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今年以來自動駕駛賽道強(qiáng)勢吸金，而干線物流成為最熱烈的細(xì)分場景。與此前更多是聚焦于資本層面的快速狂熱期相比，自動駕駛產(chǎn)業(yè)已逐步進(jìn)入量產(chǎn)落地的爬坡期，只是該階段仍存在不小的挑戰(zhàn)。而就干線物流賽道而言，頭部玩家不僅獲得資本重注，也和主流商用車主機(jī)廠、物流場景方深度綁定，頭部效應(yīng)或?qū)⑼癸@。對于那些新入局者和潛在入局者而言，恐怕需要加快腳步才能走得更遠(yuǎn)。
干線物流何以吸引多方掘金？
根據(jù)企查查提供的數(shù)據(jù)，今年前8個月，我國“自動駕駛”領(lǐng)域共發(fā)生88起融資事件，涉及的披露融資金額超812.4億元。就該機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，無論是融資金額還是融資次數(shù)，布局干線物流自動駕駛的企業(yè)都位居前列。
而且，與自動駕駛乘用車相比，該細(xì)分市場不僅持續(xù)獲得資本加持，而且以更快速度登陸二級市場。4月，圖森未來以每股40美元的價(jià)格在納斯達(dá)克上市，由此成為“自動駕駛第一股”；智加科技已宣布近期將在紐交所上市。鑒于二級市場的體量比一級市場大得多，所以當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段，選擇上市也在意料之中。
再者，蓋世汽車注意到今年以來一些原來專注Robotaxi的自動駕駛公司也入局自動駕駛卡車。就這一現(xiàn)狀，宏景智駕在接受蓋世汽車采訪時談到，一個技術(shù)領(lǐng)域在短時間內(nèi)涌入大量玩家，一般在兩個時點(diǎn)：一是技術(shù)概念出現(xiàn)的早期，做出demo就能吸引眼球；二是實(shí)際應(yīng)用落地的早期，市場對于產(chǎn)品價(jià)值的共識正在逐步形成，早期使用者群體在快速擴(kuò)大。在其看來，目前自動駕駛重卡處于實(shí)際應(yīng)用落地的早期，新玩家的入局也是市場接受度不斷提高的一個表現(xiàn)。“越多玩家進(jìn)入這個行業(yè)，越能說明這個行業(yè)的可落地性、商業(yè)價(jià)值得到認(rèn)同。”根據(jù)宏景智駕提供的數(shù)據(jù)，2021年中國公路貨運(yùn)市場規(guī)模將達(dá)到5.85億元，到2030年自動駕駛干線物流市場規(guī)模將達(dá)8539億元。
智加科技同樣認(rèn)為，自動駕駛干線物流賽道近萬億級市場規(guī)模，這是吸引多方玩家掘金的重要原因之一。該公司對新入局者持歡迎態(tài)度，在其看來，隨著更多同行加入其中，賽道會得到擴(kuò)展，自動駕駛在全球范圍內(nèi)的落地進(jìn)程也將提速。
上述兩家企業(yè)一致認(rèn)同，相對整體自動駕駛技術(shù)的落地前景而言，商用車自動駕駛商業(yè)化預(yù)期更快，而具體到干線物流等技術(shù)落地應(yīng)用，大概率會走在前面。至于干線物流自動駕駛的安全性，以及對貨車司機(jī)缺口難題的應(yīng)對，業(yè)界媒體在相關(guān)文章中已經(jīng)多次提及，此處就不再贅述。
“漸進(jìn)式”為主基調(diào)，量產(chǎn)L4道阻且長
當(dāng)下，我國自動駕駛領(lǐng)域的關(guān)鍵詞是漸進(jìn)式技術(shù)路線。真正的全無人干線物流重卡還需要較長時間來實(shí)現(xiàn)，當(dāng)前行業(yè)中比較主流的方式，就是從L4無人駕駛的全棧技術(shù)進(jìn)行降維。包括宏景在內(nèi)的公司現(xiàn)在的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)L3級別的自動駕駛功能，提升駕駛安全性，降本增效。不過，宏景強(qiáng)調(diào)其不是L3向L4跨越，而是L4向L3降維應(yīng)用。
智加科技介紹，其擁有L4自動駕駛研發(fā)能力，瞄準(zhǔn)的是未來的無人重卡。該公司現(xiàn)階段是雙線并行的戰(zhàn)略：一方面，以L4無人駕駛技術(shù)降維，打造有安全員的量產(chǎn)自動駕駛重卡；另一方面，在真實(shí)運(yùn)營環(huán)境中不斷迭代演進(jìn)自動駕駛算法，從而最終實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛重卡的規(guī)模化落地。
基于此，企業(yè)通過提升量產(chǎn)落地能力，帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，助力后續(xù)研發(fā)。同時，自動駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)裝車能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來大量車輛行駛和道路數(shù)據(jù)。智駕科技首席技術(shù)官郭恩慶此前在全球自動駕駛論壇上提到，在高階自動駕駛時代來臨之前，科技公司和車企所做的相關(guān)訓(xùn)練和深度學(xué)習(xí)都是以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的。“你不知道會發(fā)生什么，只有真正跑一段時間之后以數(shù)據(jù)說話。”
從目前的商業(yè)模型的推演來看，智加預(yù)計(jì)無人干線運(yùn)輸有望在2024-25年實(shí)現(xiàn)落地。有意思的是，這一時間預(yù)期和圖森未來比較靠近，后者預(yù)計(jì)將于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)L4級無人卡車。而宏景持有的觀點(diǎn)是，近一兩年會是自動駕駛重卡商業(yè)落地的起始元年。
誠然，想要實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛卡車量產(chǎn)，還有很多難題要解決，政策、產(chǎn)業(yè)化的一體化成熟和技術(shù)的全面成熟都需要考慮進(jìn)來。此前人們對人工智能皇冠上的明珠過于期待，以至于忽視其實(shí)際量產(chǎn)落地難度，對短期內(nèi)遇到的瓶頸感到挫敗。但現(xiàn)在人們逐漸明白，全自動駕駛落地之路道阻且長，還需各方共同推進(jìn)。
商業(yè)模式逐漸清晰，馬太效應(yīng)或?qū)@現(xiàn)
實(shí)際上，就國內(nèi)自動駕駛發(fā)展歷程來看，這已經(jīng)不是第一波投資熱潮。將時間撥回到2015年左右，自動駕駛初創(chuàng)公司如雨后春筍般迅速冒頭，資本市場水漲船高。2018年，Uber無人車在事故中致死，成為全球真正第一起“自動駕駛汽車傷殺人案”。國內(nèi)市場也逐步意識到自動駕駛的量產(chǎn)落地不及預(yù)期，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入平緩期。
蟄伏約3年，資本市場趨于冷靜，自動駕駛玩家現(xiàn)階段面對的考驗(yàn)也是多方位的。無論選擇何種技術(shù)路線、身處哪一賽道，除了資本、政策、技術(shù)等因素，參與者更需要將產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合考慮到其中。
而就干線物流自動駕駛賽道而言，以智加科技、宏景智駕和嬴徹科技等為代表的頭部自動駕駛公司產(chǎn)業(yè)定位和商業(yè)模式逐漸清晰，在技術(shù)量產(chǎn)化和場景規(guī)模化兩個關(guān)鍵點(diǎn)上具備一定的平衡性且能夠相互促進(jìn)。
一方面，布局干線物流自動駕駛的企業(yè)已經(jīng)積極與下游場景方建立緊密聯(lián)系。智加科技與亞馬遜簽署訂單，將提供至少1,000套搭載NVIDIA DRIVE Xavier運(yùn)算平臺的自動駕駛系統(tǒng)，為亞馬遜長途物流車隊(duì)進(jìn)行升級。宏景近期也在組織一個小的物流車隊(duì)，旨在產(chǎn)出一些實(shí)際的試運(yùn)營數(shù)據(jù)，讓物流公司更加直觀地感受到技術(shù)以及商業(yè)上的價(jià)值。
另一方面，自動駕駛技術(shù)提供方也與商用車主機(jī)廠達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，推出自動駕駛重卡并開始商業(yè)化運(yùn)營。智加科技聯(lián)合摯途科技、助力一汽解放打造了前裝搭載PlusDrive系統(tǒng)的旗艦級自動駕駛重卡，并計(jì)劃于2021年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。嬴徹科技正聯(lián)合東風(fēng)商用車和中國重汽基于“軒轅”系統(tǒng)推出量產(chǎn)L3重卡，相關(guān)車型預(yù)計(jì)將于今年底交付，并在未來可通過OTA升級至L4。
自動駕駛公司和主機(jī)廠合作，不由得讓人想起前段時間引起廣泛討論的“上汽靈魂說”。當(dāng)被問及在自動駕駛商用車領(lǐng)域是否也有類似的擔(dān)憂，宏景智駕則表示沒有。該公司解釋，從某種程度上而言其與主機(jī)廠的合作已經(jīng)超越了傳統(tǒng)汽車時代供應(yīng)商與主機(jī)廠的關(guān)系，雙方的合作更透明、更底層、更深度。“我們跟主機(jī)廠的研發(fā)部門可以非常深入綁在一起，在車輛開發(fā)過程中早期介入，緊密配合，一起完成產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度。”
綜合來看，頭部自動駕駛方案解決商不僅獲得資本青睞，也和主流商用車主機(jī)廠、應(yīng)用場景方構(gòu)建穩(wěn)固的生態(tài)朋友圈。如億歐智庫在相關(guān)產(chǎn)業(yè)報(bào)告中所言，鑒于資本的集聚效應(yīng)，頭部玩家或?qū)@得更多優(yōu)質(zhì)資源、占據(jù)有利生態(tài)位，逐步形成馬太效應(yīng)。而對于新入局者和潛在入局者而言，自動駕駛干線物流賽道的窗口期正在縮短，留給他們的時間或許已經(jīng)不多了。
(原標(biāo)題：強(qiáng)勢吸金，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)，干線物流自動駕駛或于2024年迎拐點(diǎn))
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