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雖然主要的汽車芯片制造商都在實(shí)施不同程度的擴(kuò)產(chǎn)，但從短期來(lái)看，芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題很難快速解決。甚至有業(yè)界人士認(rèn)為，這一波缺貨潮會(huì)持續(xù)至少3年，一直到2023年都不會(huì)紓解。
而芯片短缺產(chǎn)生的“雪球效應(yīng)”也正越滾越大。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李邵華近日表示，受芯片短缺影響，我國(guó)1月汽車產(chǎn)量跌幅較2016年、2018年、2019年明顯擴(kuò)大。近日，還傳出晶圓代工和封測(cè)端將在第二季度啟動(dòng)新一輪漲價(jià)周期。
到處都在漲漲漲，缺缺缺，可以預(yù)見(jiàn)，加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代有望成為新的投資機(jī)會(huì)。那么中國(guó)車用芯片市場(chǎng)規(guī)模如何？發(fā)展到什么地步了？能否乘上東風(fēng)呢？
國(guó)產(chǎn)替代下的中國(guó)“芯”動(dòng)能
剛剛過(guò)去的2020年，我國(guó)汽車芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)出井噴式增長(zhǎng)。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有近1.5萬(wàn)家經(jīng)營(yíng)范圍含“汽車”，同時(shí)包含“芯片、半導(dǎo)體”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的汽車芯片相關(guān)企業(yè)。以工商登記為準(zhǔn)，2020年我國(guó)新增超5000家汽車芯片相關(guān)企業(yè)，比2019年上漲187.4%。
這背后的動(dòng)因是格局下的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。
中興、華為的“斷芯”遭遇敲響了“中國(guó)芯”警鐘，在芯片“卡脖”大背景下，國(guó)產(chǎn)替代浪潮的呼喚聲越來(lái)越大，近年來(lái)，汽車芯片自主化也多次被擺上臺(tái)面。
來(lái)自Gartner與北京市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)著市場(chǎng)1/5的總量，且近年來(lái)一直在持續(xù)增長(zhǎng)。
但中國(guó)在汽車芯片上的自主率極低。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占市場(chǎng)達(dá)30%以上，同期我國(guó)自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占的4.5%。汽車用芯片進(jìn)口率超90%，先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片過(guò)度依賴進(jìn)口。
而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，芯片制造商與汽車工業(yè)之間的關(guān)系將更加密切。新四化下國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)快速崛起，輔助和自動(dòng)駕駛等功能得到發(fā)展，需要更先進(jìn)的芯片，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及份額或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。到2030年，中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)159億美元。
與此同時(shí)，各類汽車半導(dǎo)體的單車價(jià)值也將快速上漲，尤其是在功率半導(dǎo)體上，將增長(zhǎng)5倍多，此外在通信領(lǐng)域，也將增長(zhǎng)3倍多。如果能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，這個(gè)勢(shì)能不可小覷。
眼下“缺芯”的情況正好給上下產(chǎn)業(yè)鏈劃出了考試重點(diǎn)。缺什么，補(bǔ)什么，成功路徑清晰，“機(jī)會(huì)在哪兒”早已有明確的答案。
在這種情況下，有多少本土車用芯片企業(yè)做好“出圈”準(zhǔn)備了？
浪潮中的本土車用芯片企業(yè)
目前，本土車用芯片企業(yè)的發(fā)展路徑大致可分為內(nèi)生發(fā)展、外部收購(gòu)和新興領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)三種。
l 內(nèi)生發(fā)展
國(guó)內(nèi)大的車規(guī)級(jí)IGBT廠商——比亞迪半導(dǎo)體就是內(nèi)生發(fā)展路徑中的“明星企業(yè)”。去年4月，比亞迪半導(dǎo)體宣告重組完畢并擬引入戰(zhàn)略投資者，僅62天后便完成了來(lái)自財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)以及國(guó)家隊(duì)、產(chǎn)業(yè)隊(duì)的A輪、A+輪融資，融資金額超過(guò)27億元人民幣。與此同時(shí)，從成立到完成IPO輔導(dǎo)備案，比亞迪半導(dǎo)體也僅僅用了9個(gè)月。順利的話，比亞迪半導(dǎo)體年內(nèi)將申報(bào)上市。預(yù)計(jì)上市后，市值將不低于300億元人民幣。
在產(chǎn)品規(guī)劃上，據(jù)比亞迪半導(dǎo)體產(chǎn)品總監(jiān)楊欽耀不久前透露，其車規(guī)級(jí)IGBT已經(jīng)走到5代，碳化硅mosfet已經(jīng)走到3代，4代正在開(kāi)發(fā)中。目前在規(guī)劃自建產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年將有自己的產(chǎn)線。
而對(duì)于傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)公司兆易創(chuàng)新來(lái)說(shuō)，公司導(dǎo)入汽車市場(chǎng)也有三四年了。據(jù)了解，其NOR市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到了20-30%。其中，前裝量產(chǎn)的GD25 SPI NOR Flash產(chǎn)品系列，全面滿足車規(guī)級(jí)AEC-Q100認(rèn)證，支持2Mb至2Gb多種容量，可為特定應(yīng)用提供高性能和高可靠性的閃存解決方案。
在目前汽車芯片緊缺的MCU上，兆易創(chuàng)新也率先切入車規(guī)級(jí)并進(jìn)行了一定布局，未來(lái)還將升級(jí)到32位。預(yù)計(jì)2021年該業(yè)務(wù)營(yíng)收將翻倍，并成為兆易創(chuàng)新2021年的主要增量。
此外，通信巨頭華為也一直致力于將手機(jī)芯片級(jí)能力擴(kuò)展至汽車領(lǐng)域。早在2019年，華為就面向發(fā)布了5G多模終端芯片巴龍5000，并將其應(yīng)用在了5G車載模組MH5000上，該模組由此成為國(guó)內(nèi)首款集成5G-V2X技術(shù)車載模組。華為還計(jì)劃將已在手機(jī)端應(yīng)用成熟的麒麟710A芯片應(yīng)用到智能座艙領(lǐng)域，對(duì)標(biāo)高通820A，打造CDC智能座艙平臺(tái)。
而在車規(guī)級(jí)計(jì)算\控制類芯片上，目前華為也已推出包括MDC600、MDC300、MDC610以及MDC210等計(jì)算平臺(tái)以滿足不同客戶需求。其中，MDC 600包括8塊昇騰310芯片，未來(lái)有望沖擊L5級(jí)別自動(dòng)駕駛。
在自身研發(fā)實(shí)力逐步增強(qiáng)的同時(shí)，華為還選擇通過(guò)投資并購(gòu)的方式來(lái)快速覆蓋國(guó)內(nèi)創(chuàng)新資源。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2020年一年，華為就投資了7家材料與設(shè)備公司。
l 外部收購(gòu)
作為國(guó)內(nèi)大的半導(dǎo)體上市公司，聞泰科技在2018年啟動(dòng)收購(gòu)恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)件業(yè)務(wù)事業(yè)部——安世半導(dǎo)體。數(shù)據(jù)顯示，安世半導(dǎo)體50%左右的營(yíng)收來(lái)自汽車市場(chǎng)，是前沿的分立器件、邏輯器件、功率器件廠商，市場(chǎng)份額約占13.4%，細(xì)分市場(chǎng)的排名均位列前三。同時(shí)，在中高功率的MOS產(chǎn)品和IGBT產(chǎn)品，碳化硅、氮化鎵器件的布局上處于前沿地位，幾乎所有燃油車及新能源汽車都有用到其器件。
近日，該公司銷售資深副總裁張鵬崗接受了中央電視臺(tái)采訪時(shí)表示，在半導(dǎo)體漲缺的背景下，聞泰科技安世半導(dǎo)體位于上海臨港的總投資120億元的12英寸晶圓廠已在1月份動(dòng)工。預(yù)計(jì)2022年7月份正式投產(chǎn)，年產(chǎn)晶圓片40萬(wàn)片，達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值33億元/年。
而要提到本土車用芯片企業(yè)的并購(gòu)，不得不提的一定是2018年韋爾股份“蛇吞象”收購(gòu)了彼時(shí)第三大圖像傳感器廠商——豪威科技。從當(dāng)時(shí)的體量來(lái)看，僅北京豪威的資產(chǎn)總額就幾乎是韋爾股份的5倍，凈資產(chǎn)幾乎是8倍。
據(jù)BDO分析，豪威的CCD/CMOS 圖像傳感器在汽車領(lǐng)域市場(chǎng)占有率為29%，是奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、BYD、長(zhǎng)安、吉利等汽車制造商的供應(yīng)商。2020年上半年，公司發(fā)布了汽車行業(yè)首款搭載Nyxel技術(shù)的圖像傳感器OX03A2S，該產(chǎn)品可在弱光環(huán)境下檢測(cè)和識(shí)別物體，提高安全系統(tǒng)的性能。
還有2017年四維圖新高溢價(jià)收購(gòu)聯(lián)發(fā)科旗下的汽車電子事業(yè)部——杰發(fā)科技，助力四維圖新將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到汽車芯片環(huán)節(jié)。之后經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，目前杰發(fā)科技自主研發(fā)設(shè)計(jì)的新一代車規(guī)級(jí)高性能智能座艙芯片AC8015目前已獲多家系統(tǒng)商新平臺(tái)定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)大型SoC的突破。近日，四維圖新還完成了定增募資40億元，用于投入汽車電子芯片、自動(dòng)駕駛地圖、云平臺(tái)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程。
l 初創(chuàng)公司加速崛起
在“中國(guó)芯”的突圍之路上，近年來(lái)還迎來(lái)了地平線、黑芝麻科技、芯馳科技、芯擎科技等新興創(chuàng)業(yè)公司，他們雖然成立的時(shí)間并不長(zhǎng)，但通過(guò)在自動(dòng)駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)領(lǐng)域積極發(fā)力，儼然成了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“四化”轉(zhuǎn)型路上一股不可忽略的中堅(jiān)力量。
尤其是AI芯片獨(dú)角獸企業(yè)地平線，目前已實(shí)現(xiàn)了汽車智能芯片前裝量產(chǎn)，并形成了L2-L3級(jí)的“智能駕駛+智能座艙”芯片方案的完整產(chǎn)品布局。今年，地平線還將在正式推出更強(qiáng)大的汽車智能芯片征程5。
其朋友圈列表也相當(dāng)“豪華”。成立僅5年多，就獲得了9起融資，收獲了一眾整車廠、Tier1小伙伴，長(zhǎng)安、一汽紅旗、奧迪、上汽、廣汽、比亞迪、佛吉亞、博世等均在列。近日，長(zhǎng)城和上汽乘用車也先后宣布與地平線達(dá)成合作，對(duì)標(biāo)特斯拉FSD打造下一代智能域控制器和系統(tǒng)方案。
黑芝麻科技目前也形成了從自動(dòng)駕駛芯片、控光、傳感器到應(yīng)用端的整體解決方案。去年6月黑芝麻科技發(fā)布的第二顆車規(guī)級(jí)智能駕駛感知芯片華山二號(hào)A1000，可支持L3自動(dòng)駕駛。
與此同時(shí)，針對(duì)智能座艙、自動(dòng)駕駛、中央網(wǎng)關(guān)等應(yīng)用場(chǎng)景，芯馳科技也在積極研發(fā)。去年5月，芯馳科技發(fā)布了9系列高性能SoC系統(tǒng)級(jí)芯片，并同期架構(gòu)完成了更高功能安全級(jí)別的車輛底層域控制芯片。公司后續(xù)產(chǎn)品還將覆蓋包括車身、動(dòng)力、電池控制、安全等汽車通用處理器。
雖然國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證體系、車規(guī)產(chǎn)品驗(yàn)證、產(chǎn)業(yè)配套等方面能力仍較薄弱，但國(guó)家也在積極推動(dòng)“自主芯”發(fā)展。目前，已啟動(dòng)汽車芯片“內(nèi)循環(huán)”布局。
針對(duì)汽車芯片供應(yīng)緊張及國(guó)產(chǎn)化替代問(wèn)題，近日，工信部電子信息司和裝備工業(yè)一司指導(dǎo)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等編制了《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，并于2月26日舉辦了汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接專題研討會(huì)。上述提及的四維圖新、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、地平線等公司紛紛出席。
據(jù)了解，手冊(cè)收錄了59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品，以及26家汽車及零部件企業(yè)的1000條產(chǎn)品需求信息，以推廣優(yōu)秀的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品，促進(jìn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游溝通協(xié)作。
“國(guó)家芯片水平從某種程度上反映了國(guó)家的整體水平。” 中國(guó)工程院院士李國(guó)杰曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，資本市場(chǎng)的博弈牽動(dòng)著大國(guó)的興衰。
眼下，我們已經(jīng)走到了大國(guó)博弈的歷史發(fā)展節(jié)點(diǎn)。在這場(chǎng)大潮下，車用芯片的自主化或許僅僅是一個(gè)微妙的契機(jī)。而前路雖然迷霧重重，但這是一條不得不走的路，也是一條必須要盡快走通的路。
(原標(biāo)題：“芯荒”潮下，本土汽車芯片準(zhǔn)備好了嗎？)
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