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【中國智能制造網 市場分析】2018年，LED照明市場的成長動能平淡無力，從各區(qū)域經濟表現(xiàn)來看，除了美國經濟復蘇強勁，受到匯率及不確定性因素影響，不少新興經濟體均面臨衰退的負面壓力。整體經濟發(fā)展放緩，市場不景氣，導致終端照明需求疲弱。在這樣的處境下，不少LED企業(yè)紛紛布局車用照明、景觀照明、UV LED、植物照明、IR LED等新興市場，讓企業(yè)在困境突圍，殺出一條出路。然而，這些LED應用市場到底有多大呢？OFweek半導體照明網小編通過以下數據，為你解析這個難題。
2018年LED行業(yè)不得不知的數據
LED照明
近年來，隨著LED發(fā)光效率的提升、綜合成本的逐步降低，以及政府大力推廣節(jié)能政策，LED照明迎來快速發(fā)展期，市場需求尤為旺盛。據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED通用照明市場規(guī)模穩(wěn)定攀升，市場規(guī)模達到3000億元，市場增長率為16%。
隨著LED照明市場滲透率不斷提升，其市場競爭也日趨激烈，LED照明企業(yè)也采取不同戰(zhàn)略加速轉型升級。一種是通過整合并購打造“巨無霸”企業(yè)，以規(guī)模效應和集成能力取勝；另一種是采用“小而美”戰(zhàn)略，聚焦細分市場深耕細作，謀求差異化發(fā)展。
歐普照明拓展LED照明業(yè)務多元化布局渠道，并深化戰(zhàn)略，進一步提升產品的價值挖掘和品牌優(yōu)勢。雷士照明加強上下游資源整合，積極推進銷售模式從“以單一業(yè)務類型為主”向“多種業(yè)務類型結合”的方向轉型。此外，得邦照明、立達信由主攻海外市場轉向國內、國外市場并舉；陽光照明開始由光源向燈具轉型；生輝照明在智能照明領域積極進行布局。
LED封裝
2018年，外部經濟環(huán)境復雜，多方面因素深刻影響了LED行業(yè)的發(fā)展速度和競爭格局。但隨著LED燈珠成本的下降，更多的應用場景正逐步被開發(fā)，MiniLED、植物照明、智能照明、車用照明等新應用LED下一階段需求。據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED封裝市場規(guī)模將達1000億元，市場增長率為14.3%。
目前，LED封裝行業(yè)形成“一超多強”的局面：“一超”木林森體量冠絕群雄，產能與營收與同行不在同一級別。近年來，木林森持續(xù)憑借規(guī)模優(yōu)勢搶占市場份額，同時與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業(yè)形成合作同盟，并不斷通過參股、收購擴大版圖，已經成為中游重要的市場勢力。收購LEDVANCE后，營收規(guī)模更是一舉擴大三倍，成為LED企業(yè)。
“多強”中，國星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營，兩者體量相當，但是各有特色。鴻利智匯落實推進“LED+車聯(lián)網”雙主業(yè)戰(zhàn)略，主營LED系列產品穩(wěn)步增長，在擴大LED產能同時積極布局紅外安防、紫外等細分領域。國星光電除了以顯示屏封裝為發(fā)展主力，亦在LED芯片、照明領域積極發(fā)展，使其營收占比逐年提升。第三梯隊則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對小規(guī)模封裝企業(yè)為主。目前格局雖然初定，但是洗牌仍處在持續(xù)，資源向頭部企業(yè)集中。
LED芯片
根據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED芯片市場規(guī)模200.3億元，增長率為4.5%。隨著國內芯片大廠陸續(xù)擴產，海外企業(yè)與國內二三線芯片廠逐步收縮產能，LED芯片行業(yè)新格局逐漸形成：產業(yè)向大陸聚集、產能向聚集。
由于中國大陸LED外延片和芯片制造商不斷投入更多產能，導致LED芯片市場出現(xiàn)供過于求的局面，中國臺灣和國內LED芯片產商面臨過高的庫存水平壓力。
根據統(tǒng)計數據顯示，2018年第三季度末，三安光電庫存價值高達25.78億元人民幣(約3.76億美元)，比上一季度增長3.6%，同比增長102.2%；截至2018年9月末，華燦光電庫存價值高達12.37億人民幣，環(huán)比增長33.2%；乾照光電庫存價值高達4.07億人民幣，同比增幅高達64.1%。對于中國臺灣制造商晶元光電而言，2018年第三季度末的庫存價值到達1.72億美元，較上一季度下降1.4%，但較去年同期增長11.9%。
盡管LED芯片產商紛紛加大庫存，是為了減緩價格下滑趨勢，但與此同時，2018年初至9月底，LED芯片價格卻下降了15-20%。由于三安光電正在擴大產能，部分額外產能預計將于2019年中期正式生效，因此LED芯片供過于求的情況可能會在2019年繼續(xù)惡化。
LED汽車照明
LED作為汽車照明的新興技術，受到眾多企業(yè)的高度關注。與氙氣、HID燈相比，LED能更好地反射道路標志。在車輛中，LED可用于照明、安全、便利設施和氣候應用。加上LED產品在體積、光源效率、價格成本、性能穩(wěn)定、節(jié)能等方面都有突出的優(yōu)勢，這使得其汽車應用領域逐漸拓展，現(xiàn)已廣泛應用于汽車前燈、汽車尾燈、車窗照明、功能照明、照明等。
由此看來，在汽車照明方面，LED燈無疑是現(xiàn)今行業(yè)的新趨勢，也將是未來汽車照明的重要發(fā)展方向。在芯片上和其它車載配件上，行業(yè)巨頭充當著領頭羊的作用。
受惠于LED滲透率持續(xù)攀升，LED汽車照明市場規(guī)模不斷擴大。據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED汽車照明市場規(guī)模263.8億元，增長率為14.7%。借此東風，不少中國本土廠商著力布局汽車照明供應鏈，尤其是前裝市場的布局力改過去國內LED汽車照明市場被巨頭長年壟斷的不利局面。
雖然國內LED企業(yè)紛紛布局，但由于汽車照明的高性能，高可靠性要求，以及汽車行業(yè)的相對封閉性等情況，現(xiàn)階段 Lumileds與osram占有前大燈市場80%以上；三星的主要市場在韓國，占10%；其余市場為日亞與中國臺灣廠家瓜分。因此，國內LED企業(yè)搶占汽車照明市場還需加強技術研發(fā)。
智能照明
隨著智能硬件、物聯(lián)網、人工智能等技術的推進，以及LED照明行業(yè)的產業(yè)升級，智能照明產業(yè)正式步入高速發(fā)展軌跡。隨著LED應用場景的增加和互聯(lián)網+、智能技術的發(fā)展，智能照明行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模將不斷擴大。據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國智能照明市場規(guī)模320億元，增長率為23%。
由于智能照明為住宅、工業(yè)、商業(yè)和政府部門提供許多關鍵優(yōu)勢，其中包括能源效率、降低的維護成本、增強的資產安全性以及使用方便性等。通過它們，用戶可以通過智能手機應用隨時隨地遠程訪問照明系統(tǒng)。在智慧城市基礎設施中，運營商可以主動預測路燈更換的需求和停電等情況，并可以提高現(xiàn)場效率。通過利用LED照明、連通性、傳感器和控制以及分析和智能等功能，企業(yè)可以成功實現(xiàn)低的電力成本。
智能照明市場各企業(yè)的主要關注點在于產品創(chuàng)新和新產品開發(fā)戰(zhàn)略。各大企業(yè)正在大力投資推進智能照明技術的研究和開發(fā)，以推出家庭和樓宇自動化、智慧城市和智能路燈等應用的聯(lián)網照明解決方案。此外，加強產品開發(fā)能力和擴大區(qū)域市場占有率的戰(zhàn)略合作也有助于智能照明行業(yè)的快速創(chuàng)新。
LED顯示屏
隨著LED顯示屏用于租賃市場、HDR 市場應用、零售百貨、會議室市場需求增加，其市場規(guī)模不斷增長。根據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED顯示屏市場規(guī)模520億元，增長率為15%。
從產業(yè)格局來看，LED顯示屏也逐漸發(fā)生了變化，專注于顯示屏生產的制造商、市場渠道銷售商、工程安裝售后服務運營商等各類專門企業(yè)出現(xiàn)，業(yè)內專業(yè)化分工正在形成，將出現(xiàn)分工明確、密切合作、發(fā)展共贏的局面。
在技術不斷革新、價格下降以及潛在市場龐大的態(tài)勢下，LED顯示屏的運用將更為普遍，不僅在公共生活、商業(yè)活動中，更會隨著智能家居、智能顯示等需求發(fā)展，滲透進人們生活的方方面面。而在這推動之下，LED顯示屏行業(yè)將獲得更多契機，保持蓬勃發(fā)展利好態(tài)勢。
但是，在行業(yè)表面欣欣向榮之際，不少企業(yè)也感受到一股潛藏的“寒流”正在底下涌動。眾所周知，LED顯示屏行業(yè)起于微末，生長方式也相對“野蠻”，LED顯示屏行業(yè)發(fā)展速度非?？欤诋a業(yè)市場規(guī)模增長的同時，品牌占有率低、結構性產能過剩、行業(yè)產品售后難等也成為了限制其發(fā)展的突出問題，同時，“重產品、輕服務”的傳統(tǒng)思想也根深蒂固。然而，LED顯示屏企業(yè)如何解決這些問題，取得更進一步的發(fā)展呢？我們拭目以待。
LED景觀照明
隨著城市經濟的快速發(fā)展和人們的審美意識提高，城市景觀照明已成為城市規(guī)劃中不可或缺的一部分。城市夜景照明在一定程度上，成為了展示城市形象的窗口和衡量城市總體發(fā)展水平的標志之一。它作為城市規(guī)劃和建設的一項重要內容，既反映了一座城市經濟繁榮的程度，又折射出城市的文化氣質和文明程度，已越來越受到政府部門的重視和社會各界的關注。
隨著我國城市景觀照明的價值不斷被挖掘，景觀照明工程規(guī)模逐漸擴大，行業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇。據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年中國LED景觀照明市場規(guī)模750億元，增長率為20.7%。
近年來，高毛利的細分市場備受青睞，其中一個領域即為景觀照明，由于其發(fā)展?jié)摿薮螅瑯I(yè)內許多企業(yè)紛紛搶攻。中國照明學會秘書長竇林平表示，當下全國重點城市，城市建設對照明設計的需求早已駛入了快車道。
隨著“智慧城市”建設和“美麗中國”不斷深度融合、共同發(fā)展，國家對節(jié)能和生態(tài)環(huán)保一系列政策的落地，景觀照明需求繼續(xù)增加，照明領域市場更加細分。全國涌現(xiàn)大批大型城市景觀亮化示范工程，各地政府紛紛加大對景觀亮化的投入，城市景觀照明將迎來新機遇。
由于景觀照明行業(yè)在人才、資金和技術上有一定的限制，照明企業(yè)需要為客戶提供景觀照明完整產業(yè)鏈的服務，同時積極推進產業(yè)鏈技術革新，促進各環(huán)節(jié)的相互融合與發(fā)展，讓企業(yè)在景觀照明市場上贏得先機。
UV LED
根據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年UV LED市場規(guī)模3億美元，增長率為30.4%。從2008年至2018年這十年間，UV LED企業(yè)數量從10家增長到了65家。自2010年以來，幾家可見光LED企業(yè)已轉向紫外LED，尋求新的增長動力和更高的利潤。
由于企業(yè)擴產以及更多企業(yè)的進入，UV光譜UVA部分是個大幅降價的市場領域。UVA LED價格的大幅降低進一步加速了該技術的采用。隨著LG Innotek降價措施之后，中國臺灣LED外延片和芯片制造商Epileds Technologies公司隨后也采取了類似的行動。因此，UV-ALED芯片的價格在2018年上半年下降了15-20%，未來只有能夠在UVA LED和UV固化方面進行創(chuàng)新的公司才能持續(xù)盈利。
UV光譜的UVB和UVC部分在性能方面更難以發(fā)展。與可見光LED相比，UV LED的研發(fā)有三大難題，分別是外延生長設備、芯片材料、LED封裝。UV LED對MOCVD的均勻性、溫度承受等有更高的要求，可見光LED的外延生長條件并不適用。以往的藍光LED采用氮化鎵或銦鎵氮做基底，而UV LED則需要采用鋁鎵氮做基底，二者的晶格缺陷、適配情況均不相同，需要重新進行研究。而封裝體系也與傳統(tǒng)的封裝大不相同，也需要重新研究開發(fā)。
因此，UVB和UVC LED需要更加昂貴和耗時的開發(fā)，導致新UVB和UVC LED制造商面臨的門檻要高得多。出于這個原因，UVB/UVC市場發(fā)展要慢得多。UV LED制造商的戰(zhàn)略有所不同，具體取決于他們目標產品的波長。在有產商繼續(xù)關注器件制造的同時，其他廠商則開始進行模塊和系統(tǒng)生產的垂直整合。除了UV LED制造商之外，一些新進入者(主要是模塊和系統(tǒng)級別)也在嘗試進入該行業(yè)。
IR LED
IRLED即紅外LED，是一種將電能轉換為光能的近紅外發(fā)光器件，它具有體積小、功耗低、指向性好等一系列優(yōu)點。根據IRLED芯片的特性，不同波長的紅外LED產品可應用到不同的領域，如：遙控器、醫(yī)療器具、空間光通信、紅外照明、固體鐳射器的泵浦源、高速路的自動刷卡系統(tǒng)、攝像頭、監(jiān)控、樓宇對講、防盜報警等。
隨著現(xiàn)代物聯(lián)網、生物辨識、穿戴式裝置的興起，各種傳感器與影像辨識技術越顯重要。IRLED的應用特性，成為重要的輔助光源。并且透過結合了感測裝置與辨識技術之后，可以應用在虹膜辨識，臉部辨識等特殊應用。亦或者是應用在穿戴式裝置的生物傳感器上，可以量化人體的生理狀態(tài)，成為健康管理的新工具。鑒于智能手機、汽車、監(jiān)控系統(tǒng)和其他應用紅外LED滲透率激增，亞太地區(qū)將成為大的紅外LED細分市場。
根據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年UV LED市場規(guī)模9.1億美元，增長率為51.7%。目前已有超過40種應用集成了紅外固態(tài)光源。其中一些應用預計將在未來五年促使IR LED市場蓬勃發(fā)展！
LED植物照明
隨著現(xiàn)代化農業(yè)的不斷發(fā)展，植物照明的需求和能耗在不斷擴大，對傳統(tǒng)植物照明燈具技術也提出了新的挑戰(zhàn)。作為新一代光源，LED除了節(jié)能環(huán)保的特點外，較之傳統(tǒng)農業(yè)領域常用熒光燈或高壓鈉燈等光源，具有光譜可自由組合，顏色純度高，顏色豐富等優(yōu)勢。
據歐司朗植物照明業(yè)務拓展專家Meyer-Brenken介紹，與傳統(tǒng)植物照明技術相比，LED技術具有更低的功耗，能夠節(jié)約大量的能耗成本。基于LED的植物照明解決方案可以幫助種植者同時實現(xiàn)產量需求和可持續(xù)性的目標，此方案可幫助種植戶增加25%的產量，降低50%的能源成本。特殊照明配置不僅可以優(yōu)化產量和生長時間，更能提高作物所含的營養(yǎng)成分，并改善其口感和風味。
可見，LED植物照明可以根據不同的植物種類、目的與需求，設計成各種樣式的光源，控制所需的光譜，適用于各種照射方式與型式的植物工廠，這些是傳統(tǒng)光源所做不到的。
隨著LED植物照明技術的不斷提升，其應用領域將越來越廣泛，包括摩天大樓頂層、垂直農場、溫室大篷、家里、商場，甚至廢棄集裝箱等，都可以發(fā)展植物照明。根據OFweek產業(yè)研究院數據顯示，2018年LED植物照明市場規(guī)模為1.9億美元，增長率為26.7%。
根據我國現(xiàn)有農業(yè)產業(yè)規(guī)模估算，未來5年，農用LED照明燈具及其控制裝備的需求量將達到幾十億元，植物工廠和溫室補光將是發(fā)展快的LED照明領域，技術含量高，裝備智能化系統(tǒng)性強，是農業(yè)半導體照明產業(yè)發(fā)展的重點。可見，隨著LED應用農業(yè)照明滲透率的提升，未來市場前景廣闊。
(原標題：2018年LED行業(yè)不得不知的數據)
浙公網安備 33010602000006號
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