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隨著新一代科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的推進(jìn)，中國(guó)在智能制造、人工智能、5G等領(lǐng)域正獲得更大優(yōu)勢(shì)。而美國(guó)出于維護(hù)其霸權(quán)地位的目的，近年來(lái)加大了對(duì)中國(guó)華為等科技公司的打壓力度。在美國(guó)政府將打擊目標(biāo)從5G延伸到半導(dǎo)體制造領(lǐng)域后，作為第一大芯片代工廠商的臺(tái)積電成為了業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。
雖然華為在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有很強(qiáng)實(shí)力，但是芯片制造卻基本都是交由臺(tái)積電代工。從目前來(lái)看，大陸地區(qū)在設(shè)計(jì)、封測(cè)等環(huán)節(jié)已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，而在制造環(huán)節(jié)仍然受制于人。當(dāng)前，除了占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的臺(tái)積電外，其他芯片制造代工廠商大多位于美國(guó)。
美國(guó)不允許任何企業(yè)使用美國(guó)設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片，這一新禁令有著很深入的影響，導(dǎo)致臺(tái)積電將不得不放棄華為的訂單。這意味著，華為的芯片供應(yīng)或許會(huì)陷入困境，而臺(tái)積電也將空出大量的產(chǎn)能。在此前，華為海思是臺(tái)積電第二大客戶。
臺(tái)積電追加訂單猛增
目前，在芯片制造領(lǐng)域，臺(tái)積電無(wú)論是市場(chǎng)份額還是工藝水平都保持巨大優(yōu)勢(shì)。在其他廠商的主要工藝技術(shù)還保持在12nm的時(shí)候，臺(tái)積電的7nm工藝已經(jīng)很成熟了，且5nm工藝也已經(jīng)在今年投入使用。因此，包括華為在內(nèi)的很多公司都依賴于臺(tái)積電來(lái)生產(chǎn)更先進(jìn)的芯片。
6月29日，有消息稱高通已經(jīng)決定向臺(tái)積電追加7nm芯片的代工訂單。實(shí)際上，近期追加訂單的不只是高通一家，還有聯(lián)發(fā)科等芯片供應(yīng)商。據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科分三批向臺(tái)積電追加了5nm、7nm和12nm等不同制程的芯片代工訂單。早前還有報(bào)道稱，華為也緊急向臺(tái)積電追加了訂單。
對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，其5nm、7nm工藝的產(chǎn)能是有限的，短期內(nèi)大幅擴(kuò)充產(chǎn)能并不現(xiàn)實(shí)。如果華為確實(shí)有向臺(tái)積電追加緊急訂單，那么意味著臺(tái)積電必須從其他合作伙伴那里騰挪出一定產(chǎn)能，才能滿足這一需求。
鑒于美國(guó)給出的豁免期僅有四個(gè)月，臺(tái)積電在未獲得許可的情況下，只能為華為代工到9月份。因此，緊急為華為生產(chǎn)一批芯片確實(shí)有可能，這樣華為能夠增加短期庫(kù)存，以更好地應(yīng)對(duì)禁令的影響。但是在豁免期結(jié)束后，也就是2020年的第四季度，原本給到華為的5nm、7nm產(chǎn)能不可避免會(huì)空出來(lái)。
對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，這是一大危機(jī)。不過(guò)，對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，其所受到的影響有限。雖然華為是該公司的第二大客戶，但是鑒于5nm、7nm工藝的“吃香”，這部分產(chǎn)能會(huì)迅速被其他芯片供應(yīng)商所填補(bǔ)，因而臺(tái)積電大概率不會(huì)遭受什么損失。
華為將如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？
華為原定第四季產(chǎn)能已經(jīng)幾乎可以確定將空余出來(lái)，因此臺(tái)積電將這一部分的5nm、7nm產(chǎn)能開發(fā)給其他客戶也已成定局。此番高通、聯(lián)發(fā)科先后追加芯片代工訂單或許于此相關(guān)。除了這兩大巨頭外，臺(tái)積電的主要客戶蘋果公司，以及AMD等其他企業(yè)也都相應(yīng)增加了訂單。
在無(wú)法經(jīng)由臺(tái)積電代工的情況下，華為在5nm、7nm領(lǐng)域必然難以直接獲得芯片，這對(duì)于華為接下來(lái)的研發(fā)、新品推出預(yù)計(jì)都將造成很大壓力。針對(duì)這一情況，相信華為早有準(zhǔn)備，通過(guò)前期存貨應(yīng)當(dāng)可以支撐1到2年，暫時(shí)維持住市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。
另外，華為在手機(jī)芯片等方面已經(jīng)開始采用其他品牌的芯片，這也是一項(xiàng)不得已的選擇，但是能夠部分緩解當(dāng)前的困境。而在中低端芯片方面，華為可以尋求從日韓歐等其他供應(yīng)商獲得芯片，或探索由大陸代工廠生產(chǎn)的可能，預(yù)計(jì)影響相對(duì)緩和。
因此，對(duì)于現(xiàn)在的華為來(lái)說(shuō)，基本上就是通過(guò)前期的存活和后期的研發(fā)、供應(yīng)鏈調(diào)整等手段來(lái)逐步擺脫美國(guó)的制裁影響，用時(shí)間來(lái)?yè)Q取空間，先做到活下去，再尋求擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。不管怎么說(shuō)，憑借在芯片設(shè)計(jì)、5G網(wǎng)絡(luò)等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，相信華為能夠撐過(guò)風(fēng)雨，迎接更絢麗的彩虹。
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