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近日，特斯拉自造電池的事，傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。
消息表明，特斯拉正在弗里蒙特建造一條試點(diǎn)電池生產(chǎn)線(xiàn)，并設(shè)計(jì)自己的設(shè)備生產(chǎn)電池，這也是特斯拉首次生產(chǎn)自己的電池。
2020年1月7日實(shí)現(xiàn)了首批國(guó)產(chǎn)Model 3的大批量交付，價(jià)格降至30萬(wàn)元以下，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量能達(dá)到15萬(wàn)輛。“硅谷基因”遇到“中國(guó)速度”，特斯拉市值一路突破900億美元，已經(jīng)超過(guò)美國(guó)兩大傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭通用與福特市值之和。
中國(guó)媒體界也普遍開(kāi)始了一種“特斯拉焦慮”，關(guān)于“狼來(lái)了”的聲音不絕于耳，將特斯拉入華看作是壓垮中國(guó)本土造車(chē)新勢(shì)力的后一根稻草，也是傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型路上的“野蠻人”。
那么，特斯拉計(jì)劃自造電池，對(duì)它在國(guó)內(nèi)的擁躉們有何影響？
不得已的苦衷
其實(shí)，早在去年5月，特斯拉就收購(gòu)了電池公司Maxwell，表現(xiàn)出了自造電池的意圖。后在年度股東大會(huì)上，馬斯克暗示特斯拉自己將生產(chǎn)電池。2019年10月，特斯拉又收購(gòu)了加拿大電池制造設(shè)備和工程技術(shù)公司海霸(Hibar)。
在分析之前，我們必須搞清楚它有何“苦衷”，弄清楚它為何要自造電池。
在特斯拉的發(fā)展歷史上，一直都是以電動(dòng)化切入、以智能化展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)、高度垂直一體化整合，逐步擴(kuò)大用戶(hù)群體，同時(shí)維持環(huán)保、科技、的品牌形象。
但其實(shí)，特斯拉在新能源車(chē)領(lǐng)域的專(zhuān)利數(shù)量遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)車(chē)企，截至2018年也只有408件，還不到豐田(14000多件)的3%。
特斯拉為了避免硬碰硬，所以通過(guò)調(diào)動(dòng)有限資源集中攻堅(jiān)，在新能源車(chē)核心的三電領(lǐng)域(電池、電機(jī)、電控)上與傳統(tǒng)車(chē)企形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)，在電池系統(tǒng)相關(guān)專(zhuān)利占比超過(guò)了60%，其中又以電池為主。
多年來(lái)，特斯拉已經(jīng)擁有了業(yè)界進(jìn)的三電技術(shù)，也是它一騎絕塵的護(hù)城河所在。
然而多年來(lái)，特斯拉卻因?yàn)槌杀?、產(chǎn)業(yè)鏈、資源、技術(shù)等各項(xiàng)原因，只能將電池制造外包給了松下，后者還在內(nèi)華達(dá)州特斯拉的超級(jí)工廠(chǎng)為Model 3制造電池。
即便如此，雙方也沒(méi)辦法一直“恩愛(ài)”下去。
一方面，松下的電池生產(chǎn)沒(méi)辦法滿(mǎn)足特斯拉狂飆的需求，馬斯克多次在Twitter上發(fā)飆，對(duì)松下的扯后腿行為極為不滿(mǎn)，揚(yáng)言要自己做電池。
另一方面，特斯拉對(duì)電池的需求量越來(lái)越大，這勢(shì)必會(huì)降低電池的邊際成本，自己開(kāi)一條電池生產(chǎn)線(xiàn)能節(jié)約不少錢(qián)，不必再讓松下這個(gè)代工商賺差價(jià)了。
再一方面，縱觀(guān)大型車(chē)企，成長(zhǎng)起來(lái)之后一定會(huì)進(jìn)軍到全產(chǎn)業(yè)鏈，汽車(chē)服務(wù)和能源服務(wù)是特斯拉新的增長(zhǎng)點(diǎn)，特斯拉已經(jīng)建立了范圍的直營(yíng)店和充電網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)OTA不斷向用戶(hù)推送新的軟件與功能，也正持續(xù)構(gòu)建線(xiàn)上+線(xiàn)下、汽車(chē)+能源的服務(wù)閉環(huán)。新能源車(chē)熬過(guò)初的沖殺階段后，馬斯克這位硅谷鋼鐵俠是不會(huì)將自己的命脈完全交給別人拿捏的。
正由于這些原因，特斯拉不僅發(fā)展了LG化學(xué)成為電池代工方，也在近日和寧德時(shí)代簽下供貨協(xié)議，但這都是無(wú)法自給自足情況下的暫時(shí)考量，一旦解決了產(chǎn)能問(wèn)題，增長(zhǎng)速度放緩下來(lái)，特斯拉將電池完全自產(chǎn)化只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。
對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企影響幾何？
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)一直將特斯拉入華看作造車(chē)新勢(shì)力的死敵，更將上海超級(jí)工廠(chǎng)的交付當(dāng)成是造車(chē)新勢(shì)力的末日。
但是，這可能是大家的錯(cuò)覺(jué)。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售120.6萬(wàn)輛，同比下降4%，其中純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)完成102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%。造車(chē)新勢(shì)力沒(méi)有一家排進(jìn)前十，蔚來(lái)、威馬和小鵬分別排在13、14和15名，相比于比亞迪的21.7萬(wàn)量，造車(chē)新勢(shì)力的三家領(lǐng)頭羊都只是一個(gè)零頭。
我們都知道，2015年的那一波互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)?yán)顺敝?，目前只有蔚?lái)、威馬、云度、小鵬、新特、電咖、合眾新能源這7家企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)和交付，緊隨其后的是愛(ài)馳與車(chē)和家，均處于量產(chǎn)車(chē)型亮相階段，而其他落后者已經(jīng)開(kāi)始陷入困境。
那為什么，大家都習(xí)慣性地將這些造車(chē)新勢(shì)力與特斯拉對(duì)標(biāo)呢？
因?yàn)樗鼈兒吞厮估瘛?br />
當(dāng)初，三家公司都是因?yàn)橄胱?ldquo;中國(guó)的特斯拉”，所以紛紛從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型做汽車(chē)，經(jīng)驗(yàn)技術(shù)上可謂是一窮二白，幾乎是裸考上陣，但是在研發(fā)和設(shè)計(jì)上，卻模仿得很細(xì)致，科技感十足。
比如，蔚來(lái)的一大標(biāo)簽就是走中路線(xiàn)，舍得在品牌上砸錢(qián)，被人戲稱(chēng)為“有錢(qián)人的玩具”；小鵬汽車(chē)走性?xún)r(jià)比路線(xiàn)，拿著雷軍的投資，立志要做一款互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，偌大一塊中控屏幕，其實(shí)就是一款平板玩轉(zhuǎn)一輛車(chē)，被戲稱(chēng)為“小米版汽車(chē)”；威馬是做低端SUV新能源的，特點(diǎn)暫時(shí)還看不出來(lái)，把特斯拉各個(gè)方面都模仿了一點(diǎn)。
與這三家造車(chē)新勢(shì)力來(lái)比較，傳統(tǒng)車(chē)企做新能源車(chē)，基本只實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)化，轉(zhuǎn)換了一下能源供給方式，被人笑稱(chēng)“把發(fā)動(dòng)機(jī)換成電池，把變速箱換成電機(jī)，就可以把藍(lán)牌換成綠牌了”。
傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型之后的普遍特點(diǎn)就是沒(méi)什么科技感，三電系統(tǒng)的技術(shù)積累更是很低，就連比亞迪，都是因?yàn)槠煜碌膶幍聲r(shí)代電池業(yè)務(wù)而加了不少分，這與造車(chē)新勢(shì)力的“新”是完全不同的。
特斯拉是2003年成立的，2004年馬斯克收入囊中，并在2006年8月提出貫穿特斯拉發(fā)展的路線(xiàn)圖“Master Plan”，即“三步走”戰(zhàn)略：
1.打造一臺(tái)昂貴、小眾的跑車(chē)(Roadster)；
2.用掙到的錢(qián)，打造一臺(tái)更便宜、銷(xiāo)量中等的車(chē)(Model S/X)；
3.用掙到的錢(qián)，打造一臺(tái)更具經(jīng)濟(jì)性的車(chē)型(Model 3)；
4.在做到上述各項(xiàng)的同時(shí)，還提供零排放發(fā)電選項(xiàng)。
如果按照這一套模型來(lái)對(duì)比，比亞迪、北汽新能源、吉利等車(chē)企大多處在第三步，造車(chē)新勢(shì)力由于資金、產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)技術(shù)不足，幾家領(lǐng)頭羊都處于第一步或者第二步。
眾所周知，國(guó)內(nèi)的新能源車(chē)興起也就這幾年的事，能量產(chǎn)的更是只有幾家，其中蔚來(lái)和小鵬成立于2014年，威馬成立于2015年。
與特斯拉相比，中間有10年的差距。也就是說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力，其實(shí)就和10年前的特斯拉差不多。
但是，汽車(chē)不是贏者通吃的行業(yè)，每個(gè)價(jià)格區(qū)間都有不同的品牌和受眾。美國(guó)十幾年前曾經(jīng)經(jīng)歷和中國(guó)一樣的新造車(chē)運(yùn)動(dòng)，也是有幾十家新勢(shì)力前后創(chuàng)業(yè)，特斯拉的成功有三大原因：
1.找到電動(dòng)這個(gè)新市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，所以它能夠活下來(lái)。與此同時(shí)部分其他造車(chē)公司去做油車(chē)，做混合動(dòng)力各種已經(jīng)有成熟公司在鋪量的事情。
2.市場(chǎng)不缺成熟公司，缺少的是創(chuàng)新。特斯拉做得很好，比如直銷(xiāo)。
3.市場(chǎng)的潛在消費(fèi)者對(duì)新品牌接受度高，對(duì)新產(chǎn)品瑕疵容忍度也很高。
而反觀(guān)特斯拉，有沒(méi)有把電池業(yè)務(wù)當(dāng)成打擊對(duì)手的手段呢？
2014年6月，特斯拉公司總裁埃隆馬斯克宣布開(kāi)放特斯拉所有專(zhuān)利，免費(fèi)供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用。近日，又公開(kāi)了一項(xiàng)能夠提高鋰電池使用壽命的專(zhuān)利，一旦投入使用，或可使電池的使用壽命提高到160萬(wàn)公里。
情懷？商業(yè)策略？共同進(jìn)步？
我們知道，在特斯拉之前是沒(méi)什么人信電動(dòng)車(chē)的，即使它做起來(lái)了，無(wú)論是公眾消費(fèi)觀(guān)念還是基礎(chǔ)設(shè)施都跟不上來(lái)。
中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的情況也好不了多少。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售2576.9萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)占比僅僅4.6%，只有燃油車(chē)一個(gè)零頭，這還是在大量補(bǔ)貼和政策支持的情況下。
在一個(gè)新的領(lǐng)域，普及和發(fā)展是同樣重要的事，在一片沙漠中，獨(dú)木難存，規(guī)模化植樹(shù)育林才是科學(xué)發(fā)展之道。
舉兩個(gè)例子：白鱘夠珍稀夠高大上吧？但是它滅絕了。中華穿山甲珍稀吧？也滅絕了。
換句話(huà)說(shuō)，全體新能源車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都只有一個(gè)，那就是傳統(tǒng)燃油車(chē)，一起普及新能源車(chē)，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共同做大蛋糕才是王道。
小池塘里長(zhǎng)不出大魚(yú)，小眾市場(chǎng)里的“雞頭”也是不如大眾市場(chǎng)“鳳尾”的，在產(chǎn)業(yè)變革和爆發(fā)中，企業(yè)賺的都是趨勢(shì)的錢(qián)，而不是想辦法從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里一點(diǎn)點(diǎn)摳錢(qián)出來(lái)。
這個(gè)錢(qián)，蔚來(lái)、威馬、小鵬……任何有志于好好做研發(fā)的新能源車(chē)企，都可以去賺。
兄弟登山，各自努力，別人的月薪漲到10萬(wàn)元，和我的月薪漲跌沒(méi)有直接關(guān)系，而間接有可能因?yàn)楣べY水平的普遍提高，我的工資也跟著從3000元漲到3500元了……
同樣的道理，特斯拉的電池是讓松下代工也好，是自己造電池也罷，都是處于產(chǎn)業(yè)鏈控制和成本考慮罷了，根本不影響同行們繼續(xù)從寧德時(shí)代那里訂貨，它們大的威脅是衰退的車(chē)市，以及自身薄弱的現(xiàn)金流，還有成本高昂的產(chǎn)業(yè)鏈。
特斯拉自產(chǎn)電池，真正影響的是誰(shuí)？
在這里，我們不能把特斯拉自產(chǎn)電池看成一個(gè)獨(dú)立的事，而要把它當(dāng)成特斯拉完善生態(tài)閉環(huán)的標(biāo)志。
短期來(lái)看，特斯拉自己產(chǎn)的電池還不會(huì)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，如果接下來(lái)中國(guó)訂單大量增加，則有可能在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)。
特斯拉入華，本身對(duì)中國(guó)新能源車(chē)企的影響有限，因?yàn)樗鼈兇蟮膶?duì)手從來(lái)都不是特斯拉，而是燃油車(chē)和逐步退坡的補(bǔ)貼。
特斯拉的入華反而起到了鯰魚(yú)作用，不僅刺激了國(guó)內(nèi)畸形的新能源車(chē)市場(chǎng)，而且?guī)?lái)了巨量的零部件訂單，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將強(qiáng)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，形成“底特律”一樣的行業(yè)環(huán)境，后受益的將是整個(gè)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)。
那么，特斯拉生態(tài)閉環(huán)一旦形成，是沖誰(shuí)去的？
BBA等品牌。
2016年，特斯拉在完成“第一個(gè)十年計(jì)劃”之后，馬斯克又提出了新的“Master Plan Part Deux”，包括四方面任務(wù)：
一、制造太陽(yáng)能屋頂并整合儲(chǔ)能電池；
二、擴(kuò)大特斯拉新能源汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)至所有主要細(xì)分市場(chǎng)；
三、積極開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛技術(shù)，通過(guò)大規(guī)模車(chē)隊(duì)實(shí)現(xiàn)快速迭代；
四、推出汽車(chē)共享分時(shí)租賃。
特斯拉已經(jīng)是一家化車(chē)企，隨著眾多傳統(tǒng)巨頭入局，未來(lái)特斯拉在電動(dòng)化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)可能被逐步縮小，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于智能化、無(wú)人駕駛技術(shù)、數(shù)據(jù)和品牌。
對(duì)此，ABB等車(chē)企在內(nèi)都積極響應(yīng)，接連宣布重點(diǎn)投入到新能源車(chē)研發(fā)，奔馳母公司戴姆勒甚至宣布以后不再繼續(xù)研發(fā)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)了。
在中國(guó)，國(guó)產(chǎn)新能源都是一堆低端貨，中產(chǎn)接受度是比較低的，但是BBA又搖不上號(hào)，所以這就尷尬了——高貴的中產(chǎn)階層，因此寧可終生出門(mén)叫滴滴，也不肯去擁有一輛國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)，因?yàn)檫@對(duì)于中產(chǎn)而言，實(shí)在太栽面兒。
現(xiàn)在，特斯拉把生態(tài)構(gòu)建完成，新能源汽車(chē)的消費(fèi)梯度就完整了，它就有了硬剛ABB等豪車(chē)的資本。
不要小看消費(fèi)梯度這個(gè)東西，這是形成鄙視鏈的必要條件。任何一個(gè)消費(fèi)門(mén)類(lèi)，必須要有一個(gè)的品牌擺在那里成為人們永遠(yuǎn)的追求。在它下面就是給中產(chǎn)貼在臉上用的，中產(chǎn)階層是形成鄙視鏈的核心人群。
毫無(wú)疑問(wèn)，自產(chǎn)電池作為“汽車(chē)+能源”生態(tài)閉環(huán)中的重要一環(huán)，就是沖擊ABB等豪華車(chē)企的尖兵，因?yàn)槟壳癆BB都沒(méi)辦法自己量產(chǎn)電池，只能和別的低端車(chē)共用一種電池，毫無(wú)疑問(wèn)這是一種“自甘墮落”的表現(xiàn)，是特斯拉愿意看到的。
結(jié)語(yǔ)
2019年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，補(bǔ)貼退坡和車(chē)市整體下行，給車(chē)企帶來(lái)了巨大壓力，資金短缺的造車(chē)新勢(shì)力也舉步維艱。
通常來(lái)說(shuō)，資本對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)的支持長(zhǎng)不超過(guò)7年，平均時(shí)間大約為4～5年，僅是汽車(chē)產(chǎn)品一次完整的迭代周期。從2018年開(kāi)始，造車(chē)新勢(shì)力融資情況就非常差，資本對(duì)于他們的青睞程度遠(yuǎn)不及5年前。
對(duì)于國(guó)內(nèi)的新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，盯著特斯拉是否做自產(chǎn)電池是一件舍本逐末的事，他們首要的是擺脫對(duì)資本的高度依賴(lài)，著力提升自我“造血”能力。
而對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，自產(chǎn)電池也僅僅是提升協(xié)調(diào)性和備戰(zhàn)的一環(huán)，它仍然存在產(chǎn)能、質(zhì)量、做工、安全、現(xiàn)金流、高層震蕩頻繁等問(wèn)題，面對(duì)的挑戰(zhàn)仍然有很多。
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