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廣皓天
從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2020年開局受到較大的外部影響，主要體現(xiàn)在1-2月份的增速上，3月份開始，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速持續(xù)回升，4月份產(chǎn)量同比增速26.6%，是為數(shù)不多同比增速超兩位數(shù)的細(xì)分領(lǐng)域之一[其他行業(yè)有集成電路(29.2%)，發(fā)電機(jī)組(48.0%)，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(26.2%)，金屬切削機(jī)床11.4%)]。
產(chǎn)量數(shù)據(jù)的提升，映射的是生產(chǎn)端，即供給端的產(chǎn)能恢復(fù)，交付的大部分是去年末的訂單，說明中國(guó)下游市場(chǎng)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)已經(jīng)基本恢復(fù)正常，機(jī)器人的交付正在陸續(xù)進(jìn)行；從市場(chǎng)端口的需求來看，下游新增訂單能否持續(xù)需要打一個(gè)問號(hào)。
受疫情蔓延的影響，發(fā)那科1～3月的訂單額同比減少10%。該公司社長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官山口賢治表示，“歐洲和美國(guó)的城市封鎖影響突出”，他透露客戶的工廠無法運(yùn)行，交貨正在推遲。預(yù)計(jì)4～9月的銷售額將減少24%，降至1979億日元，營(yíng)收降幅大于訂單的減少幅度。凈利潤(rùn)將減少59%，降至164億日元，與2019年同期相比進(jìn)一步下滑。
與海外市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，發(fā)那科1～3月來自中國(guó)的訂單額增長(zhǎng)6%，高于上年同期。
受益于新基建的帶動(dòng)，中國(guó)的設(shè)備投資正在陸續(xù)恢復(fù)，但從需求產(chǎn)生到需求釋放還需要一定的時(shí)間傳導(dǎo)，同時(shí)還要疊加未來諸多不確定因素的影響，從下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況來看，絕大部分行業(yè)還處于同比負(fù)增長(zhǎng)水平，這對(duì)于機(jī)器人的需求應(yīng)用來說依然會(huì)是不小的挑戰(zhàn)。
從進(jìn)口情況來看，2020年1-4月份，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中主要的拉動(dòng)力來自于日本，日本作為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要進(jìn)口來源國(guó)，2019年進(jìn)口占比在75%左右，2020年1-4月份來自日本的工業(yè)機(jī)器人占比提升至85%左右，雖然受到疫情蔓延的影響，日系廠商依然表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的韌性，其中以發(fā)那科、雅馬哈為代表。
從出口情況來看，受到春節(jié)與疫情的疊加影響，2020年1-2月份出現(xiàn)了小幅下滑，3-4月份逐漸回升，同比增速在30%左右，明顯高于上一年同期增速，相較于年初大家對(duì)于出口的悲觀態(tài)度，現(xiàn)實(shí)的情況似乎略有偏差。從整體情況來看，似乎“晴朗多云”，但從細(xì)分出口區(qū)域來看，“陰霾”的影響短期內(nèi)難以消除。
從出口去向看，2019-2020年同期對(duì)比，有增長(zhǎng)的區(qū)域主要集中在亞洲區(qū)域，以中國(guó)香港、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省、越南、印度、新加坡、印尼為主要代表，其中增長(zhǎng)較為明顯的有越南(178%)、印尼(62%)、中國(guó)香港(45%)、韓國(guó)(36%)；同比下滑的區(qū)域主要集中在歐美國(guó)家區(qū)域，其中下滑較為明顯的有西班牙(-67%)、美國(guó)(-49%)、澳大利亞(-37%)等。需要的注意的是，同為亞洲區(qū)域的部分區(qū)域亦同比下滑明顯，如菲律賓(-100%)、馬來西亞(-70%)、日本(-32%)、泰國(guó)(-27%)。
冷思考
從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)似乎已經(jīng)恢復(fù)增長(zhǎng)，但從企業(yè)的自身角度出發(fā)，還有一個(gè)為核心的要素不能忽視，那就是需求的匹配與滿足，試問如果需求全面復(fù)蘇是否意味著企業(yè)可以直接受益？
工業(yè)機(jī)器人經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，行業(yè)滲透率持續(xù)提升，但不可否認(rèn)的是，每年大的需求增量還是來自汽車和3C行業(yè)，而扎心的是，這兩大領(lǐng)域的“坑”已所剩無幾，外資幾乎悉數(shù)占齊，國(guó)產(chǎn)尋求在部分細(xì)分領(lǐng)域突圍的邏輯雖豐滿但現(xiàn)實(shí)較為骨感。真正在細(xì)分領(lǐng)域形成自身護(hù)城河的廠商屈指可數(shù)，大部分廠商扎堆在中低端領(lǐng)域拼價(jià)格，缺乏對(duì)客戶需求的敬畏以及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的堅(jiān)守是國(guó)產(chǎn)進(jìn)步緩慢的主因之一。
出海之路，道阻且長(zhǎng)
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年有出口的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量22家，2019年有出口的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量49家；出海的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量翻倍增長(zhǎng)，但國(guó)產(chǎn)總體的出口量?jī)H增加100臺(tái)左右，真正形成持續(xù)批量出海的廠商寥寥無幾，2018年國(guó)產(chǎn)廠商(含臺(tái)資)工業(yè)機(jī)器人(不含AGV)出口量過百臺(tái)的廠商有3家，2019年增加到4家，對(duì)于海外市場(chǎng)缺乏系統(tǒng)布局是主要的原因，同時(shí)，海外市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)證與準(zhǔn)入門檻亦是國(guó)產(chǎn)進(jìn)入的障礙之一。
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