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皓天鑫
7月1日晚間，北京證監(jiān)局掛出了京東數(shù)科輔導備案信息，這家曾被稱作“京東金融”，承載了京東集團金融科技希望的公司，已于6月28日簽署了上市輔導協(xié)議，計劃在國泰君安、中信證券、五礦證券、華菁證券4家券商聯(lián)手保薦下登陸科創(chuàng)板。
人們于是明白了，為何劉強東在6月22日重回京東數(shù)科董事長寶座，京東數(shù)科又為何在同一時間從“有限責任公司”變成了“股份有限公司”。就連6月25日，京東將收購京東數(shù)科36.8%的股權，并向其追加投資17.8億元的舉動，也瞬間有了合理的解釋。
盡管京東數(shù)科以“靜默期”為由，對于上市后續(xù)時間表等相關問題不予回應。但券商中國記者還是調查發(fā)現(xiàn)，京東數(shù)科人事架構調整其實早有“端倪”，目前金融業(yè)務仍是這家估值近2000億公司的盈利核心。
京東數(shù)科擬登科創(chuàng)板
此次京東數(shù)科豪氣地選擇了4家券商組成聯(lián)合保薦團隊，其中還包括國泰君安和中信證券這樣的，充分顯現(xiàn)出其對于實現(xiàn)科創(chuàng)板IPO的志在必得。
根據(jù)輔導協(xié)議約定，國泰君安、中信證券、五礦證券及華菁證券選派經(jīng)驗豐富的工作人員組成輔導工作組，并會同律師事務所、會計師事務所或其他有關機構協(xié)助完成。且根據(jù)京東數(shù)科的實際情況，輔導機構也將擇機安排公司主要職能部門負責人參加輔導。
具體的輔導內容主要包括：發(fā)行上市相關法律法規(guī)、公司法人治理結構、公司財務管理及內控體系、公司獨立運行、關聯(lián)交易及重大投資決策程序、公司發(fā)展戰(zhàn)略、募集資金投資項目、信息披露等。
信息顯示，京東數(shù)科是一家致力于以AI驅動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型科技公司。該公司以AI、數(shù)據(jù)技術、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等前沿數(shù)字科技為基礎，建立并發(fā)展起核心的風險管理能力、用戶運營能力、產(chǎn)業(yè)理解能力和B2B2C的企業(yè)服務模式。
京東數(shù)科表示，自己的使命是“以科技為美，為價值而生”，經(jīng)營的宗旨是從數(shù)據(jù)中來，到實體中去，通過數(shù)字科技助力相關產(chǎn)業(yè)降本增效，提升用戶體驗，終實現(xiàn)新增長，并在這個過程中創(chuàng)造公平與普惠的社會價值。
截至目前，該公司完成了在AI技術、機器人、數(shù)字營銷、智能城市、金融科技等領域布局，服務客戶縱貫個人端、企業(yè)端、政府端，累計服務涵蓋4億個人用戶、800萬線上線下小微企業(yè)、700多家各類金融機構、1.7萬家創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司、30余座城市的政府及其他公共服務機構。
今年618京東媒體開放日，京東數(shù)科用戶中心總經(jīng)理江明麗對外公布了公司旗下京東金融的新戰(zhàn)績——618當日，白條交易額3分鐘突破10億元；618期間，白條免息商品累計銷售5000萬件；“白條免息+金貼”的優(yōu)惠方式累計為消費者節(jié)省30億元，同時助力合作商家客單價提升超過60%。
京東擬取得京東數(shù)科36.8%股權
6月25日晚間，京東集團計劃重新拿回京東數(shù)科36.8%股權的消息，激起了行業(yè)的熱切討論。
根據(jù)當天訂立的協(xié)議，京東集團將通過一家并表中國境內公司，轉換對京東數(shù)科的利潤分成權(基于雙方于2017年訂立的框架協(xié)議)，并向京東數(shù)科增資17.8億元現(xiàn)金，以取得京東數(shù)科共36.8%的股權。
此前在2017年3月，京東集團曾對京東金融(京東數(shù)科的前身)進行重組，出讓其持有的全部(占比68.6%)京東金融股份，并取得40%的利潤分成權。根據(jù)框架協(xié)議約定，這一分成權可轉換為京東數(shù)科40%的股權，這一比例目前因融資等原因被攤薄至35.9%。
該交易目前尚需獲得必要的中國監(jiān)管批準及達成若干其他條件。交易完成后，框架協(xié)議(包括京東集團與京東數(shù)科當前的利潤分成安排)將終止，京東數(shù)科將成為京東集團權益法核算的被投資方。
需要注意的是，京東數(shù)科股東于6月20日一致通過決議案將京東數(shù)科整體變更設立為股份有限公司并設置特別表決權股份。劉強東及其控制實體宿遷方圓股權投資中心(有限合伙)(簡稱“宿遷方圓”)于京東數(shù)科分拆及私募融資交易時所收購的股份將享有每股10票投票權。
在這一情況下，預計京東將實際持有京東數(shù)科約18.7%的投票權，而劉強東及宿遷方圓合共持有的投票權將占京東數(shù)科全部投票權的54.7%。換言之，即便未來京東重新拿回京東數(shù)科36.8%的股權，但控制權仍在劉強東個人手中。
劉強東緊握京東數(shù)科控制權
事實上，為了迎接科創(chuàng)板上市，劉強東近期正在緊鑼密鼓地籌劃將京東數(shù)科重新抓在手心，盡管京東數(shù)科似乎并未真正離開過。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，6月22日，京東數(shù)科的企業(yè)類型由“有限責任公司”變更為“股份有限公司”。這正是由于京東數(shù)科股東6月20日一致通過決議，將京東數(shù)科整體變更設立為股份有限公司并設置特別表決權股份，使得劉強東及其控制的實體，能以同股不同權的方式，獲得京東數(shù)科54.7%的投票權。
就在同一天，京東數(shù)科還對董監(jiān)高名單進行了變更，其中劉強東取代余睿成為新的董事長，章澤天、章肖明等多人卸任公司董事，劉強東助理張雱等人新增為董事。而此時距離今年2月底劉強東退出京東數(shù)科，僅過去了4個月。
從董監(jiān)高名單來看，法人陳生強系京東數(shù)科CEO，2007年4月加入京東集團，曾任京東商城首席財務官(CFO)。2013年9月起，陳生強擔任京東金融集團首席執(zhí)行官，負責京東互聯(lián)網(wǎng)金融團隊的組建及業(yè)務發(fā)展。在公司財務管理、投融資、管理整合與優(yōu)化等方面成績可圈可點，是由京東內部培養(yǎng)的核心高管。
今年曾短暫接任京東數(shù)科董事長一職的余睿，是京東集團首席人力資源官(CHO)。余睿2008年以管培生身份加入京東，通過輪崗機制，在京東集團、京東零售、京東物流等眾多管理崗位進行歷練，擔任過多個一級部門負責人，據(jù)稱系兼具不同業(yè)務和職能模塊經(jīng)驗的年輕京東高管。
而同為京東管理培訓生出身的張雱，則被外界認為是劉強東為倚重的助理，名下有著400多家公司，且近年來頻頻被變更為京東系企業(yè)法人。
可見，盡管劉強東曾在今年上半年短暫退出京東數(shù)科，但不管是火速重回董事長之位，設計取得京東數(shù)科超過50%的投票權，還是安插親信進入京東數(shù)科，都顯示出其對于京東數(shù)科的掌控從未減弱。
金融仍是京東數(shù)科盈利核心
事實上，京東數(shù)科人事架構調整早有“端倪”。今年以來，券商中國記者曾有報道，京東數(shù)科謀劃上市已早有謀劃，在人事及組織架構、收入結構等方面都有做了調整。
事實上，今年年初， 完成從“京東金融”更名為“京東數(shù)科”后，其已進行了組織架構大調整，重構了前中后臺。期間高管團隊也有變化，比如原京東金融任副總裁、財富管理事業(yè)部總經(jīng)理周宇航離職，重新回歸從弘康人壽。
京東金融2013年10月開始獨立運營，2018年9月，京東金融更名為“京東數(shù)科”，稱堅持數(shù)字科技戰(zhàn)略，加大在數(shù)據(jù)和技術上的投入、任何與數(shù)據(jù)和技術無關的業(yè)務都不做。券商中國記者新了解到，截至6月底，京東數(shù)科“已完成了在AI技術、AI機器人、數(shù)字營銷、智能城市、金融科技等領域的布局，累計覆蓋4 億個人用戶、800萬線上線下小微企業(yè)、700多家各類金融機構、17000家創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司、30余座城市的政府及其他公共服務機構。”
不過，從公開介紹情況來看，金融尤其是消費信貸業(yè)務仍然是京東數(shù)科核心盈利來源，這也和其他同類型公司類似。
京東數(shù)科持有第三方支付、小額貸款、基金保險經(jīng)紀、商業(yè)保理牌照等，同時正在申請民營銀行；其金融業(yè)務板塊涵蓋了企業(yè)金融、消費金融、財富管理、支付、農(nóng)村金融，以及金融科技輸出。公開報道顯示，截至2019年底，消費信用產(chǎn)品京東白條的信貸余額達700億元、消費貸產(chǎn)品京東金條余額逾1000億元。
此前公開報道顯示，京東數(shù)科已完成了三輪融資，2018年B輪融資投后估值達到1330億。如今京東集團17.8億元增資對應可取得京東數(shù)科0.9%的股權，則簡單估算可知，京東數(shù)科估值已接近2000億元。而截至目前，科創(chuàng)板市值高的金山辦公市值也不過1516億元。
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