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近年來，有一個產(chǎn)業(yè)正在以“迅雷不及掩耳之勢”崛起，那便是電子紙。今年以來許多上市公司紛紛入局電子紙，據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，A股市場上已經(jīng)有15家上市公司布局了電子紙相關(guān)業(yè)務(wù)。
但目前說到電子紙，大家首先想到的企業(yè)就是元太科技(E Ink)，它作為電子紙產(chǎn)業(yè)的龍頭廠商，發(fā)展時間夠久，技術(shù)足夠硬，因此地位也難以撼動。電子紙已是未來發(fā)展的一個明確方向，多方入局可以改變現(xiàn)在的市場格局嗎？
“龍頭”的誕生
在說元太科技之前，先說一下它的母公司——永豐余，這家造紙先驅(qū)成立于1924年，起初是經(jīng)營肥料、糖、雜糧等買賣，在1945年中國臺灣政府收回了發(fā)給永豐石化工業(yè)的肥料執(zhí)照，取而代之的是一張PVC執(zhí)照，于是1946年開始工廠進行跨界生產(chǎn)衛(wèi)生紙、單光紙、牛皮紙等。“五月花”“得意”都是永豐余擁有的兩個優(yōu)秀品牌，直至今天，永豐余在中國臺灣省文化用紙、生活用紙、工業(yè)用紙上依舊是龍頭地位。
科技的發(fā)展讓許多傳統(tǒng)企業(yè)不得已走上了轉(zhuǎn)型之路，永豐余也是，造了將近50年的傳統(tǒng)用紙，也看中了當時電子和數(shù)碼產(chǎn)品市場的火熱。在1992年永豐余拓展了科技事業(yè)，成立了元太科技，走進LCD廠商賽道。
但是，當時沒有掌握核心技術(shù)的元太科技，起步早卻很容易就被友達光電、京東方這些大廠彎道超車。契機發(fā)生在1996年，MIT的貝爾實驗室成功利用屏幕表面附著數(shù)百萬顆體積很小的“微膠囊”，通過電荷改變微膠囊里帶有負電子的黑色粒子和帶有正電子的白色粒子擺列順序，呈現(xiàn)出黑白顯影效果。這就是電子紙的核心技術(shù)之一——E ink微膠囊技術(shù)。
MIT實驗室的研發(fā)者們創(chuàng)立了一家公司，起名為E ink，與元太科技達成合作。E ink負責電子墨水材料和技術(shù)，元太科技提供電子驅(qū)動和模組。但電子紙商業(yè)化之路并非一帆風順，2004年索尼推出一款電子紙閱讀器，設(shè)備笨重且昂貴最終石沉大海。后來元太科技也為索尼生產(chǎn)了一款輕便版本的閱讀器，也沒能在市場上激起浪花。
在2007年亞馬遜找到了元太科技，發(fā)布了第一代電子閱讀器Kindle，這款產(chǎn)品在開售五個小時就被搶購一空。也因為Kindle的需求，讓元太科技的業(yè)績以每年三倍的速度增長，也讓元太科技堅信電子紙未來一定會取代傳統(tǒng)紙張。于是，為了擴大產(chǎn)能，元太科技開始不斷擴張并購，2009年收購了當時扛不住美國次貸危機的E ink，從合作伙伴成為了一家人。
2012年，曾經(jīng)的競爭對手友達光電也因為行業(yè)不景氣和經(jīng)濟危機開始剝離業(yè)務(wù)，一路并購的元太科技當時賬面虧損已經(jīng)達到了8.4億，開弓沒有回頭箭，直接以15億新臺幣收購了SiPix。這也讓當時與E-Ink微膠囊技術(shù)并駕齊驅(qū)的SiPix微杯技術(shù)被元太科技收入囊中。
SiPix微杯技術(shù)
現(xiàn)在元太科技推出的三色顯影技術(shù)也正是利用SiPix微杯技術(shù)實現(xiàn)的，這次收購讓元太科技從電子紙產(chǎn)業(yè)的下游，覆蓋到上游，也是元太科技一躍成為電子紙龍頭的關(guān)鍵。
電子紙時代開始啟航
早在1999年，IBM展示過一種可以通過電子顯示層閱讀文字和圖片信息的“電子報紙”，但當時的技術(shù)沒能讓顯示支撐這種理想。
IBM電子報紙概念模型
2020年以來，疫情讓許多實體經(jīng)濟行業(yè)受到重創(chuàng)，全球零售業(yè)也不例外。零售業(yè)在尋求出路的同時，不得不考慮降低人力和成本的問題。要知道，商超里面每次更換商品海報、價格都是由人工一張張更換的，這不僅費時，也費紙。
如果能循環(huán)利用一張紙，還可以遠程調(diào)控紙張顯示的內(nèi)容，就可以大大節(jié)省人力物力了。而元太科技的電子紙便是這個方案的重要組成之一。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子紙整機市場出貨數(shù)量約1.8億臺(片)，除了占據(jù)85%份額的智慧零售，其它應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，比如倉儲、醫(yī)療等。
根據(jù)《全球電子紙市場分析季度報告》顯示，2022年上半年，全球電子紙模組出貨量達1.2億片，在第一季度全球電子紙價簽出貨量約為7200萬片。其中，中國市場2022年第一季度的出貨量約為105萬片。電子紙也在國內(nèi)各類應(yīng)用中逐漸鋪開，但大頭依舊是零售領(lǐng)域。
一家獨大
恐成產(chǎn)業(yè)阻力
相比起國外，國內(nèi)的電子紙普及速度卻慢了很多，2021年歐美地區(qū)的電子價簽滲透率已經(jīng)超過50%，但國內(nèi)卻不足10%。為何國內(nèi)電子紙的取代這般路漫漫其修遠兮？
首先，是技術(shù)的普及
而這里要回看前面說到的“龍頭”元太科技，它在收購E ink和SiPix之后，將兩項核心技術(shù)納入麾下，并且實現(xiàn)了量產(chǎn)。其實很多企業(yè)都有加入研發(fā)電子紙的行列當中，例如高通的Mirasol、臺達電的Bridgestone和富士通的膽固醇液晶，但是他們沒能實現(xiàn)量產(chǎn)，只是自給自足。因此能夠量產(chǎn)電子紙的制造廠商不多，市場高度集中，也讓元太科技一家獨大。
其次，是國內(nèi)外競爭壓力不大
元太科技在電子紙產(chǎn)業(yè)“殺出”一片天，掌握著上游唯一量產(chǎn)的技術(shù)，也掌握了調(diào)控整個產(chǎn)業(yè)市場價格的權(quán)利。2022年8月，元太科技公布其8月營收再創(chuàng)新高，達到達 27.67 億元新臺幣，月增 15.8%。這意味著，元太科技即使“擺爛”也可以躺著收錢。因此市場需要出現(xiàn)抗衡者，激發(fā)行業(yè)研發(fā)競爭，才能更好地推動電子紙的普及。
現(xiàn)在市場上看到的電子紙產(chǎn)品，95%以上都來自E ink，上游的壟斷也導(dǎo)致了下游議價能力的不足——“你不選我，你幾乎沒得選”的現(xiàn)狀。在E ink的上，采購率最廣的13.3寸的電子墨水屏售價高達449美元，而這僅僅是采購電子屏的成本。這樣高昂的采購價格對于大規(guī)模應(yīng)用來說是很不利的，因此除了有足夠資金實力的巨頭，中小型企業(yè)和項目難以把電子紙應(yīng)用在預(yù)算中展開。
不僅僅是元太科技堅信電子紙未來潛力無限，國內(nèi)許多科技也窺見了這一態(tài)勢。其實也一直有企業(yè)在不斷研發(fā)以期在賽道上成為元太科技匹敵的對手，雅量科技便是其中之一。雅量科技在智慧零售、電子桌牌、巡檢管理等方面都有提供一站式解決方案，但受限于與E ink的專利糾紛等各種原因，沒能大批量應(yīng)用。當下技術(shù)獨家制裁是其他企業(yè)研發(fā)的難點，電子墨水屏價格高昂是大規(guī)模商業(yè)化的痛點。
目前電子紙賽道的玩家不斷增加，像亞世光電正在逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模以滿足產(chǎn)品的市場供應(yīng)，計劃從現(xiàn)在的10條電子紙生產(chǎn)線擴大到20條；深天馬也在積極與高校和科研院所合作，參與電子紙技術(shù)的專項研究；八億時空一直有投入資源研發(fā)膽甾相液晶，在電子紙、手寫板、調(diào)光玻璃等應(yīng)用方向均有涉及；京東方研發(fā)出了具備電子墨水屏護眼效果的反射式液晶顯示技術(shù)等等。國產(chǎn)替代正在路上，然而這場元太科技的“單機游戲”變成“聯(lián)機”還需等待。
寫在最后
我國電子紙產(chǎn)業(yè)正值藍海時期，貨架簽、標簽、海報、桌牌展示等實現(xiàn)電子化已經(jīng)是發(fā)展趨勢，國內(nèi)目前存在著很大的提升空間。市場供應(yīng)以及成本高昂是制約其發(fā)展的重要原因之一，何時出現(xiàn)一條“鯰魚”，打破此刻市場原有的格局，才能真正帶起電子紙產(chǎn)業(yè)的起量發(fā)展。
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