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廣皓天
近日，埃斯頓公布了2021年年度財(cái)報(bào)和2022年一季度報(bào)告。
2021年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，埃斯頓營(yíng)業(yè)收入30.2億元，同比上升20.33%；歸母凈利潤(rùn)1.22億元，同比下降4.75%。
其中，機(jī)器人本體和智能制造業(yè)務(wù)同比整體增長(zhǎng)20.42%，占總營(yíng)業(yè)收入的66.97%。而受益于生產(chǎn)制造企業(yè)對(duì)自動(dòng)化需求的大幅增長(zhǎng)，且工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，鋰電、光伏等新能源行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，埃斯頓機(jī)器人本體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)104.70%。
毛利率方面，2021年工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到32.46%，同比增加0.15%，埃斯頓表示，這得益于公司在研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、費(fèi)用管控等降本方面的效果顯著，此外，也將部分成本壓力向下游進(jìn)行了傳導(dǎo)。
而2022年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)埃斯頓營(yíng)業(yè)收入8.05億，同比增長(zhǎng)26.59%，得益于兩大業(yè)務(wù)均有所提升，其中自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)10.37%；工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)34.70%。
埃斯頓表示，一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售同比增長(zhǎng)41.74%，一季度機(jī)器人訂單同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。
不過(guò)值得注意的是，埃斯頓一季度整體毛利率同比下降了1.72個(gè)百分點(diǎn)，只是較2021年第四季度環(huán)比有所上升，主要是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格上漲形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，另外自去年二季度開(kāi)始海外高毛利產(chǎn)品銷售收入降低，部分元器件國(guó)外采購(gòu)的物流不暢，對(duì)產(chǎn)品毛利率產(chǎn)生較大影響。
而之所以一季度毛利率能環(huán)比上升，埃斯頓表示，是通過(guò)提價(jià)以及加大電子元器件國(guó)產(chǎn)替代等手段，來(lái)抵消外部因素對(duì)毛利率的影響，可見(jiàn)漲價(jià)依舊在持續(xù)。
自2022開(kāi)年以來(lái)，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游已出現(xiàn)漲價(jià)潮，蔓延至中下游也不得不跟著提價(jià)，以轉(zhuǎn)移營(yíng)業(yè)壓力，提價(jià)以及加大國(guó)產(chǎn)替代或?qū)⒊蔀榻衲曛T多企業(yè)的無(wú)奈選擇，但一定程度上也有利于國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出貨量第一
據(jù)了解，埃斯頓已連續(xù)三年進(jìn)入全球工業(yè)機(jī)器人品牌中國(guó)市場(chǎng)出貨量前十，2021年度位列第七，是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商出貨量最高的企業(yè)，其中六關(guān)節(jié)機(jī)器人出貨量?jī)H次于國(guó)際四大機(jī)器人廠商，排名第五位。
2021年，埃斯頓機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其中，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體及工作站業(yè)務(wù)增長(zhǎng)104.70%；焊接工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)153%的高速增長(zhǎng)，在新能源、3C、食品飲料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
機(jī)器人產(chǎn)品方面，埃斯頓現(xiàn)有56種型號(hào)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、SCARA機(jī)器人以及行業(yè)專用定制機(jī)器人，涵蓋了3-600kg的工作負(fù)載，2021年，高端應(yīng)用的六軸通用機(jī)器人銷量占比超過(guò)80%。
過(guò)去一年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)采取“通用+細(xì)分”戰(zhàn)略，通用機(jī)器人搶占市場(chǎng)份額成效顯著，同時(shí)充分利用自主核心部件、成本、質(zhì)量和定制的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)拓展機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)，鞏固在新能源、金屬加工等行業(yè)的領(lǐng)軍地位。
此前埃斯頓曾表示，公司當(dāng)前仍以快速擴(kuò)張規(guī)模、增加出貨量為主要目標(biāo)，努力抓住下游新興行業(yè)和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，提高市占率，當(dāng)出貨量達(dá)到一定規(guī)模，在通過(guò)規(guī)模獲取更多利潤(rùn)空間的同時(shí)，快速提升公司盈利水平。此外，公司也積極在供應(yīng)鏈管理、費(fèi)用管控等方面強(qiáng)化精益化管理。
今年的重點(diǎn)目標(biāo)，依然是鋰電、光伏等新興行業(yè)以及焊接應(yīng)用等領(lǐng)域，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境承壓，但下游行業(yè)龍頭企業(yè)，特別是新興行業(yè)的龍頭企業(yè)以智能制造加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)的投資戰(zhàn)略沒(méi)有受到太多影響。
據(jù)了解，埃斯頓將2022年工業(yè)機(jī)器人的出貨量目標(biāo)，已由原先1.5萬(wàn)臺(tái)提高到了1.6-1.8萬(wàn)臺(tái)左右，意味著要增長(zhǎng)超過(guò)50%，這并不容易達(dá)成。
產(chǎn)能方面，埃斯頓表示，在經(jīng)過(guò)柔性化改造之后，可達(dá)20000臺(tái)套/年，且目前機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，計(jì)劃2022年底完成基建，2023年開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，最終實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)套產(chǎn)能，可以滿足近兩年的產(chǎn)能需求。
工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代加速
2021年我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)通用工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)增速達(dá)17%，是五年來(lái)增速最高的一年，而2019-2020兩年的復(fù)合增長(zhǎng)率僅為8.1%，可見(jiàn)疫情影響下的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型需求已全面顯現(xiàn)。
也因此，2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)25.63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.5%，同時(shí)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)2022年將突破500億元。
疫情影響下，諸多企業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求旺盛，得益于此，去年工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌在國(guó)內(nèi)的出貨量市占率達(dá)32.8%，同比增長(zhǎng)4.2%。
主要原因包括：一方面，外資企業(yè)在生產(chǎn)、交貨、售后服務(wù)等多方面均受到疫情影響，綜合競(jìng)爭(zhēng)力降低，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)，迅速搶占外資原有市場(chǎng)；另一方面，在市場(chǎng)需求中，有許多中小企業(yè)，它們多有資金不足的情況，因此更愿意采用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品，且近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商發(fā)展勢(shì)頭良好，逐漸得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。
同時(shí)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在應(yīng)用領(lǐng)域中也進(jìn)一步拓展，包括新能源汽車、3C、鋰電、光伏等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)保持旺盛需求，在裝配、搬運(yùn)、碼垛、焊接、點(diǎn)焊、涂膠、噴涂等場(chǎng)景中得到廣泛應(yīng)用。
去年底，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，其中顯示，到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個(gè)有 國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。
在人口紅利減弱以及政策的加碼下，自動(dòng)化和機(jī)器換人成為未來(lái)市場(chǎng)變化的必然趨勢(shì)，如今以ABB、安川等為代表的外資巨頭正在全力布局中國(guó)市場(chǎng)，而國(guó)產(chǎn)品牌也在加速突破，攻克核心部件、智能裝置等關(guān)鍵技術(shù)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人替代進(jìn)程顯著加快，未來(lái)幾年市場(chǎng)或?qū)⒉饺?ldquo;短兵相接”時(shí)代。
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