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韓國(guó)芯片巨頭SK海力士表示，正考慮加入一個(gè)財(cái)團(tuán)以共同投資收購(gòu)英國(guó)芯片制造商ARM！
近日，SK海力士CEO樸正浩在一次簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上說：“我們正在考慮與其他公司共同投資ARM。ARM在國(guó)際半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮著非常重要的作用，而這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)將不允許單一實(shí)體充分享受收購(gòu)帶來的好處。”
值得注意的是，樸正浩所提到的并非是由SK海力士獨(dú)自進(jìn)行收購(gòu)，而是可能與戰(zhàn)略合作伙伴組成一個(gè)財(cái)團(tuán)來共同收購(gòu)ARM。他認(rèn)為，“我不相信ARM是可以被一家公司所收購(gòu)的。”
SK海力士正大舉推進(jìn)芯片業(yè)務(wù)
筆者注意到，在傳出SK海力士欲收購(gòu)ARM消息之前，韓國(guó)政府批準(zhǔn)SK海力士繼續(xù)收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐A代工廠商Key Foundry。
據(jù)了解，SK海力士在去年10月宣布以5758億韓元(折合人民幣30億元)買斷Key Foundry這家8寸晶圓代工廠所有股份。Key Foundry坐落于韓國(guó)清州市，擁有適合半導(dǎo)體多樣化生產(chǎn)的8寸晶圓機(jī)臺(tái)設(shè)備。主要產(chǎn)品包括：電源管理IC、顯示驅(qū)動(dòng)IC和微控制器等半導(dǎo)體產(chǎn)品。
對(duì)于批準(zhǔn)SK海力士收購(gòu)Key Foundry一事，韓國(guó)政府方面表示，這主要是由于雙方業(yè)務(wù)重疊的市場(chǎng)占有率在當(dāng)?shù)貫?%左右，至于全球來說更只有1%，所以這樁收購(gòu)案無礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所以才同意并購(gòu)方案。
不過光得到韓國(guó)政府的許可還不夠，這筆半導(dǎo)體并購(gòu)案還須包括中國(guó)等其它主要國(guó)家，看有否涉及反壟斷不公平競(jìng)爭(zhēng)之后，才能算大功告成。
值得注意的是，SK海力士旗下有一家子公司SK hynix system IC，其產(chǎn)能與Key Foundry不相上下，這次又為何要耗費(fèi)巨資收購(gòu)Key Foundry呢？據(jù)悉，SK海力士此舉試圖通過收購(gòu)Key Foundry來增加其非記憶體業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，SK海力士向來以記憶體產(chǎn)品見長(zhǎng)，而其非記憶以及晶圓代工事業(yè)僅僅占總營(yíng)收的2%。一旦SK海力士收購(gòu)Key Foundry成功，那么芯片代工產(chǎn)量至少能再多出1倍左右。
另一方面，SK海力士在2021年就表示會(huì)通過收購(gòu)來增加8寸晶圓代工產(chǎn)能，雖然8寸晶圓技術(shù)含量較低，但該晶圓芯片主要用于互聯(lián)網(wǎng)以及車用晶片等，所以目前普遍吃緊。
除了這一好消息以外，SK海力士在去年年底還得到了中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局允許，決定附加限制性條件批準(zhǔn)SK海力士收購(gòu)英特爾NAND(非易失性存儲(chǔ))閃存及SSD(固態(tài)硬盤)業(yè)務(wù)。
在獲得所有的8個(gè)不同司法轄區(qū)的反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，SK海力士將向英特爾支付70億美元，購(gòu)買包括英特爾位于中國(guó)大連的工廠在內(nèi)的NAND閃存業(yè)務(wù)。交易在2025年3月份完成后，SK海力士會(huì)向英特爾支付剩余的20億美元，購(gòu)買剩下的資產(chǎn)。在此期間，英特爾的工廠會(huì)繼續(xù)正常生產(chǎn)，直到合同最終完成。
作為SK海力士有史以來最大并購(gòu)案，收購(gòu)英特爾NAND(非易失性存儲(chǔ))閃存及SSD(固態(tài)硬盤)業(yè)務(wù)能進(jìn)一步幫助鞏固其在NAND內(nèi)存市場(chǎng)上的地位，距離三星電子的頭名位置也能更進(jìn)一步。
作為全球第二大存儲(chǔ)芯片制造商，SK海力士在DRAM和NAND閃存方面都有著可觀的市場(chǎng)份額，如果能參與投資ARM，也有利于他們擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，在全球芯片生態(tài)系統(tǒng)中扮演更重要的角色。
三巨頭接連“出擊”，ARM到底有何魔力？
SK海力士并不是唯一一家有興趣參與投資ARM的芯片廠商。今年早些時(shí)候，有外媒報(bào)道稱英偉達(dá)正在逐步放棄收購(gòu)交易，主要原因是該公司在全球范圍內(nèi)遭遇了一系列監(jiān)管和反壟斷問題。此外軟銀集團(tuán)和ARM有權(quán)保留英偉達(dá)簽署協(xié)議時(shí)支付的20億美元，其中包括12.5億美元的分手費(fèi)。
早在2020年9月時(shí)，英偉達(dá)就宣布了這項(xiàng)收購(gòu)，但同時(shí)也引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和芯片行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)悉，包括高通、微軟、英特爾和亞馬遜在內(nèi)的科技巨頭均向世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了資料表示反對(duì)。
據(jù)知情人士透露，屈服于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反對(duì)，英偉達(dá)將放棄從軟銀集團(tuán)手中收購(gòu)ARM的計(jì)劃，結(jié)束了這筆本來可能成為芯片行業(yè)最大的一筆交易。隨著交易失敗，軟銀現(xiàn)在又回到了之前的IPO計(jì)劃，不過這一路線為ARM帶來的回報(bào)將遠(yuǎn)不如收購(gòu)。
就在今年2月，又有一個(gè)美企巨頭不顧英偉達(dá)的前車之鑒，表達(dá)出想要繼續(xù)收購(gòu)ARM的想法，這家企業(yè)就是英特爾。英特爾CEO基辛格在接受路透社采訪時(shí)稱，若有財(cái)團(tuán)收購(gòu)ARM公司，英特爾也將參與其中。
此前在英偉達(dá)提議從軟銀手中收購(gòu)ARM的時(shí)候，英特爾就表示其就有考慮過想要組建一個(gè)財(cái)團(tuán)拿下ARM?？紤]到軟銀已經(jīng)啟動(dòng)ARM上市計(jì)劃，即便沒有財(cái)團(tuán)參與收購(gòu)ARM，未來英特爾也能通過入股的方式成為ARM的股東之一。
顯然，先有英偉達(dá)后有英特爾，如今又引來SK海力士，ARM無疑是當(dāng)今半導(dǎo)體業(yè)界最為搶手企業(yè)之一，那么這家公司到底有何魔力，能接連收到三大半導(dǎo)體巨頭的青睞呢？
眾所周知，不管是英偉達(dá)還是英特爾、SK海力士，他們?cè)诎雽?dǎo)體領(lǐng)域的影響力都不低，尤其是英特爾手中還掌握了X86架構(gòu)，幾乎壟斷了PC芯片架構(gòu)市場(chǎng)。
從業(yè)務(wù)和體量上來說，ARM距離英偉達(dá)、英特爾、SK海力士也有一定距離，但ARM最強(qiáng)悍的一點(diǎn)在于其掌握了移動(dòng)芯片最底層的技術(shù)，以低功耗著稱的ARM指令集架構(gòu)備受行業(yè)青睞，是當(dāng)下移動(dòng)芯片領(lǐng)域最主流的架構(gòu)，蘋果、高通、三星、谷歌、聯(lián)發(fā)科以及華為等知名芯片設(shè)計(jì)公司，基本都采用了ARM架構(gòu)。
此外，ARM架構(gòu)還大有朝著桌面、服務(wù)器芯片擴(kuò)展之勢(shì)，其發(fā)展前景、潛力十分巨大，在國(guó)際市場(chǎng)間的重要性也是不容小覷。由于ARM架構(gòu)在現(xiàn)階段的不可替代性，造就了其在半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)中極其龐大的影響力，相信也正是因此吸引了英偉達(dá)、英特爾和SK海力士。
英偉達(dá)收購(gòu)ARM失敗之際，英特爾/SK海力士此番接棒態(tài)勢(shì)能取得成功嗎？恐怕沒有那么容易，英偉達(dá)之所以失敗，就是卡在各大國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)上，英偉達(dá)自身雖然實(shí)力強(qiáng)勁又有錢，但到最后花費(fèi)了一年多時(shí)間終究也是打水漂，讓軟銀“含淚”拿到了天價(jià)“分手費(fèi)”。
實(shí)際上收購(gòu)ARM不管是哪個(gè)企業(yè)可能都很難成功，畢竟ARM架構(gòu)當(dāng)下是很多企業(yè)在研發(fā)芯片中使用的架構(gòu)，重要性不言而喻。而英特爾本身就掌握了X86架構(gòu)，如果再拿下ARM，豈不是等于直接壟斷了全球芯片架構(gòu)市場(chǎng)。所以在當(dāng)下這樣嚴(yán)格的監(jiān)管下，在英偉達(dá)都失敗的前提下，不管是英特爾還是SK海力士想組財(cái)團(tuán)成功收購(gòu)ARM，恐怕只會(huì)更困難。
跨國(guó)半導(dǎo)體收購(gòu)難上加難
跨國(guó)收購(gòu)本就有難度，更何況是當(dāng)前各國(guó)普遍重視的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
此前，全球第三大半導(dǎo)體硅晶圓廠環(huán)球晶圓收購(gòu)排名第四的德國(guó)世創(chuàng)一案，因未能在1月31日截止期限前得到德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而泡湯。
去年，智路資本收購(gòu)美格納半導(dǎo)獲得了國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局的無條件批準(zhǔn)，審結(jié)時(shí)間為2021年6月21日。然而在年底時(shí)，由于美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的介入，美格納半導(dǎo)體最終無奈宣布終止智路資本對(duì)其的收購(gòu)交易。根據(jù)協(xié)議，智路資本向美格納半導(dǎo)體支付分手費(fèi)7020萬美元，占交易金額的5.01%。
可以看到，近年來美國(guó)率先通過芯片法案并宣布撥款520億美元扶持半導(dǎo)體企業(yè)；歐盟宣布到2030年投入450億歐元用于半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)；中國(guó)、日本、韓國(guó)也相繼加大對(duì)于本土芯片產(chǎn)業(yè)的投資力度，在當(dāng)前缺芯大環(huán)境下，誰不把本土芯片產(chǎn)業(yè)當(dāng)塊寶呢？更別提跨國(guó)之間的半導(dǎo)體行業(yè)收并購(gòu)案例，尤其是規(guī)模較大、涉及產(chǎn)業(yè)上游的交易。
顯然，在疫情之后全球供應(yīng)緊張，面對(duì)芯片供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀，任誰都不想在芯片問題上受制于人。芯片問題已經(jīng)上升到了各個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略層面，這場(chǎng)激烈的芯片保衛(wèi)戰(zhàn)也只會(huì)愈演愈烈。
全球裁員、出售中國(guó)部門？ARM下一步怎么走
在英偉達(dá)收購(gòu)失敗后，軟銀集團(tuán)曾表示，將尋求推動(dòng)ARM上市，有可能在美國(guó)進(jìn)行首次IPO。早些時(shí)候有媒體報(bào)道稱，隨著ARM即將上市，該公司將在美國(guó)和英國(guó)裁員約千名員工以削減企業(yè)支出。
ARM在聲明中稱：“與其他公司一樣，ARM也在不斷審查商業(yè)計(jì)劃，確保公司在市場(chǎng)機(jī)遇和成本約束之間取得合理平衡。不幸的是，這次裁員計(jì)劃涉及ARM在全球范圍內(nèi)的所有員工。”據(jù)悉，ARM計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員12%到15%，涉及大約1000名員工，其中大部分是在英國(guó)和美國(guó)工作的員工，不過知情人士透露，此次裁員基本不會(huì)影響到工程師。
也不知道是不是因?yàn)闆]法賣給英偉達(dá)了，總之一方面軟銀通過將ARM上市以便于在公開市場(chǎng)上出售股票來兌現(xiàn)其投資，另一方面采取全球大裁員的“下策”來省錢。
而ARM新上任的首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯也在在一封內(nèi)部電子郵件中表示：“這次裁員對(duì)每個(gè)人來說都是一個(gè)艱難的時(shí)刻。所以我想說清楚為什么要這樣做。為了在我們面前的機(jī)會(huì)中獲得成功，我們需要對(duì)我們的成本以及我們?cè)谀男┓矫孢M(jìn)行更嚴(yán)格的控制。我們需要對(duì)成本和投資方向上的事務(wù)更加謹(jǐn)慎。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，我們需要去除重復(fù)工作，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是一支軍隊(duì)。要停止那些對(duì)我們未來的成功不再重要的工作，并思考我們完成工作的方式。至關(guān)重要的是，要專注于那些能夠推動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展的活動(dòng)。”
筆者注意到，就在這兩天，又有消息傳出ARM近期計(jì)劃將所持有的安謀中國(guó)股份轉(zhuǎn)讓給軟銀旗下的一個(gè)特殊目的公司(SPV)，以便加快自身在紐約的上市進(jìn)程。如果ARM想要盡快啟動(dòng)IPO，那么必須要解決與其中國(guó)合資公司安謀科技的關(guān)系。
眾所周知，2020年ARM與安謀科技曾出現(xiàn)“一波多折”的反轉(zhuǎn)大瓜。ARM與其中國(guó)合伙人厚樸投資聯(lián)合發(fā)表聲明稱，調(diào)查發(fā)現(xiàn)安謀中國(guó)CEO兼董事長(zhǎng)吳雄昂的行為“危害到了安謀中國(guó)的發(fā)展、公司股東以及利益相關(guān)者”，故作出決議，罷免吳雄昂CEO兼董事長(zhǎng)一職；但安謀中國(guó)第二天就指出公司并未召開符合程序的董事會(huì)會(huì)議，也并未產(chǎn)生有效的導(dǎo)致人事變動(dòng)的法律文件；2020年11月，吳雄昂本人公開發(fā)聲稱，ARM和厚樸投資無權(quán)罷免自己的CEO及董事長(zhǎng)職務(wù)，自己對(duì)于公司的控制合理合法。當(dāng)然，關(guān)于ARM與安謀科技之間的糾紛，由于雙方并未“對(duì)簿公堂”，所以真相到底是什么也不重要了，重要的是ARM是否真的會(huì)考慮在近期將所持有的安謀中國(guó)股份進(jìn)行出售。
就在近期，因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)最終站隊(duì)“斷供”俄羅斯的行為讓ARM這家素來中立的企業(yè)，品牌形象受到不少負(fù)面打擊。業(yè)內(nèi)猜測(cè)，在失去俄羅斯這一市場(chǎng)后ARM更加不可能放棄龐大的中國(guó)市場(chǎng)，這種局勢(shì)下ARM選擇將所持有的安謀中國(guó)股份轉(zhuǎn)讓的舉措，似乎是ARM對(duì)于目前安謀中國(guó)實(shí)控者吳雄昂的一種讓步。這樣不僅能維持ARM架構(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，還能繼續(xù)獲得授權(quán)許可收入，不失為一種好選擇。
說到最后，跨國(guó)并購(gòu)依然是難題，ARM能成功出售給幾家半導(dǎo)體巨頭的希望實(shí)在過于渺茫。但軟銀集團(tuán)希望盡早推進(jìn)ARM的IPO進(jìn)程反倒是最有可能實(shí)現(xiàn)的。
據(jù)悉，軟銀希望ARM公司IPO估值至少達(dá)到600億美元，并且ARM將會(huì)在2023年3月之前完成IPO。而處理IPO的投資陣容尚未確定，除了選擇高盛集團(tuán)作為ARM首次公開募股的主承銷商外，摩根大通、瑞穗金融集團(tuán)以及有更多銀行都有可能加入。
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