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湖北高天
近年來(lái)，隨著移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，存儲(chǔ)器產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)也隨之逐步開(kāi)拓，市場(chǎng)需求越來(lái)越大。
目前，存儲(chǔ)器市場(chǎng)大的產(chǎn)品種類有DRAM和NANDFlash兩種。DRAM市場(chǎng)規(guī)模約410億美元，三星、SK海力士、美光、東芝等存儲(chǔ)器巨頭壟斷95%以上的市場(chǎng)。而NANDFlash受益于智能手機(jī)和SSD的興起而達(dá)到300億美元左右，幾乎全部被三星、SK海力士、東芝、閃迪、美光等企業(yè)壟斷，市占率約為99%。
縱觀整個(gè)市場(chǎng)行情，自2016年下半年進(jìn)入供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)以來(lái)，集成電路存儲(chǔ)器DRAM總體市場(chǎng)不僅沒(méi)有出現(xiàn)降價(jià)的跡象，反而依舊維持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直面臨著被三星、SK海力士、美光、東芝等存儲(chǔ)器巨頭所壟斷的局面，雖然國(guó)內(nèi)政府與企業(yè)不斷加大對(duì)存儲(chǔ)器產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的重視程度，但是由于國(guó)內(nèi)技術(shù)的限制，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器的發(fā)展一直比較緩慢。
今年第二季度PC DRAM合約均價(jià)漲幅超10%，且來(lái)到27美元以后；隨后7月份依舊維持上漲趨勢(shì)。據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)新研究顯示，7月PC DRAM合約價(jià)持續(xù)上漲約4.6%。
隨著存儲(chǔ)器供不應(yīng)求情況改善、價(jià)格漲勢(shì)趨緩的現(xiàn)象不斷加劇，不少人憂心存儲(chǔ)器市場(chǎng)是否真的好景不再。但是兩家外資出面喊多，預(yù)測(cè)存儲(chǔ)器會(huì)一路旺到2018年，美光(Micron)等將受惠。
巴倫周刊兩篇報(bào)導(dǎo)稱，摩根士丹利(大摩)分析師 Joseph Moore 14 日?qǐng)?bào)告稱，他們和運(yùn)算端客戶談話發(fā)現(xiàn)，存儲(chǔ)器短缺情況好轉(zhuǎn)，不過(guò)市場(chǎng)仍然暢旺，云端客戶估計(jì)供給會(huì)一路吃緊到明年，今年第四季行動(dòng) DRAM 價(jià)格將續(xù)漲。此外，當(dāng)前 DRAM 和 NAND 現(xiàn)貨價(jià)走勢(shì)持平，但是仍高于合約價(jià)。
在各因素影響下，存儲(chǔ)器市場(chǎng)泡沫逐漸顯現(xiàn)。對(duì)此有觀點(diǎn)表示，戳破存儲(chǔ)器泡沫的方式就是增加供給，而中國(guó)企業(yè)目前正在大舉進(jìn)入存儲(chǔ)器市場(chǎng)，并且取得了一定的成果，因此有望幫市場(chǎng)解渴。
這一觀點(diǎn)并非憑空想象。從近幾年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，在國(guó)家大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)及芯片進(jìn)口替代加快的趨勢(shì)下，存儲(chǔ)器行業(yè)迎來(lái)一輪蓬勃發(fā)展期。
“晶圓廠預(yù)測(cè)”報(bào)告指出，2017年中國(guó)總計(jì)有14座晶圓廠正在興建，并將于2018年開(kāi)始裝機(jī)?？傆?jì)2017年中國(guó)將有48座晶圓廠有設(shè)備投資，支出金額達(dá)67億美元。展望2018年，中國(guó)將有49座晶圓廠有設(shè)備投資，支出金額約100億美元。由此來(lái)看，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器的確擁有戳破會(huì)場(chǎng)泡沫的實(shí)力。
隨著中國(guó)本土存儲(chǔ)芯片制造廠商的加快發(fā)展及國(guó)外半導(dǎo)體的大力投資，加上相變存儲(chǔ)器的強(qiáng)勢(shì)助力，一旦上述晶圓廠的產(chǎn)能全部釋放或相變存儲(chǔ)器能夠廣泛應(yīng)用，或能夠讓中國(guó)一舉成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的者，進(jìn)而打破當(dāng)前由漲價(jià)潮引發(fā)的市場(chǎng)泡沫。
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