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杭榮
著名投資部門摩根士丹利(Morgan Stanley)在對產(chǎn)業(yè)鏈進行觀察后表示：隨著10月馬來西亞芯片產(chǎn)量增加，晶圓廠恢復(fù)滿產(chǎn)，芯片短缺問題應(yīng)該已結(jié)束。
摩根士丹利發(fā)現(xiàn)，馬來西亞所有晶圓廠的勞動力已經(jīng)在10月底恢復(fù)至100%。目前所有晶圓廠營運正恢復(fù)正常，這些員工也將定期接受新冠檢測。在恢復(fù)產(chǎn)能之后，汽車產(chǎn)量和云端數(shù)據(jù)中心服務(wù)器出貨量預(yù)計都將有所改善。
同時，摩根士丹利也發(fā)現(xiàn)，此前在亞洲被壓抑的服務(wù)器出貨需求也正在釋放。隨著PMIC(電源管理IC)組件限制緩解，10月服務(wù)器生產(chǎn)有所改善，到了Q4季度出貨量預(yù)期將從先前的季減2%調(diào)升為季增2%。
隨著缺芯問題的逐步緩解，全球汽車生產(chǎn)也開始復(fù)蘇。
據(jù)《CNN》報導(dǎo)，德國大眾汽車曾因芯片短缺導(dǎo)致第三季度獲利大幅受創(chuàng)，但現(xiàn)在芯片供應(yīng)狀況已經(jīng)有所改善，希望未來幾個月能持續(xù)增加產(chǎn)能。在日本，豐田也在逐步縮小減產(chǎn)幅度，到12月生產(chǎn)可能會恢復(fù)正常。
摩根士丹利認為，當(dāng)汽車制造商將庫存政策從“及時”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以防萬一”，未來幾季車用芯片需求預(yù)計將維持強勁。然而這種情況是否會持續(xù)，將取決于電動汽車和自動駕駛技術(shù)所需的芯片增量。
據(jù)分析預(yù)估，汽車產(chǎn)量與車用芯片收入之間仍有約15%的差距，摩根士丹利認為，除非汽車所需的芯片在2021年加速至超過10%的復(fù)合年成長，否則目前的車用芯片供應(yīng)與實際需求相比應(yīng)該以經(jīng)足夠。
因此摩根士丹利得出結(jié)論，汽車產(chǎn)量應(yīng)該回升。同時，今年11月之后，汽車產(chǎn)能不應(yīng)再受到芯片短缺影響。
但與摩根士丹利樂觀的態(tài)度相反的是，各大芯片廠商近期仍然強調(diào)，芯片短缺仍將持續(xù)一段時間。
聯(lián)發(fā)科董事長蔡力行就表示，芯片短缺需要到2023年才會有所緩解。
博世首席執(zhí)行官Volkmar Denner也表示，盡管半導(dǎo)體市場的一次性供應(yīng)沖擊已經(jīng)過去，但產(chǎn)能仍不足以滿足全球需求。
富瀚微近日在接受機構(gòu)調(diào)研時也表示，下半年產(chǎn)能預(yù)計還會持續(xù)緊張，預(yù)期明年下半年產(chǎn)能才會有所緩解。
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