，比亞迪電力科學研究院正式成立，即開始重點布局儲能賽道。比亞迪2021年財報顯示，其儲能業(yè)務借新能源發(fā)展的勢頭增速明顯，在儲能行業(yè)的二次充電電池及光伏業(yè)務上，收入約164.71億元，同比增長36.27%。
從生產角度來說，儲能電池產線與汽車動力電池產線基本上可以通用，區(qū)別只在于儲能電池對循環(huán)充放電次數(shù)要求更高，儲能電池循環(huán)次數(shù)約需達到6000-8000次，汽車動力電池循環(huán)次數(shù)只需達到1000-2000次。有了寧德時代、比亞迪等行業(yè)巨頭珠玉在前，其他電池企業(yè)怎能放過眼前的機會？近年來，蜂巢能源、億緯鋰能等企業(yè)也紛紛切換部分產能，已經見勢跟上。
與此同時，電化學儲能系統(tǒng)里除了儲能電池外另一高占比成本——儲能變流器賽道的行情也同樣水漲船高。與儲能電池市場類似，早期入場的也是各種專業(yè)背景的公司。因儲能變流器與光伏逆變器系出同源，逆變器和電力電子器件頭部企業(yè)如陽光電源、科華數(shù)據(jù)、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、科陸電子等已經捷足先登，賽道上還有利用太陽能光伏、微電網(wǎng)和遠程電力系統(tǒng)以及其他相關領域經驗占領儲能市場份額的盛弘電氣、新風光、首航新能源、華自科技、智光儲能、古瑞瓦特、固德威等企業(yè)。隨著不同背景的企業(yè)涌入賽道，未來幾年，儲能變流器市場也將和儲能電池市場一樣，迎來慘烈的廝殺。
除了傳統(tǒng)企業(yè)入局外，市場也迎來了不少跨界選手，其中不乏行業(yè)巨頭和明星企業(yè)——美的收購了以新能源業(yè)務為主的合康新能，承擔其新能源儲能相關業(yè)務；永泰能源與海德股份合資成立德泰儲能，經營范圍包含儲能技術服務、電池制造、電池銷售等；杭鍋股份改名“西子潔能”，與紹興綠電能源簽署了首個儲能項目合同；韶能集團與大舜公司合資成立瑞儲新能，主要從事風電、光伏、儲能等項目投資開發(fā)。三一集團在湖南長沙成立了三一鋰能，業(yè)務包括電池制造、銷售、租賃、儲能等；小米和華為宣布共同入股衛(wèi)藍新能源，主攻混合固液電解質鋰離子電池和全固態(tài)電池研發(fā)與生產……，近期，諸如此類的新聞報道不勝枚舉，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年至今已有22家上市企業(yè)跨界投資了儲能。
萬億市場錦衣之下的隱憂
面對儲能這樣一個確定高增長的寬廣賽道，傳統(tǒng)電力行業(yè)、動力電池行業(yè)、光伏行業(yè)以及其他行業(yè)的玩家魚貫而入，所有人都只顧著蒙眼狂奔，呈魚龍混雜之勢。其實，現(xiàn)在的儲能技術與兩年前相比并沒有實質性的提升，以電化學儲能來說，充放電速度、電池密度、安全性等關鍵性的考察維度都沒有發(fā)生革命性變化。
不管是投資者還是創(chuàng)業(yè)者，想在儲能賽道上分一杯羹并不容易。從產業(yè)鏈結構來說，首先，行業(yè)巨頭已經存在，沒有任何資源的外部投資方不敢隨便進場，進場了可能也賺不到錢；其次，儲能賽道很香有目共睹，產業(yè)鏈中上下游的企業(yè)都在延伸產業(yè)鏈，如電子元器件企業(yè)和整車企業(yè)現(xiàn)在很多都盯上了儲能和電池項目；再次，原本的中游制造商正在借機擴張產能，搶占市場。一時間，整個賽道十分內卷，因此在儲能火爆的同時，也有投資人感嘆：“儲能不賺錢。”
從技術角度來看，儲能的材料和核心技術還有待突破。中國工程院院士吳鋒曾就國內動力電池與材料企業(yè)面臨的課題發(fā)表四點看法：一是材料革新，即正、負極和電介質材料如何創(chuàng)新；二是技術突破，即關鍵技術瓶頸如何突破，如何實現(xiàn)低碳制造；三是產能問題，即如何破解低端產能過剩與優(yōu)質產能不足問題；四是成本問題，即如何面對原材料漲價，采取新的技術策略。當前，儲能項目很多時候是叫好不叫座，成本是其中的一大痛點。2022年以來，儲能企業(yè)普遍面臨成本上漲及毛利率下滑雙重壓力，即使是龍頭企業(yè)也不例外。2022年上半年，寧德時代儲能業(yè)務營收同比增長171.41%，實現(xiàn)收入127.36億元，但毛利率從去年同期的36.6%驟降至6.43%，同比下滑了30個百分點。此前的新聞報道中，曾有上市公司從業(yè)人員向媒體透露稱：“公司儲能項目今年已有十幾億元訂單在手，但是受上游資源成本影響，暫時不敢接單了。”
事實上，儲能賽道不僅供給側有原料成本問題，發(fā)電側和電網(wǎng)側還有建設成本、后續(xù)運營成本問題。據(jù)了解，國內儲能產品營收主要分為三個方面：一是售賣儲能類產品、提供運維服務，企業(yè)主要通過投標方式獲單；二是為發(fā)電站和電網(wǎng)存儲多余電力、提供電力調頻調峰等輔助服務，獲取相應收入；三是面向用電側，在電力峰谷差價過高的地區(qū)，利用儲能產品將低價電力存儲起來，再在電價高峰時向企業(yè)賣出。據(jù)相關業(yè)內人士介紹，當前發(fā)電側、電網(wǎng)側儲能的招投標其實并不賺錢，甚至還有一些新能源發(fā)電站配置了儲能之后，儲能產品卻處于零調度的狀態(tài)，沒有真正地融入國家電力系統(tǒng)。同時，安全問題也是儲能賽道另一個不可忽視的系統(tǒng)性問題，涉及到多種因素。近十年，全球至少發(fā)生了30余起儲能電站起火爆炸事故，當前，我國儲能產業(yè)安全與標準體系也還處于逐漸完善階段。由此可見，儲能賽道的商業(yè)模式還有很多堵點有待疏通。
誠然，隨著綠色、低碳、循環(huán)的發(fā)展理念加速推進，儲能必將與光伏、風電相輔相成，成為全球能源結構調整的主力軍。但我們也應該看到，儲能現(xiàn)在還處于政策驅動市場的階段，商業(yè)模式并不成熟。在很多項目中，以初始投資成本取代全生命周期度電成本是業(yè)主投資的核心考量因素。我們相信，隨著行業(yè)格局的不斷變化，只有那些深度融入市場運作，打磨出更加高效低成本解決方案，探索出更加成熟商業(yè)模式的企業(yè)，才能成為市場的勝者，真正的利國利民。而那些投機取巧，妄想借機渾水摸魚的企業(yè)，終將淹沒在時間的洪流中，被市場無情淘汰，最終只會害人害己。
原標題：儲能萬億市場錦衣之下的隱憂
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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