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施耐德/SCHNEIDER
市場調研機構Grand View Research近發(fā)布的一項關于5G市場發(fā)展的報告，據(jù)該報告數(shù)據(jù)顯示，2019年5G基礎設施市場規(guī)模僅為19億美元，然而從2020年開始到2027年，市場將迎來飛速發(fā)展，期間預計將以106.4%的復合年增長率(CAGR)增長。
5G基礎設施主要是無線電接入網(wǎng)絡(RAN)的組合，核心網(wǎng)絡以及回傳和傳輸。回程和傳輸網(wǎng)絡包括光纖或微波天線。預計許多關鍵任務應用，如車輛到一切(V2X)和無人機連接等對低延遲增強帶寬連接的需求不斷增長，預計將推動市場增長。
預計5G技術將為多種應用提供改善的用戶體驗，包括超高清(UHD)視頻、無縫視頻通話以及虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)游戲。為了在競爭激烈的環(huán)境中維持生存，一些制造工廠正在集中進行技術改造，以提高整體生產(chǎn)率、運營效率并降低成本。同時，持續(xù)強調改善能源監(jiān)控和管理，以及需要更好地控制能源發(fā)電和配電網(wǎng)絡的需求，有望在預測期內促進5G基礎設施的部署。
預計一些大的經(jīng)濟體，例如美國和中國，將繼續(xù)在配置醫(yī)療保健設施方面投入大量資金。例如，美國國家衛(wèi)生支出賬目(NHEA)預計，到2027年，美國的整體醫(yī)療保健支出將達到約6萬億美元，從2018年到2027年，復合年增長率將接近5.5%。
醫(yī)療保健行業(yè)，特別是在發(fā)達經(jīng)濟體中，已經(jīng)開始強調遠程診斷和手術等概念對患者的重要性。因此，為了在遠程患者手術期間提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)連接，對下一代技術和相關基礎設施的需求預計將在未來幾年推動市場需求。
由于驗證5G獨立網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和處理性能所需的進一步試驗和測試中斷，新型冠狀病毒COVID-19的爆發(fā)肯定會延遲5G基礎架構的實施部署與投資建設。持續(xù)的大流行也給電信監(jiān)管機構帶來了額外的影響，許多電信監(jiān)管機構都推遲了5G頻譜拍賣的計劃，從而對市場增長與發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。
例如，包括法國、西班牙和澳大利亞在內的幾個主要國家的政府已暫時推遲了Sub-6 GHz和mmWave(毫米波)等多個頻率的頻譜拍賣。此外，由于新冠病毒COVID-19大流行，中國和美國等主要國家的5G新無線電(NR)電信設備向市場的出口大幅下降。集體預期上述因素將對市場增長構成挑戰(zhàn)，尤其是在未來幾年中。
5G通訊基礎架構
就市場價值而言，RAN在5G基礎設施市場中占據(jù)主導地位，2019年的市場份額為46.2%。這歸因于5G RAN在多低功率的無線接入節(jié)點宏蜂窩基站的強勁部署。在網(wǎng)絡服務提供商中，部署虛擬和集中式RAN的趨勢正在迅速增加，以降低總體基礎架構成本和網(wǎng)絡復雜性。此外，使用軟件定義網(wǎng)絡(SDN)技術來提高虛擬RAN的運營效率將在預測期內對整個細分市場增長中發(fā)揮著關鍵作用。
預計到2027年，5G核心網(wǎng)絡部分的市場規(guī)模估計將達到近1280億美元。核心網(wǎng)絡在處理網(wǎng)絡流量和存儲消費者信息方面起著至關重要的作用。此外，的網(wǎng)絡提供商正在遷移到安裝基于云的5G核心網(wǎng)絡，以降低總體擁有成本(TCO)并提供流暢的連接。例如，2020年4月，愛立信與英國電信PLC(BT)達成了一項協(xié)議，為獨立和非獨立網(wǎng)絡部署完全云原生的移動數(shù)據(jù)包核心，以滿足個人消費者和企業(yè)對高速帶寬的需求。
5G頻譜
就市場規(guī)模而言，sub-6 GHz在2019年占據(jù)了84.4%的市場份額。這歸因于主要通信服務提供商在獲取中低頻段，從而向消費者、商業(yè)和工業(yè)提供高帶寬服務方面的巨大投資。近，中國、美國、日本、韓國及許多其他主要國家和地區(qū)的政府發(fā)布了sub-6 GHz頻譜，以在其國家或地區(qū)提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務。
毫米波(mmWave)是高頻帶頻率，可提供非常低的延遲來增強帶寬容量。這些頻段主要適用于以超可靠連接為先決條件的應用，特別是在遠程患者手術和車對車(V2V)連接中。此外，發(fā)達經(jīng)濟體中有部分政府發(fā)布毫米波頻譜頻段來提供增強的數(shù)據(jù)服務。
例如，美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)發(fā)布了數(shù)個毫米波頻率，包括24.25–24.45 GHz，47.2-48.2 GHz，24.75–25.25 GHz和38.6-40 GHz，以期為諸如自動駕駛汽車此類的應用提供低延遲的連接性。另外，俄羅斯、日本、韓國和意大利等其他國家也發(fā)布了毫米波頻率，以增強數(shù)據(jù)服務。因此，預計許多國家和地區(qū)的主要政府將重點放在釋放毫米波頻率上，這將在預測期內促進毫米波細分市場的增長。
5G應用
工業(yè)領域在2019年占據(jù)了市場份額的主導地位，收入份額超過20%。這歸因于對5G服務的需求激增，以為超高清無線攝像頭、增強現(xiàn)實頭盔和自動導航車輛(AGV)等設備提供無縫連接。
建立工業(yè)應用之間持續(xù)通信的需求不斷增長，預計將在預測期內推動工業(yè)傳感器領域的增長。此外，預計在未來幾年中，另一個重要的工業(yè)應用(例如協(xié)作和云機器人)將實現(xiàn)強勁增長，從而推動工業(yè)領域的市場需求。
由于迫切需要在緊急情況下與急救人員建立快速通信，因此5G基礎設施在政府和公共安全設施中的部署也正在增加。在持續(xù)的疫情大流行之后，對下一代高速網(wǎng)絡的需求有望激增，尤其是對于醫(yī)療保健應用而言。
即使在大流行被遏制之后，包括遠程醫(yī)療和遠程病人監(jiān)護在內的數(shù)字服務也將繼續(xù)流行，從而確保強勁的市場增長。此外，由于對跨能源生產(chǎn)和配電應用的高速互聯(lián)網(wǎng)連接的需求不斷增長，預計能源和公用事業(yè)領域將顯示出巨大的增長。同樣，為改善從遠程位置的有效監(jiān)控到船舶和集裝箱/船只的連接性的需求不斷增長，預計將進一步推動5G技術及相關基礎設施在運輸和物流領域的采用。
5G網(wǎng)絡架構
就市場價值而言，非獨立(NSA)網(wǎng)絡架構在2019年占據(jù)了市場份額的主導地位，其份額超過了85%。這歸因于范圍內較早推出非獨立網(wǎng)絡。非獨立網(wǎng)絡通常與現(xiàn)有LTE基礎架構集成部署。此外，還有多家的服務提供商，例如AT&T、 Verizon、中國移動和中國移動等已為基于云的AR / VR游戲和UHD視頻等基本用例部署了5G NSA網(wǎng)絡模型。
5G基礎設施市場份額
快速發(fā)展的工業(yè)數(shù)字化為服務提供商鋪平了新的市場收入來源。為了在機器與機器之間提供不間斷的連接，其先決條件是需要具有低延遲連接的超可靠高頻。同樣，在無人駕駛汽車之間建立無縫通信所需的小延遲的統(tǒng)一帶寬容量有望推動運輸和物流領域的市場需求。因此，從2020年到2027年，跨上述垂直行業(yè)對更快的數(shù)據(jù)速度的需求不斷增長，預計將以131.7%的復合年增長率推動獨立市場的增長。
5G市場區(qū)域分布
亞太地區(qū)在2019年占據(jù)了36.9%的市場份額，這是由于主要通信服務提供商(例如中國移動)積極部署5G新無線電基礎設施所致;此外，日本、中國和韓國等國家及地區(qū)的政府高度關注釋放多個sub-6GHz和mmWave頻率，以滿足日益增長的龐大用戶群對高速數(shù)據(jù)連接的需求。因此，這些地區(qū)的市場在預測期內將實現(xiàn)強勁增長。
隨著大型服務提供商的出現(xiàn)，例如AT&T 、Sprint、T-Mobile和Verizon;預計美國市場在預測期內還將以較高的復合年增長率增長。到2027年，上述公司在部署5G基礎設施方面進行的大量投資預計將幫助市場達到1019億美元。
例如，2018年9月，T-Mobile與愛立信簽署了一項價值35億美元的協(xié)議，以支持T-Mobile的5G網(wǎng)絡基礎設施。此外，在這筆交易中，愛立信將向T-Mobile提供5G New Radio(NR)硬件和軟件，以提供高速互聯(lián)網(wǎng)。此外，在未來幾年中，對高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡建設自主工廠的螺旋式需求的進一步增長有望進一步提高下一代網(wǎng)絡基礎設施的采用率。
5G設備主要供應商和市場份額
如今，5G市場高度整合，前四名參與者占2019年市場總收入的50%以上。主要參與者正在努力與服務提供商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，以部署下一代網(wǎng)絡基礎架構并獲得先發(fā)優(yōu)勢。
例如，中國移動近與華為、中興通訊和愛立信等多家關鍵基礎設施提供商建立了合作伙伴關系，以在中國部署5G RAN。華為獲得了中國移動在中國部署5G基站的合同總額的55%以上。此外，中國移動計劃到2020年在中國實施近30萬個5G站點。不過，在持續(xù)的大流行之后，5G技術和相關基礎設施的部署速度都急劇下降。
的基礎設施提供商正在積極瞄準主要的歐洲國家及地區(qū)，以安裝其下一代網(wǎng)絡，并特別關注為公共安全應用提供增強的帶寬容量。例如，2020年4月，愛立信與芬蘭州政府機構Erillisverkot Group建立了合作關系，該機構負責在該國提供公共安全通信網(wǎng)絡，為關鍵任務應用提供5G核心網(wǎng)絡硬件解決方案。下一代網(wǎng)絡計劃于2021年中期投入運營。
5G基礎設施市場中的一些著名參與者包括：
· Huawei Technologies Co., Ltd.
· Samsung Electronics Co., Ltd.
· Nokia Corporation
· Telefonaktiebolaget LM Ericsson
· ZTE Corporation
· NEC Corporation
· Cisco Systems, Inc.
· Fujitsu Limited
· CommScope Inc.
· Comba Telecom Systems Holdings Ltd.
· Altiostar
· Airspan Networks
· Casa Systems
· Hewlett Packard Enterprise Development LP
· Mavenir
· Parallel Wireless
· JMA Wireless
· Ceragon
· Aviat Networks, Inc.
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