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站在2021年初，回看2020時我們不免發(fā)現(xiàn)，不少國內(nèi)外主流汽車零部件企業(yè)賭贏了。
面對疫情的不確定性，2020年國內(nèi)外主流汽車零部件企業(yè)的步伐并沒有停滯，反而重倉國內(nèi)市場，加速布局在華新投建項目。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，2020年全年，至少有34家汽車零部件企業(yè)在華投建新的生產(chǎn)或研發(fā)基地。那么，這些新投建項目是否有一些共性？又透露出了什么風(fēng)向呢？
外資投資熱度不減，加速本土化研發(fā)及生產(chǎn)布局
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的新數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，車市規(guī)模穩(wěn)居第一，預(yù)計2021年中國汽車市場將實現(xiàn)恢復(fù)性正增長。
疫情下，中國汽車市場表現(xiàn)出的強大的內(nèi)生動力，該市場即將帶來的紅利仍然具備足夠的吸引力。從蓋世汽車此次梳理的信息來看，即使在疫情之后，外資零部件企業(yè)在華投資熱情依舊不減。越來越多的海外零部件企業(yè)堅定步伐，加速在華產(chǎn)能布局。
2020年11月，韓媒報道，LG化學(xué)將向其南京的第二座鋰電池工廠額外投資5億美元，預(yù)計2023年產(chǎn)能將提升至32 GWh。該筆投資后，LG化學(xué)在南京進(jìn)行的投資總額將突破2萬億韓元(約18億人民幣)。
LG化學(xué)集團(tuán)的這一舉動顯然是出于對中國市場的重視。而預(yù)計擴產(chǎn)的工廠正是負(fù)責(zé)生產(chǎn)國產(chǎn)版Model 3所使用的18650圓柱形電芯的工廠，想必伴隨特斯拉產(chǎn)能的提升以及車型的投入，LG化學(xué)也想分得更多的訂單。
而在2020年6月，英威達(dá)在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)舉行了己二腈(ADN)生產(chǎn)基地奠基儀式，這標(biāo)志著總投資超過70億元、年產(chǎn)量40萬噸的己二腈項目正式啟動全面建設(shè)。據(jù)了解，可以說是打破了長期以來的進(jìn)口壁壘，2022年該項目竣工投產(chǎn)后，上海將擁有從己二腈到高性能聚合物的完整產(chǎn)業(yè)價值鏈，并成為大的尼龍6,6綜合生產(chǎn)基地所在地。
同月，日本電產(chǎn)也被曝將在中國新建電動汽車驅(qū)動電機的研發(fā)基地，以期應(yīng)對中美緊張局勢帶來的風(fēng)險并吸收中國當(dāng)?shù)氐男枨?。?jù)了解，該基地將于2021年投入運營，預(yù)計雇傭員工1000名。此外，電產(chǎn)還計劃增加中國兩個現(xiàn)有工廠的專門從事電動車領(lǐng)域的工程師的數(shù)量。據(jù)悉，電產(chǎn)董事長兼首席執(zhí)行官Shigenobu Nagamori一直是跨境擴張的堅定倡導(dǎo)者，他認(rèn)為應(yīng)該更多地進(jìn)行化，把供應(yīng)鏈帶回國內(nèi)只會增加風(fēng)險。
電產(chǎn)這一舉措，正值其競爭對手也在爭相擴大在華業(yè)務(wù)。2020年6月，大陸集團(tuán)電子空氣懸架系統(tǒng)新工廠在常熟開工建設(shè)，預(yù)計2021年第二季度正式投入運營。大陸指出，中國是動態(tài)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)單元未來幾年的重要增長引擎，新工廠的設(shè)立利于其更好地應(yīng)對市場需求，加快這一業(yè)務(wù)單元中國區(qū)的發(fā)展。同年12月，大陸進(jìn)一步宣布在其常熟工廠建立氫能與燃料電池技術(shù)中心，以提供高品質(zhì)解決方案。“我們將繼續(xù)增強在中國的本土研發(fā)和生產(chǎn)能力，以此滿足未來市場不斷增長的需求。”大陸集團(tuán)康迪泰克中國區(qū)總裁祁松先生表示。
除此之外，佛吉亞、緯湃科技、大陸馬牌輪胎等多家外資零部件企業(yè)亦在2020年在華進(jìn)行了研發(fā)或生產(chǎn)方面的布局，以跟上不斷發(fā)展的中國市場，強化自身的競爭力。
區(qū)位集群效應(yīng)明顯，特斯拉配套項目集聚臨港，江浙滬成投資熱點
2020年9月28日，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)舉行2020年新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)項目集中簽約儀式，13個覆蓋汽車車身、底盤、內(nèi)外車飾、新能源動力總成、材料、傳感器及電子元器件等汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各類配套產(chǎn)品的項目正式落地臨港新片區(qū)。據(jù)了解，這些項目投資額總計超過40億元，達(dá)綱產(chǎn)值逾百億元。
值得一提的是，部分企業(yè)的項目不乏配套特斯拉項目的身影，如佛吉亞。據(jù)悉，佛吉亞預(yù)計投資2500萬元在上海臨港新片區(qū)打造座椅生產(chǎn)基地，未來將為特斯拉配套整椅解決方案。而早在2019年，其旗下的SAS公司便已落戶上海臨港新片區(qū)，專注于為上海特斯拉超級工廠提供完整的駕駛艙模塊供應(yīng)，此次座椅工廠的落戶代表雙方合作進(jìn)一步加深。
新泉股份此次4.5億元汽車飾件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地的投建項目與特斯拉亦不無關(guān)系。據(jù)新泉股份半年報，該公司已與特斯拉達(dá)成了合作關(guān)系，獲得將于本月開始交付的ModleY內(nèi)飾定點開發(fā)和制造。新泉股份此次在臨港打造汽車飾件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地，意在實現(xiàn)就近配套，降低產(chǎn)品運輸、包裝、倉儲等成本。
其實，在特斯拉上海臨港工廠周圍，早已聚集了一大批零部件供應(yīng)商。據(jù)悉，均勝安全2019年10月正式進(jìn)駐上海臨港。去年2月，該公司正式獲得特斯拉中國定點，為國產(chǎn)Model 3和Model Y供應(yīng)安全氣囊、安全帶、方向盤等多項產(chǎn)品，并已于10月正式供貨。
而在2020年，均勝安全也投資了近4億元在湖州啟動三期擴建項目，建成后均勝安全湖州氣體發(fā)生器年產(chǎn)能將達(dá)3000萬件，成為其大的氣體發(fā)生器生產(chǎn)基地。項目同期將打造中國可完成氣體發(fā)生器所有測試的企業(yè)實驗室，同時建設(shè)先進(jìn)的全自動無人原材料倉庫。
除了均勝安全外，結(jié)合新投建數(shù)據(jù)分析，蓋世汽車進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，在37家汽車零部件企業(yè)在華投建項目中，落地江浙滬的占據(jù)了六成以上。
其中，偉巴斯特嘉興新工廠及新能源動力電池系統(tǒng)研發(fā)中心已于2020年1月正式落成。據(jù)悉，偉巴斯特將進(jìn)一步推進(jìn)“加強和參與”雙重戰(zhàn)略：一方面，將加強汽車天窗核心業(yè)務(wù)；另一方面，將在中國市場開拓全新電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并提供電動汽車解決方案。
而總投資100億元的龍電華鑫鋰電銅箔華東總部項目目前也已落戶南京溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該公司董事長曾祥新表示，南京新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚程度高，擁有上汽、長安、比亞迪、開沃等一大批新能源汽車整車企業(yè)，主要客戶SK、LG電池、寧德時代、中航鋰電等核心零部件企業(yè)在南京及周邊也均有所布局，龍電華鑫的進(jìn)駐將利于其業(yè)務(wù)的開拓和發(fā)展。
此前說到的大陸、LG化學(xué)等新投建項目也均落地于江蘇，以利用集聚效應(yīng)，加快與產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
資本密集入局下，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域受追捧
從2020年7月份開始，新能源汽車就呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，且每個月產(chǎn)銷均刷新了當(dāng)月歷史記錄，12月更是創(chuàng)下歷史新高。而在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》的大力推動下，預(yù)計新能源汽車未來將有望迎來持續(xù)快速增長。
面對蒸蒸日上的新能源汽車領(lǐng)域，零部件企業(yè)自然也不會措失新的增長點。尤其是頭部企業(yè)，在全力搶占終端市場的份額，進(jìn)一步鞏固自身的地位。
除了前文重點提及的LG化學(xué)、日本電產(chǎn)、大陸、偉巴斯特之外，寧德時代、國軒高科、輝能科技等零部件企業(yè)的投資也均聚焦于新能源汽車領(lǐng)域，尤其是在電池的產(chǎn)能儲備上。
事實上，得益于市場需求的蓬勃發(fā)展，近來寧德時代仍在不斷擴張產(chǎn)能。2020年8月，寧德時代控股子公司時代吉利擬投資不超過80億元在四川宜賓投資建設(shè)動力電池項目。在隨后的9月，寧德時代又與四川省人民政府簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步加強雙方在鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的合作。而就在12月30日，寧德時代又連發(fā)三條公告，宣布將自籌資金投資擴建江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(四期)、動力電池宜賓制造基地項目以及鋰離子電池福鼎生產(chǎn)基地項目，總投資不超過390億元。
據(jù)中金新研報測算，寧德時代將在未來2-4年內(nèi)合計新增產(chǎn)能約120-150GWH，是截至2010年底53GWh產(chǎn)能的2倍多?？紤]到短期行業(yè)景氣度提速，中長期預(yù)期全面提升，上調(diào)寧德時代目標(biāo)價50%至450元。
國軒高科也在2020年7月對外宣布其第八大生產(chǎn)基地柳州國軒電池生產(chǎn)基地項目正式奠基。據(jù)此前已公布資料，該基地年產(chǎn)10GWh動力電池，總占地面積達(dá)400畝，其中包含電芯生產(chǎn)車間、動力電池組裝(PACK)車間、倉庫等廠房及配套設(shè)施。
同樣在7月，輝能科技宣布其大陸區(qū)總部及產(chǎn)業(yè)基地項目落地杭州臨安區(qū)，總投資額達(dá)380億元，這也是2020年汽車零部件企業(yè)在華新投建項目中單項目投資額高的項目。項目的落地也意味著輝能將擁有第三家、中國大陸第一家正式量產(chǎn)的固態(tài)電池生產(chǎn)工廠。據(jù)悉，新工廠的產(chǎn)品以動力電池為主，項目總規(guī)劃達(dá)56GWh，將分三期建設(shè)。
而隨著“智能化”的發(fā)展，在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域也不乏新投建項目。2020年9月，投資近30億元的地平線車載AI芯片研發(fā)中心項目正式入駐臨港新片區(qū)創(chuàng)新協(xié)同區(qū)。該研發(fā)中心將匯聚一大批具有資深行業(yè)經(jīng)驗和豐富履歷的行業(yè)前沿人才，聚焦車規(guī)級智能駕駛芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)落地，高效支持輔助自動駕駛以及座艙人機交互等人工智能計算。
此外，福瑞泰克也在積極推動在華布局，2020年1月，該公司宣布其建面共3000平米的烏鎮(zhèn)工廠正式投入運營。據(jù)悉，烏鎮(zhèn)工廠擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全自動雷達(dá)裝配和測試生產(chǎn)線。2020年下半年，該工廠還建成了一條新的全自動化柔性組裝生產(chǎn)線，以生產(chǎn)福瑞泰克自主研發(fā)的第二代前視攝像頭和中央域控制器。
為應(yīng)對汽車行業(yè)新的發(fā)展趨勢，佛吉亞也在大力推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，圍繞“智享未來座艙”技術(shù)方向發(fā)力，并將中國汽車市場看作是關(guān)鍵的戰(zhàn)略型市場。2020年5月，佛吉亞宣布建立佛吉亞歌樂汽車電子重慶研發(fā)總部。據(jù)悉，重慶區(qū)域研發(fā)總部總投資達(dá)4.5億元，將承擔(dān)佛吉亞整車客戶的車載電子產(chǎn)品研發(fā)工作，涵蓋車載娛樂系統(tǒng)、顯示屏、沉浸式音響及高級行車輔助系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域，并提供售后與技術(shù)咨詢服務(wù)。佛吉亞中國區(qū)總裁唐德福在接受蓋世汽車采訪時曾明確表示，佛吉亞未來將繼續(xù)對中國市場進(jìn)行投資。
在充斥著不確定性的2020年，國內(nèi)外主流汽車零部件企業(yè)的頻頻出手讓我們看到了整個產(chǎn)業(yè)對于中國市場的信心及決心，而2020年中國汽車市場交出的產(chǎn)銷成績單也再次自證了其潛力與發(fā)展韌性。
那么站在后疫情時代，面對智能化、電動化進(jìn)一步加深下新的游戲規(guī)則和生態(tài)，以及從橫盤走向快速拉升的汽車市場，未來汽車零部件企業(yè)又將如何布局。是觀望，轉(zhuǎn)移？還是加持，重倉？相信大家都會有自己的判斷。
(原標(biāo)題：零部件企業(yè)持續(xù)重倉中國市場，2020年新投建項目金額過千億)
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